墨西哥本土這邊，布斯塔曼特政府在1832年時已陷入四面楚歌，他不得不率軍親征，並將總統一職移交給他的親信、墨西哥州州長梅爾喬．穆斯基斯（Melchor Múzquiz, 1788 – 1844，與前述的拉蒙．穆斯基斯無血緣關係）。
梅爾喬．穆斯基斯，在1832年間短暫擔任墨西哥總統。
政爭剛落幕的墨西哥政府對德克薩斯方面提出的1832年協議遲遲沒有回應，而時任科阿維拉──德克薩斯州州長勒托納（José María Letona, 1799 – 1832）又在1832年9月病逝，副州長維拉門迪（鮑伊的岳父）隨即接任州長，這位親近聖塔安那的聯邦主義者順勢解散州議會，對集權派政敵展開整肅。趁著這段空檔，奧斯丁全力拉攏聖安東尼奧的墨西哥裔，希望他們可以支持德克薩斯獨立建州。
到了年底，苦等不到回應的德克薩斯方面決定於1833年3月再次選舉代表大會，這回雖然還是由奧斯丁的溫和派佔多數，聖安東尼奧的墨西哥裔也派人參加，共計56位代表於4月1日在聖菲利佩集會。然而這次大會卻超乎奧斯丁的預料，態度強硬的華頓獲選為主席，更多激進派在大會中取得發言權，其中包含了聲名卓著的鮑伊，以及一位新來的重量級人物──山繆．休士頓（Samuel Houston, 1793 – 1863）。
豪放不羈的休士頓
山繆．休士頓，德克薩斯共和國的成立與終結都與他有關。
休士頓出生於維吉尼亞，他的家族是來自北愛爾蘭的蘇格蘭裔，在維吉尼亞的鄉間擁有一座農莊；休士頓的父親去世後，一家人搬到田納西州。年輕的休士頓不喜歡上學和農場工作，除了閱讀父親的藏書外，他更喜愛在鄉野間走跳。16歲這年，休士頓離家出走，來到離家150公里遠的海瓦西島（Hiwassee Island），加入島上的切羅基人部落。
切羅基酋長烏魯特卡，影響了休士頓一生的重要人物。
切羅基酋長烏魯特卡（Oolooteka / Ahuludegi, ? – 1838）本身也是一位混血兒，身兼酋長與農場主兩種身分，還取了個美式姓名約翰．喬利（John Jolly）。烏魯特卡十分欣賞這位白人青年，將他當作自己的兒子一般看待，並為他取了「烏鴉」（Ka'lanu / Colonneh）這個名字[1]；休士頓也在這段期間中學會切羅基語，以及各種狩獵、交涉技能，這些經驗影響了他對原住民的觀點。
「老山胡桃」（Old Hickory）安德魯．傑克遜，後來憑藉著戰功轉入政界，於1828年當選第七任美國總統，任內劇烈的改變了美國的政治生態。
1812年，休士頓拜別部落回到老家，隨後接受了軍隊徵召，在安德魯．傑克遜（Andrew Jackson, 1767 – 1845）少將麾下任職，協助鎮壓響應英國起事的原住民部落，並阻止英軍入侵紐奧良。休士頓在戰鬥中表現得十分英勇，因而獲得傑克遜的賞識，便派他前去說服田納西州的切羅基人出售土地。儘管休士頓和同行的戰爭部長卡爾宏（John C. Calhoun, 1782 – 1850，後來成為傑克遜的副總統）鬧翻[2]而被迫辭去軍職，但他依然和平的說服了切羅基人遷移，確保他們得到應有的土地與賠償金。
