讀書心得 - 躺著賺1年400萬的肥羊養股術

2020/02/12閱讀時間約 5 分鐘
本書內容淺顯易懂,作者的目標就是希望連小學生也可以看懂書中的內容,但雖然如此,卻蘊藏了無數成為股市高手的心法,例如「身為一名優秀的股票操盤手,你必須情緒穩定!」,只有在心情平靜的狀態下,你才能夠做出客觀的判斷與交易;以及「不用去精通所有的股票流派,只要精通你現在的股市流派;學會1萬種招式的人並不厲害,同一種招式反覆練習1萬次的人,才是高手中的高手。」
作者另外利用羊群與狼的故事裡比喻金融市場的奧妙,值得大家參考。此外,作者所創建的肥羊派,也提供獨到的操作方法來獲利。以下節錄書中重點以及自己的看法(斜體)。
身為一名優秀的股票操盤手,你必須情緒穩定,否則你無法炒股。至於貧窮或忙碌,倒是不妨礙你的炒股之路。但想發大財的人,絕對不適合炒股。炒股不像賭博是純憑運氣,炒股是有經驗,有技巧的你可以靠運氣贏得一次賭博,但無法靠運氣贏得20年的股票獲利,除非你有經驗和技巧。」
肥羊派的選股策略》符合6特質的標的才適合炒股
1.大到不會倒、2.成立很久、3.傳統產業、4.獲利穩定、5.本益比低、6.現金股利高
步驟1》從0050挑股票
步驟2》去除電子股和高科技股
步驟3》淘汰上市時間短,獲利不穩,稅後盈餘大幅衰退,本益比高,股息少的公司
步驟4》增加因災難而受打擊的股票
步驟5》將留下的股票進行比較
肥羊派的交易策略》
標準型肥羊派波浪理論:「股價每漲5%,賣5%股票數量;股價每跌5%,買5%股票數量。」
虧損理論:「凡是成本價虧損超過10%,每個月額外購買5%股票。」
賣出策略》全年虧損也不需賣股,持續觀察即可
如果同產業大家都虧損,就不需要賣,如果只有國泰金或中信金虧損,才需要考慮賣,但也只是考慮而已,並不是立刻要賣。這裡我們注意到中信金和國泰金同時出現損,所以不需要賣股票。
永遠不要在一次的大利空就賣掉股票,你必須思考3個月,1年,甚至2年才賣掉股票。
絕對不要在所有人都很悲觀的時候,賣掉股票賣股票是因為公司真的很爛,而不是因為大家都看衰你的股票
筆者認為每次的交易(不管做多或做空)都必須要有自己的進場依據以及出場條件,千萬不可以進場是用A理論,結果卻以B理論出場,如此會亂了自己的方寸與交易體系,也容易虧損。
在財富自由前需先建立正確工作觀念,自己必須踏實工作,才有足夠資金炒股。投資的錢絕對要是閒錢,筆者自己的看法是,就算投資失利,帳戶歸零,也不會影響你生活的錢。雖然有點極端,卻是不至於在有金錢壓力下,進進出出股市。
不要去仇視你的工作,而要去接受你的工作。
投資心法:長期觀察持股有效提升投資勝率。投資須記取失敗經驗,並克服羞恥感。你必須長期追蹤自己買賣過的任何一檔股票,否則你永遠無法修正自己理論上的錯誤。追蹤股票,才能修正投資方法,培養心理素質。
不用去精通所有的股票流派,只要精通你現在的股市流派;學會1萬種招式的人並不厲害,同一種招式反覆練習1萬次的人,才是高手中的高手。
大的心理素質是在股市成功的要素之一,你必須克服自己的心魔(恐懼與貪婪),才不至於某次的重大金融事件追高殺低,上漲的時候捨不得賣,突然的利空卻馬上賣了,平白無故地讓獲利大減,甚至虧損。
而建立起自己的交易系統更是重要,依照每次的進出依據檢討改進,經過市場的淬鍊後,就可以建立出一套穩定獲利的方法。
評價篇》買進低本益比股降低投資風險。本益比僅為買賣參考,仍須挑獲利穩定公司。
股利篇》現金殖利率至少5%加快成本回收速度,如果5%的股利,20年就回本了。
操作篇》用肥羊派波浪理論長,短線皆能賺
用資金一波波地進行轟炸,這就是本流派的基本精神。以無窮盡的資金,無窮盡地買股票,只要公司不倒,賺錢是必然
標準型》以5%價格漲跌,賣買5%股票數量
頻繁型》以2.5%價格漲跌,賣買2.5%股票數量
永久型》以2.5%價格漲跌,賣買1%股票
永久型肥羊派波浪理論需要100張的股票,交易成方更高,沒有一定財力的人做不到。
不要試圖去預測股票的價位,只需要知道什麼樣的價位,該做什麼樣的事情就好
筆者認為根據自己的理論,依照紀律進出,是最穩健的方式,絕對不要預測市場,而是做好自己的資金配置,股神巴菲特也說:絕對不要聽信金融市場的預測!因為當你相信預測之後,你就會找所有的理由來支撐這個預測,但此時市場已經不一樣了。
野心篇》先打好基本功,新手才能增加投資勝率
初學者應該學習的是,如何找些大到不能倒的公司,長期投資,穩穩地賺錢,累積股市經驗
許多人總是抱著想賺大錢的想法進股市,畢竟市面上充斥著許多「靠XXX賺OOO萬」、「XXX讓我財富自由的訊息」,但事實是,在還沒有足夠的能力之前,千萬不能求快,先選擇一套適合自己的操作模式,不斷累積經驗,經過時間複利的效果,就是通往財富自由之路。
新聞篇》拒看假消息以免影響判斷力
炒股沒有固定的方法,同一檔股票你可以做多,也可以做空,沒有誰對誰錯。
每個投資人都要建立起一套篩選新聞的能力與條件,市場上每天有無數的新聞,但不是每個新聞都有用。
等待篇》股價終究會上漲保持耐心才能勝出。投資人更應關心股價下跌的好股。
賣出篇》持續觀察個股EPS判斷是否該賣股
股票的上漲,是看氣勢,不是看本益比,更不是看價格合不合理。在確定虧損的情況下,才賣出股票。
認清楚自己的無能,你就能成為一個優秀的人才。
細節篇》依理論紀律投資不任意調整操作方法
遵守理論,比賺錢更重要100倍。所有的股票理論都可以調整,但是必須在舊有股票理論的基礎下調整,不能隨意調整。了解投資心理,散戶才能提高賺錢機率。不猜測大盤崩盤時機,而是做好資金配置
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過去在求學的過程中,魏晉南北朝的歷史總是被極短的篇幅帶過,而介紹不外乎魏晉南北朝是個分裂又黑暗的時代,因此士大夫開始清談,結果導致亡國。直到後來接觸了魏晉南北朝史,才發現原來以前學的是那麼的偏頗。此系列文章的目的之一,便是想讓大家了解魏晉南北朝其實是非常有趣的一段歷史。
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