【ETF系列】中信中國50 ETF(00752)介紹

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
時序即將進入2021年五月,雖然新冠肺炎疫情仍在世界各國肆虐,但在各國政府與經濟體陸續推出灑錢救市政策,再加上疫苗施打的進度也持續推進當中,使得股市仍然呈現多頭的格局。不管是美國的三大指數(標普500、道瓊指數、那斯達克指數)還是台灣的加權指數,都呈現續創新高的格局。而在中國大陸的經濟復甦方面,報導指出:「根據中國國家統計局官網,初步核算,第1季國內生產毛額(GDP)為人民幣24兆9310億元(約新台幣107兆2033億元),按可比價格計算,年成長18.3%,比2020年第4季成長0.6%;比2019年第1季成長10.3%,2年平均增長5.0%。」可以看到中國的經濟正在強勁的復甦,個人也認為中國相關的內需與新經濟類股的估值是有機會往上提升的!
對於台灣的投資人如果希望趕上中國大陸新經濟高速啟動的列車,但對於選擇個股沒有把握,可以考慮中國信託投信發行的「中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752)」。本文將對這一檔ETF作簡單介紹與評析:
基本資料:
小樂補充:
1. 中信中國50追蹤的指數為MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index,持股包含香港及美國掛牌公司之指數成分股,與一般我們看到以上證指數或滬深指數(也就是大陸A股)為主的ETF不同。
2.中信中國50成分股每年會有四次調整(近四季成分股調整見下文補充)。
3. 基金上市約兩年半的時間,算是一隻非常年輕的ETF。
4. 除中信中國50ETF之外,另發行中信中國50正2ETF,提供有槓桿需求的投資人做選擇。
5. 陸股ETF的管理費與手續費會較以台灣市場為主要投資對象的ETF高些。
6.基金是不配息的喔!也就是會將獲利累積,享受長期淨值的上升!
指數成分股:
1. 精選於美、港股掛牌之中概企業,且以新經濟產業(非核心消費、通訊服務)為主要投資對象:前兩大成分股阿里巴巴、騰訊控股合計占比為38.7%。
2.跟其他指數成分股相較,中信中國50的前十大成分股中就有7家是屬於新經濟產業公司,而其產業占比則以循環性消費與通訊服務合計55.41%,中國新經濟之含金量高。
3.由中信中國50ETF的成分股可知其企業發展符合中國大陸十四五的政策趨勢,如科技、生技醫療、新能源車等產業,將有機會持續在國家政策下推動利好。
近四季成分股調整
小樂補充:可以明顯地看出中信中國50 ETF近四季剔除的標的多為石油、電信、金融、水泥等舊經濟公司,新入選的成分股如比亞迪、蔚來汽車等新能源車造車企業;唯品會、拚多多等電商平台龍頭,均是新經濟的領跑企業,也表示中信中國50 ETF全面邁向新經濟的趨勢不變!
新能源車成分股:
小樂補充:中信中國50 ETF加入了比亞迪與蔚來汽車作為成分股,個人認為是相當值得期待的!目前美國、歐洲均大力推動新能源車的政策,但其實中國大陸2020年電動車的銷量居於領先地位(如下圖2020年世界各國汽車銷量一覽),高達133萬輛。
而光是看到蔚來汽車與比亞迪兩大車汽近一年驚人的交付車輛與成長趨勢,著實讓人感到電動車產業的時代真的來臨了!
另外,成分股當中的小米、百度等公司,也都朝向新能源車的產業邁進,相信不久之後也會有實質的進展。
報酬率表現:
小樂補充:ETF成立兩年半,市價報酬率達51.68%,個人認為後市還是相當值得期待。
結語
2021年全球的經濟走勢迎來觸底反彈,而想要布局中國概念新經濟趨勢的投資人,不妨可以考慮用定期定額的方式來投資入中信中國50ETF,讓資產價值隨著中國新經濟的持續發展而壯大。
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各位讀者好!我是小樂,我將在這裡分享這幾年累積的投資觀念與閱讀財經書刊的精華摘要,希望大家都能在股海中找到屬於自己的獲利航道!就讓我們開始吧!
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這次小樂預計展開為期至少三年的台股定期定額投資計畫,挑選的標的為00646、2330以及00878。
今天要跟大家介紹的ETF為:「iShares MSCI全亞洲不含日本ETF」。這檔ETF於2008年8月13日發行,迄今約12年,也算是不短的存續期。ETF追蹤的指數為MSCI AC Asia ex Japan Index,也就是不含日本國家股票的亞洲公司ETF。
友人近期跟我說自己有一筆200萬的資金想投入股市,主要以台股作為配置,考量友人不熟悉複委託或是海外開戶,我主要用在台股掛牌的ETF進行配置,大致如圖所示。
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