#南電
1.今年的台幣升值不利於毛利率和業外收入，金價上漲也將對毛利率造成負面影響
受台幣升值影響，法人預估第二季毛利率將從第一季的5.1%降至4.5%2.2025年下半年800G交換器載板營收貢獻預估僅與上半年相當，成長動能需觀察新CSP自研晶片專案與AI PC換機潮3.法人預估2025年全年營收年增14.5%，毛利率8.75%
2025年預估EPS下修為
過熱的本益比為42倍~44倍
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ABF載板產業題材#穩懋#南電#欣興#2025年預期價值範圍
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財經咖啡因的窩
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投資心理學的核心地位
心理情緒交易占比70%：掌控交易勝率關鍵
市場波動常常引發人性的兩大情緒：貪婪與恐懼。這些情緒會驅使投資者做出非理性的決策，例如在市場高點追漲、在恐慌時拋售。
成功的投資者懂得對抗情緒，以理性和規劃來取代本能反應。
"市場上的成功,往往來自做不自然的事"
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2025/05/18
2024年規劃預期2025年的股價提前反應滿足320~340
2025年1月規劃2026年滿足提前本益比滿足為370~390
股價是反應未來不是落後找媒體公布的數學答案
而現在2025~2026年的預期獲利下修為
為何後面的兩階段滿足320~340>370~390會是贏家
2025/05/18
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2025/05/17
低軌衛星大客戶首批商業化衛星發射時程自3Q24持續遞延至2025年4月底才成功發射，後續需觀察2025年5-6月該客戶下單情況，2Q25/3Q25營收可能分別達QoQ+5%/+20%，低於前次預期22%/13%。
大客戶需在2026年7月底前完成1,618顆衛星部署，若2025年拉貨較少，
2025/05/17
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2025/05/15
2024/12月開始 460~480多數人拼命看多，機構已都升評
而我們可以制定贏家享受過程的投資週期
還沒有川普我們就規劃好的滿足
輸家總是喜歡等答案，預期的風報比就是極低
市場歷史的軌跡都只是遵循人性的波動
而現在的反彈節奏
2025/05/15
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透過定期介紹重要國際市場、總體經濟與產業新聞的方式，幫助讀者掌握各產業族群的觀察與瞭解臺股趨勢。
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摘要重點
1.下修全年除記憶體外半導體營收年成長至約 10%，晶圓代工至mid~high teens，維持台積電全年營收年增 low~mid twenties。維持全年資本支出不變。
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半導體設備大廠ASML昨日公布財報，營收持續下滑，股價也受到影響盤中一度下跌超過6%，盡管對未來的看法樂觀，但都植基在台積電美國設廠需求，部分研調機構則認為美國總統大選結果將左右半導體法案的方向，不容過度樂觀.....
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1.加權指數：20796.2（+1.8%），我們感謝台積電大大貢獻指數。
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