[資安研究]台股資安供應鏈的心得

更新於 2021/04/08閱讀時間約 3 分鐘
圖1
觀察這九間台灣主要的資安公司,會發現絕大多數都還是以硬體為主。分享一下自己的觀點與適合的投資方式

研究了資訊安全的九間公司


純軟體服務:
安碁資訊(6690)。
資安大廠代理商: 零壹(3029)、敦陽科(2480)、聚碩(6112)、凌群(2453)、精誠資訊(6214)。
偏硬體相關: 立端(6245)、是方(6561)、瑞祺電通(6416)。
Awesome Money文章這期的語音網誌 (1:48)處。。
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『後疫情時代,如何看台股資安產業鏈的9間公司 (上)』文章細節內容,請參考在方格格子的內容文章
『後疫情時代,如何看台股資安產業鏈的9間公司 (下)』文章細節內容,請參考在方格格子的內容文章

例如,雲端運算伺服器或是相關網路伺服器系統。所以資安的軟體都是基於這些伺服器上去發展,不確定這樣的資安整合性是否會好,如果沒有講好相同的資安規則的化,很有可能各家出的機器都不同防護方式。
其中我覺得是方電訊有中華電信當作母公司,如果以保守投資的角度來看是可以關注一下,因為已有的網路交換中心、這些機房的資安應該是最重要的,而且這間公司對台灣的大家非常重要。
2013-03-04 是方電訊大樓機房失火釀全臺網路大當機,10年來最慘烈網路災難主機代管服務中斷,多家知名企業的網站停擺
是方電訊總部大樓除了是海纜網路的集中地,是方電訊與數位通亦提供IDC機房租用、主機代管、VPN網路等對內的網路服務,因而其用戶如Yahoo、台灣高鐵、微軟MSN、痞客邦等業者的網站出現問題。
看起來是有一個很明顯的護城河。
圖2
安碁資訊是資安整合的廠商,還有國內唯一受認證的資安鑑識服務實驗室,這個也是明顯的護城河。

代理商零壹、敦陽科這些算是資安軟體大廠的代理業務,若以投資資安產業的角度來看,代理商代理的這些國外軟體公司應該是最直接可以讓國內企業升級的來源。
資安硬體相關的這幾間廠商,多半本來就有在銷售電腦伺服器或相關網路設備,因此資安軟體的比重較低,當然因為有硬體的銷售業務,也不至於在資安軟體這塊沒有直接馬上的營收就讓公司的收益就不好看。
以投資資安服務的觀點來看,我會覺得軟體代裡商、資安硬體商、資安整合商這幾個都可以投資,但是如果要分比重的化,可以代理商為最優先考量。
以上個人觀點,不代表投資建議。

目前自組的ETF占比如下:

圖3
自組清單ETF觀察的心得與殖利率討論之後再整理。

Awesome Money Podcast: 上班族的投資理財生活,沒有太複雜的語言,以一般人的角度做觀察。 以價值投資與指數投資為主,節目內容有投資新手村、讀書心得等, 投資人物觀察,藉由每集的分享一起提升FQ。
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延續上篇的內容,這期跟大家分享對於剩下幾間公司的心得跟想法。 資安大廠代理商: 零壹(3029)、敦陽科(2480)、聚碩(6112)、凌群(2453)、精誠資訊(6214)。 偏硬體相關: 立端(6245)、是方(6561)、瑞祺電通(6416)。
耀登是1981年成立的公司,開始生產車用天線,後來做無線電波測試認證的實驗室,也是DELL與Motorola等各大公司在台灣指定的實驗室。包含無線通訊事業、儀器設備銷售事業、智聯5G毫米波事業、測試認證服務事業、並跨足再生能源綠能事業以及資訊安全服務。主打是模組化整合性服務,總部在桃園八德。
譁裕的一些觀察 公司成立在1981年,主要的發展領域是無線傳輸相關的產品,從WLAN AP/Router切入天線市場,到跨足筆電、手機、GPS、數位電視等應用領域。 主要產品含蓋三大領域:無線射頻關鍵零組件(目前是業界領導廠商),光通訊產品、電腦週邊及網路連接線等。 總公司設於新竹,先後在上海成立上
安碁資訊是目前台股中最純粹資安概念股,也是國內最大SOC(資安監控中心)業者,服務對象以政府部門為主,占比有6至7成,其次是金融業與製造業。
資安產業相關的發展,還有疫情對資安的影響,接著分享了一些國際資安大廠與觀察 00875 ETF,再來上一期是政府的資安產業推動計畫。 這期主要針對一些台股中的資訊安全相關的公司做一下觀察,當然礙於篇幅的關係,主要針對安碁資訊與零壹做深度的觀察,其他大概大略知道一下概況。 台股
  原文寫作於2020/10/31,原題目為「5G行動計畫與天線廠(耀登、譁裕)」,修改為數篇文: 5G行動計畫、天線廠耀登、譁裕、5G 自組ETF的觀察。 修訂版,增加2020/3月份的觀察。
延續上篇的內容,這期跟大家分享對於剩下幾間公司的心得跟想法。 資安大廠代理商: 零壹(3029)、敦陽科(2480)、聚碩(6112)、凌群(2453)、精誠資訊(6214)。 偏硬體相關: 立端(6245)、是方(6561)、瑞祺電通(6416)。
耀登是1981年成立的公司,開始生產車用天線,後來做無線電波測試認證的實驗室,也是DELL與Motorola等各大公司在台灣指定的實驗室。包含無線通訊事業、儀器設備銷售事業、智聯5G毫米波事業、測試認證服務事業、並跨足再生能源綠能事業以及資訊安全服務。主打是模組化整合性服務,總部在桃園八德。
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