許多切羅基人並不適應新家，他們希望休士頓能為他們出聲，休士頓接下了這個任務，並在1832年初回到華盛頓向眾議院提出陳情。但執政的傑克遜一派希望儘速奪取原住民土地，不太願意理會休士頓，眾議員斯坦伯里（William Stanbery, 1788 – 1873）甚至指控休士頓背叛了傑克遜。憤怒的休士頓某天正巧與斯坦伯里狹路相逢，兩人便在街上大打出手，休士頓用手杖痛毆對方一頓，斯坦伯里試圖拔槍還擊但卻沒射中。
休士頓雖然遭到逮捕，但在幾位身居要津的老友協助下全身而退，只被判了500美元罰金，他當然也沒付這筆錢。斯坦伯里不久後也遭到眾議院譴責，在選舉連任中敗陣，此後淡出政壇。
休士頓為切羅基人做出的遊說效果有限，他隨後又接受美國政府的委託，前去說服德克薩斯北部的科曼奇人不要與切羅基人為敵，他於1832年底來到聖安東尼奧，達成了這個任務。這時，他接到了一位前下屬的來信，此人正是德克薩斯代表大會重要成員威廉．華頓，他先前在田納西州的法院任職，而休士頓當時正是該州的聯邦眾議員及州長。在華頓的協助下，休士頓以納科多奇斯代表身分進入德克薩斯1833年大會。
在1833年的大會中，除了重申1832年的協議內容、催促墨西哥政府給予答覆外，包含休士頓在內的激進派更直稱，對聖塔安那的支持不過是反抗暴政的藉口，墨西哥的動亂顯示著他們無力治理德克薩斯，除了爭取建州外，德克薩斯有權爭取進一步的獨立。
次日，休士頓被推舉為起草州憲法委員會召集人，《1833年憲法草案》（Constitution Proposed in 1833）以麻薩諸塞州憲法為基礎，又參考了美國各州與聯邦憲法，組織三權分立及兩院制的州政府、保障集會結社與言論自由、改行陪審團制度、開放移民禁令等，只有宗教自由一項被臨時拿掉，以避免刺激公教徒為主的墨西哥裔。此外，大會也公開譴責奴隸制，儘管幾乎所有與會代表都是奴隸主，為了規避墨西哥法律，德克薩斯境內的黑奴都以「契約99年的僕役」作為掩護。
大會休會後，奧斯丁被派往聖安東尼奧確認墨西哥裔居民的意向，但除了他的好友、同屬建州派的郵政局長塞金之外，大多數的墨裔居民反應冷淡，他們大多只希望將州首府搬到聖安東尼奧[3]，或是反對聖菲利佩大會的提議。
儘管碰了釘子，奧斯丁仍執意前往墨西哥城遞交請願書，塞金認為此舉無異自投羅網，因而不願同行；奧斯丁的另一位副手、醫師米勒（James B. Miller, 1801 – 1854）則因當地爆發霍亂，也決定留在聖安東尼奧履行他的職責，只剩下奧斯丁一人獨力前往。
1833年的霍亂是1826年至1837年全球第二次霍亂大流行的一部份，疫情可能始於印度，接著從波斯、俄羅斯傳入歐洲，1832年隨著移民抵達美洲，1833年初時從墨西哥和美國兩個方向竄入德克薩斯，前面提到的約翰．奧斯丁、墨裔居民領袖曼喬拉、州長維拉門迪和她的女兒、鮑伊的妻子瑪麗亞都死於這次疫情。
聖塔安那的崛起
在德克薩斯舉辦1833年大會的同時，墨西哥大選也在這天舉行，聖塔安那將軍毫無懸念的贏得勝利，於5月16日展開他的第一個總統任期。
聖塔安那出身於維拉克魯斯州的哈拉帕（Xalapa / Jalapa, Veracruz）的克里奧略人中產階級家庭，家人多半以商人或低階公務員為職。由於克里奧略人晉升困難，聖塔安那決定從軍，就在他投軍的同年，墨西哥獨立戰爭爆發了。
