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阿福投資週報(2022/07/30)

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:霍華.馬克斯的最新投資備忘錄:我不敢苟同 (I Beg to Differ

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霍華.馬克斯創辦橡樹資本公司,以備忘錄與投資人分享自己的投資洞見,巴菲特曾經提到,他只要在郵件信箱看到備忘錄,一定會馬上打開閱讀,《投資最重要的事》書中即是濃縮馬克斯歷年來的備忘錄和價值投資心得。2022/07/26發布最新備忘錄,彙整本篇備忘錄重點如下:

  • 通膨環境下,聯準會採取升息來控制通膨,這樣做會導致經濟軟著陸或衰退,如果是後者,會有多糟?對於短期的未來,我們知道的有限,不超過市場共識。如果對於結論沒有信心,多數投資者不能也不會改變他的投資組合,我們不該關心短期,畢竟我們是投資者,不是交易者
  • 無論何時,我們沒有陷入衰退,我們正走向衰退,景氣循環存在,衰退和復甦總在前方前方是衰退,不意味著應該減少投資或改變投資組合。1920年以來,已經發生17次的經濟衰退,1次的大蕭條,投資者如果想享受複利的好處,最好忽略短期,我們的目標是購買好公司,這些和短期無關。
  • 事情優於預期或不如預期並不可知,市場真正預期也不可知,即使知道通貨膨脹、經濟衰退和利率等因素,絕對沒有辦法了解市場價格如何和這些預期相符。沒有投資策略可以在每個季度或每個年度取得成功,如果你在公車站等的時間夠久,你肯定會搭上公車,但如果你從一個公車站跑到另一個公車站,你可能永遠搭不上公車
  • 橡樹資本對於宏觀預測冷漠,大多數投資者對短期預測大驚小怪,但這是否有幫助?霍華馬克思建議遠離投資人群,專注於短期並沒有幫助,要專注於真正重要的事情

【參考資料】

❷ 投資組合分析



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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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