最保值的三隻股利型ETF-3:NUSI

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘

NUSI全名:Nationwide風險管理收益主動型ETF

總管理費用(%) : 0.68%

追蹤指數: 那斯達克一百指數

每年股利:約7%(未扣稅)

成立日期:2019/12/19(已成立2年)

股票長期淨值成長率:正的(就是長久之下股價可能會漲)

股利成長性:無(不成長也不衰退)

配息間隔:月配

這檔基本上跟QYLD使用幾乎一樣的方式,因此其實沒有很艱難的觀念,如果你能理解QYLD是限制了股票的上漲潛力來提供每月的分紅,那你就能理解這檔就是在限制股票上漲潛力的(賣出上漲潛力來賺取股利)同時花少許的錢來限制股票的下跌潛力(花錢防止下跌),整體而言還是能有大量股利賺

其官方介紹為:

本基金為主動型ETF,旨在尋求有下行保護的當期收益。本基金主要是透過投資Nasdaq-100 Index中的股票組合和Nasdaq-100的期權套環(即書面(出售)看漲期權和多頭(購買)看跌期權的組合)尋求實現其投資目標。

簡單說就是:這檔ETF的期望是淨值隨時間緩漲,在大盤無論大漲多少或是大盤大跌多少時,都仍能因其保護措施而使這檔ETF只能小漲或小跌

介紹到這邊其實該了解的都差不多了,我只提一些這檔ETF比較特別的部分(相對於QYLD)

1.這檔ETF在發放股利之外,會將很小部分每年賺取的金額拿來做ETF淨值的再投資(這部分我覺得比QYLD好很多,可以預先防止了QYLD這樣的淨值長時間下虧損的情況)

2.基金經理可以自行決定是否提前結算出售上漲期權的部分(來保持股票的上漲能力),這部分也是QYLD沒有的,但是就回測數據來說,目前好像基金經理並未使用過這項權利(或是使用的部分太少所以超級不明顯)

3.其股利來源完全如同QYLD的部分,因此應該可期待這檔ETF應該可以擁有退稅的權利,但是因為發行時間實在太短我也不能確認退稅的範圍

這檔ETF最佳適用時機:

當你覺得大盤有大跌的風險可能時,就很適合買進,但是這檔ETF在股市盤整或是大漲的期間,具有比其他ETF較低的回報報酬(但是仍有年股利4%左右,還是比很多的國債或是定存要高很多),必須注意的是雖然理論上是大跌越多受期權保護越多,但是這檔並未經過大跌時期的驗證(成立時間不足),且可預測的是仍會有少許跌幅,不能完全保護不下跌。(只是跌的比大盤少很多)

如果預期大盤大漲時,直接買指數型ETF會有較大的獲利,如果預期大盤盤整(或小漲小跌)時,QYLD的績效會贏過這檔

最後,來提一下這三隻保值型ETF的回測報酬比較:

其實就如我寫文章的順序,無論大盤是跌還是漲,目前看來績效最好的是DIVO,其次是JEPI,最後才是NUSI,要注意的是過去的績效並不一定能代表未來的績效,所以雖然目前看來這三隻都有不同的為了防止下跌所做的措施,目前看來NUSI的保值效果還不如其他兩隻,但是也許NUSI在真正金融風暴來臨時才是跌的最少的也說不定(簡單說就是還是需時間來驗證)

就我自己而言:

我自己目前是尚未買進這檔ETF,但是我個人的確在考慮將這檔ETF當成債券的替代品,畢竟我會想買國債也是為了其穩定性及那少許(比定存高不了多少)的股利,因此這檔ETF應該會是我控制持股風險的選擇之一。