聖塔安那在阿雷東多將軍麾下作戰，除了對抗革命軍之外，也在1813年進入德克薩斯，阻止麥吉與古提耶雷斯的軍事冒險行動，於麥迪納戰役殲滅了冒險者們，並以戰功晉升少尉。墨西哥獨立後，聖塔安那加入伊圖爾維德部下，出任維拉克魯斯的駐軍司令，負責驅逐盤據當地的西班牙人；但聖塔安那心知伊圖爾維德的稱帝野心，他自己的外省出身又被墨西哥城的菁英鄙視，因而萌生了擁兵自重的想法。
聖塔安那登高一呼，前革命軍首領們與不滿伊圖爾維德的軍隊紛紛響應，終結了墨西哥第一帝國，此舉使得聖塔安那威望大漲，成為墨西哥政壇的明日之星。1828年，在聖塔安那的推波助瀾下，新任總統佩德拉薩被迫辭職，革命元勳格雷羅出任總統，而聖塔安那也在1829年的坦皮科戰役中摧毀了入侵的西班牙軍隊，使他的聲望再攀高峰，甚至以墨西哥的拿破崙自居。
儘管聖塔安那在格雷羅與布斯塔曼特的政爭中作壁上觀，但格雷羅之死也重挫了布斯塔曼特的名聲，讓聖塔安那再次逮到機會，逐走了布斯塔曼特等政敵，如願以償坐上了總統寶座。
瓦倫廷．法里亞斯，墨西哥副總統、參議院議長，一輩子五次代理總統，他的後繼者每次都是聖塔安那。
在聖塔安那就任之際，墨西哥各地依然動盪不安，財政狀況岌岌可危；聖塔安那自忖沒有能力解決這些麻煩，便開始以各種理由向國會告假，由副總統瓦倫廷．法里亞斯（Valentín Gómez Farías, 1781 – 1858）代理職務，他原是前總統佩德拉薩的副總統，佩德拉薩卸任後先由他擔任一個半月的看守總統，交接給聖塔安那後又回去當副總統；但不過17天後，聖塔安那開始頻繁請假，使法里亞斯一直代理個沒完。
法里亞斯是位激進的聯邦主義者，為了解決財政危機，他將矛頭對準教會和軍隊，接連收回教會的司法、教育、經濟等特權，還強行接管了教會在上加利福尼亞（Alta California）的殖民地；軍事方面也厲行裁軍、取回軍事審判權等，防止軍人割據，並以教會產業和軍隊預算填補財政缺口。法里亞斯的激進政策當然引來反抗，不斷有小規模暴動、兵變爆發，聖塔安那總是以和事佬的身分登場，一面聲言支持改革，一面安撫教會和軍隊，將民怨引導到法里亞斯身上。
1833年7月，奧斯丁抵達風聲鶴唳的墨西哥城，由於社會動盪與霍亂疫情，國會已經宣布休會，德克薩斯的提議也被擱置。更糟的是，包含聖塔安那在內的政府高層都開始懷疑德克薩斯的忠誠，認為他們正在密謀獨立。在奧斯丁的努力下，墨西哥國會於11月同意廢除德克薩斯的移民限制，其他的提案也列入議程，算是給了一個交代。
在回程之際，奧斯丁將談判成果寄給聖安東尼奧的穆斯基斯，希望藉此化解墨裔居民的疑慮，不料信件送達時穆斯基斯恰巧不在，這封信落到新任州長胡安．德．比亞塞紐（Juan José de Vidaurri Villaseñor）手中。比亞塞紐州長對奧斯丁早有成見，便藉此指控奧斯丁煽動叛亂，於薩爾蒂略將他拘捕，送回墨西哥城軟禁。
聖塔安那得知此事後也藉此玩起兩手策略，將奧斯丁扣留在手中，也應允德克薩斯方面的一些提議作為安撫，包含陪審制和英語作為第二語言等，就連身繫囹圄的奧斯丁本人也認為情況正在好轉，但情況恐怕沒有他所想的美好。
[1] 在切羅基傳說中，烏鴉是保護玉米收成不受邪靈侵害的戰士，象徵著豐收與保衛。
[2] 休士頓在談判中身著切羅基人服飾而非美軍制服，博得切羅基人好感但卻被卡爾宏斥為不符禮數，兩人從此交惡終生。
[3] 維拉門迪州長剛將首府從薩爾蒂略（Saltillo）搬到位置較北的蒙克洛瓦（Monclova）。
