財務顧問
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🎯 考過 CFP® 後，卻卡在不知道怎麼開始接案？
每天幫公司銷售商品，其實更想靠專業穩穩走下去？
我懂，這些也曾是我的困境。
當時沒有接案經驗、沒有工具、不敢收費；但我從第一位願意付費的客戶出發，一步步走出自己的接案理財顧問職涯。
這場講座，我會分享👇
✔️ 不離職也能起步的接案
「我為什麼每天都這麼累？」如果你也曾在壅擠的公車上問過自己這個問題，這篇文章就是為你而寫的。作者用最真實的筆觸描繪上班族的日常：責任制的加班、遙遠的通勤 你不孤單，但是透過五個溫柔實用的理財步驟，可以重新找回人生的選擇。不是你變成專家，而是讓你有勇氣對現在的狀況說「不」，對未來說有選擇說「可以」
有人問我朋友：「你怎麼會對代客記帳這麼有興趣？這不是很制式的事嗎？」我笑了。因為這句話就像在問一位陶藝家：「捏陶不是一直在重複揉泥巴嗎？」但我們都知道，有些手，是在摸出形狀；有些手，是在摸出未來的可能性。
許多走在專業路上的人，在某一刻會萌生這個念頭——
「我可不可以不要再只是幫別人執行，而是開始成為一個顧問？」
也許是長期承接別人需求的疲憊，也可能是發現自己其實早已具備判斷力，只是還沒學會如何把這份能力變成「服務」。
但當你真的想起身行走，卻會發現：
「成為顧問」，遠比想.......
《頂尖財務顧問的48堂財商素養課》以人生四個階段(理財小白/單身、雙薪家庭、三明治世代、屆退族群) 作為架構，循序漸進探討各階段的財務課題，並區分財務自由與財務幸福的差異，提供實用的理財建議，幫助讀者在不同人生階段都能做出最好的財務規劃。
5/5頂尖財務顧問的48堂財商素養課
霍華德·馬克斯提出資產配置本質上只分「所有權」與「債務」兩大類，投資組合設計核心是確定進攻與防守的平衡。所有權資產提供更高回報但風險較大，債務資產回報較低但範圍窄。當前環境下，信貸市場回報上升，馬克斯建議增加配置，尤其公共信貸(7%)和私人信貸(10%)，但應分階段實施，以應對可能出現的更佳入場時機
2024/01/31
之前在Netflix有看到卡卡這職業的類似影集Netflix 有《致富攻略》，快來看看喔！https://www.netflix.com/tw/title/81410436?s=i&trkid=260054134&vlang=zh&clip=81674138要同時具備同理心、洞察力、整合力、溝通能力、找問題的核心力，真心覺得👍
發文者
2024/01/31BQ小小兵 這一部影集每個精彩的採訪案例，確實提供很多人在對『金錢（財富）』的迷思、以及提供值得省思的人生觀點，有真心企劃走入普羅大眾，我還挺期待有第二、三季的
20年前，市面上大約只有3萬種投資管理產品供選擇。
這邊定義的’’投資管理產品’’，不是指自己操作的投資行為，而是有人幫忙管理資產以及配置的；較為大家熟悉的有共同基金、封閉式基金、對沖基金、ETF、投資型保險基金等。
20年後的今天，統計已有超過74萬種產品！照這樣的成長率計算，7年後2030年
記得有一次造訪高雄科技大學擔任業界講師，一位同學舉手提出了這樣的問題：
「老師，您為何強調大家應該存下第一桶金呢？這筆錢存與不存有什麼差別？」
本篇文章將帶你探討第一桶金的用途及存錢原因。
如果你是投資理財的小白，總是不知道該從哪裡開始，這本書將會提供給你 10 個行動計畫，幫助你在理財的道路上勇敢踏出第一步！