留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
跟屁蟲的沙龍
32會員
15內容數
跟屁蟲的沙龍的其他內容
2022/01/25
介紹一檔美股中波動及風險較高的封閉型基金:BST (他有另一檔兄弟型基金BSTZ,跟他長得幾乎一模一樣,包括持股,所以不重複介紹) 全名:BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest (BST)
Thumbnail
2022/01/25
介紹一檔美股中波動及風險較高的封閉型基金:BST (他有另一檔兄弟型基金BSTZ,跟他長得幾乎一模一樣,包括持股,所以不重複介紹) 全名:BlackRock Science and Technology Trust of Beneficial Interest (BST)
Thumbnail
2022/01/22
今年到目前為止覆盤
Thumbnail
2022/01/22
今年到目前為止覆盤
Thumbnail
2022/01/16
美股ETF我的挑選方法分享
2022/01/16
美股ETF我的挑選方法分享
看更多
你可能也想看
Thumbnail
大家好,我是一名眼科醫師,也是一位孩子的媽 身為眼科醫師的我,我知道視力發展對孩子來說有多關鍵。 每到開學季時,診間便充斥著許多憂心忡忡的家屬。近年來看診中,兒童提早近視、眼睛疲勞的案例明顯增加,除了3C使用過度,最常被忽略的,就是照明品質。 然而作為一位媽媽,孩子能在安全、舒適的環境
Thumbnail
大家好,我是一名眼科醫師,也是一位孩子的媽 身為眼科醫師的我,我知道視力發展對孩子來說有多關鍵。 每到開學季時,診間便充斥著許多憂心忡忡的家屬。近年來看診中,兒童提早近視、眼睛疲勞的案例明顯增加,除了3C使用過度,最常被忽略的,就是照明品質。 然而作為一位媽媽,孩子能在安全、舒適的環境
Thumbnail
我的「媽」呀! 母親節即將到來,vocus 邀請你寫下屬於你的「媽」故事——不管是紀錄爆笑的日常,或是一直想對她表達的感謝,又或者,是你這輩子最想聽她說出的一句話。 也歡迎你曬出合照,分享照片背後的點點滴滴 ♥️ 透過創作,將這份情感表達出來吧!🥹
Thumbnail
我的「媽」呀! 母親節即將到來,vocus 邀請你寫下屬於你的「媽」故事——不管是紀錄爆笑的日常,或是一直想對她表達的感謝,又或者,是你這輩子最想聽她說出的一句話。 也歡迎你曬出合照,分享照片背後的點點滴滴 ♥️ 透過創作,將這份情感表達出來吧!🥹
Thumbnail
昨天一位朋友問我一檔高股息ETF能不能買 稍微查了一下它的相關資訊 發現它是一檔今年才剛成立的一檔ETF 是屬於季配息的ETF,目前已經發過兩次股利 查了112年10月定期定額交易戶數排行前20名裡面 都沒有這檔ETF 我自己是屬於保守一點的投資人 即便網路上有許多新聞媒體寫著這檔ET
Thumbnail
昨天一位朋友問我一檔高股息ETF能不能買 稍微查了一下它的相關資訊 發現它是一檔今年才剛成立的一檔ETF 是屬於季配息的ETF,目前已經發過兩次股利 查了112年10月定期定額交易戶數排行前20名裡面 都沒有這檔ETF 我自己是屬於保守一點的投資人 即便網路上有許多新聞媒體寫著這檔ET
Thumbnail
這是一個每月更新的實際交易紀錄,我們鎖定最熱門的四大高息ETF,取其成份股的交集,再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股,以等權重的方式買入自選股,並與四大高息ETF作績效的對比。  
Thumbnail
這是一個每月更新的實際交易紀錄,我們鎖定最熱門的四大高息ETF,取其成份股的交集,再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股,以等權重的方式買入自選股,並與四大高息ETF作績效的對比。  
Thumbnail
鎖定最熱門的四大高息ETF,取其成份股的交集,再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股,以等權重的方式買入,並與四大高息ETF作績效的對比。
Thumbnail
鎖定最熱門的四大高息ETF,取其成份股的交集,再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股,以等權重的方式買入,並與四大高息ETF作績效的對比。
Thumbnail
自從完成新書的初稿之後,我開始嘗試從主動投資進入指數投資的領域。 如果說傻多存股法,是一種讓不敢進入股市的投資小白勇敢踏出第一步的心理工具,那當進入市場夠久,習慣這個環境之後,如果想要進一步提升投資績效,那就可能要研究指數投資了。 以我個人存股的經歷來說,如果在我當年2008的時候開始定期定額買入0
Thumbnail
自從完成新書的初稿之後,我開始嘗試從主動投資進入指數投資的領域。 如果說傻多存股法,是一種讓不敢進入股市的投資小白勇敢踏出第一步的心理工具,那當進入市場夠久,習慣這個環境之後,如果想要進一步提升投資績效,那就可能要研究指數投資了。 以我個人存股的經歷來說,如果在我當年2008的時候開始定期定額買入0
Thumbnail
打從我在網站上分享了投資qyld-etf創造每月現金流,慢慢致富也保障退休生活的內容後,至今也已經一年多了,我知道我不是財經專家,我也不想去做其他財經專家在做的事情,對於自己寫文章的期待,我是用一種試煉的態度來處理,我會自己去買賣,自己做計畫,真實的去執行,而後產生經驗與價值,並透過文章來分享...
Thumbnail
打從我在網站上分享了投資qyld-etf創造每月現金流,慢慢致富也保障退休生活的內容後,至今也已經一年多了,我知道我不是財經專家,我也不想去做其他財經專家在做的事情,對於自己寫文章的期待,我是用一種試煉的態度來處理,我會自己去買賣,自己做計畫,真實的去執行,而後產生經驗與價值,並透過文章來分享...
Thumbnail
指數型與高股息ETF的爭議不斷,有人認為指數型的整體績效比高股息好,股息只是把錢從左手換到右手,領到股息少了價差,總價值是一樣的,沒有填息一樣沒有賺到,如果股價會填息上漲,就算不配息股價也還是會上漲,所以,若能長期投資的話,持有指數型的ETF是比較好的選擇。
Thumbnail
指數型與高股息ETF的爭議不斷,有人認為指數型的整體績效比高股息好,股息只是把錢從左手換到右手,領到股息少了價差,總價值是一樣的,沒有填息一樣沒有賺到,如果股價會填息上漲,就算不配息股價也還是會上漲,所以,若能長期投資的話,持有指數型的ETF是比較好的選擇。
Thumbnail
在"投資QYLD ETF創造每月現金流,慢慢致富也保障退休生活。"一文中提到QYLD是一個很特別的ETF,它利用期權的策略創造出每月的配息收益,也提到如果你找尋的是一個有增值空間的股票,哪QYLD就不會是你的選擇,因為它主要的重點是每月穩定的配息;反之,如果你正在尋找每月穩定配息以及複利
Thumbnail
在"投資QYLD ETF創造每月現金流,慢慢致富也保障退休生活。"一文中提到QYLD是一個很特別的ETF,它利用期權的策略創造出每月的配息收益,也提到如果你找尋的是一個有增值空間的股票,哪QYLD就不會是你的選擇,因為它主要的重點是每月穩定的配息;反之,如果你正在尋找每月穩定配息以及複利
Thumbnail
在寫下"5種對應通貨膨脹的ETF,以及每月入息的退休金資產配置。"一文後,對於創造每月現金流這件事,我真的很認真的在計畫著,只是對不起那幾隻曾經擁有過的每月入息股了,因為我找到新歡了,那就是Global X納斯達克100掩護性買權ETF(QYLD)。
Thumbnail
在寫下"5種對應通貨膨脹的ETF,以及每月入息的退休金資產配置。"一文後,對於創造每月現金流這件事,我真的很認真的在計畫著,只是對不起那幾隻曾經擁有過的每月入息股了,因為我找到新歡了,那就是Global X納斯達克100掩護性買權ETF(QYLD)。
Thumbnail
今天介紹的這一檔ETF為Global X美國超級股利ETF(代號:DIV)。
Thumbnail
今天介紹的這一檔ETF為Global X美國超級股利ETF(代號:DIV)。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News