阿福投資週報(2022/08/20)

2022/08/20閱讀時間約 1 分鐘
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

❶ 投資洞察:波克夏2022 Q2 持股分析

身為波克夏股東,定期觀察波克夏每季持股異動,可以學習巴菲特的價值投資哲學。波克夏最新持股變化已經公布,更多持股明細資訊,請參閱此網站

前十大持股:集中投資哲學的展現

  • 前十大持股佔總投資組合87.53%,較上季87.21%略增,仍充分表現巴菲特集中投資哲學。總持股數47檔,核心持股(前十大)佔近九成,衛星持股佔比小。
  • 第一大持股AAPL (蘋果,佔40.76%),較上季42.79%減少,仍顯示波克夏投資組合重壓蘋果。蘋果佔比減少是因為股價下跌,事實上本季持續加碼蘋果。
  • 前十大持股標的在本季並無異動,顯示長期投資核心持股

持股變化:四種投資策略(新增、加碼、減碼、清倉)都有

波克夏新增投資標的,或啟動加碼策略,通常會持續執行到買足為止。啟動減碼策略,也通常會持續執行到賣足,或清倉為止。以本季清倉的這兩家VZ和RPRX為例,他們在上季即是減碼
  • 新增(0家):無
  • 加碼(9家)蘋果(APPL),雪佛龍(CVX),西方石油(OXY),動視暴雪(AVVI ),汽車金融服務公司(ALLY),特種材料公司(CE),影片製作公司(PARA),財產和災害保險控股公司(MKL),醫藥經銷商(MCK)。註:粗體字為前十大持股。
  • 減碼(4家)美國合眾銀行(USB),房地產投資信託基金(STOR),通用汽車(GM ),美國連鎖超市龍頭(KR)。註:粗體字為前十大持股。
  • 清倉(2家):威訊通訊(VZ),全球最大藥品特許權投資商(RPRX)。

③ 焦點股:西方石油

  • 巴菲特在今年波克夏股東會表示:2月下旬以來市場因賭博心態引發的短期波動讓他找到良好的長期機會,三月開始買進西方石油,第一季季報公布新增西方石油,即進入投資組合前十大持股,市值約77億美元。
  • 第二季季報公布,西方石油持續加碼,市值約93億美元。擁有西方石油17.02%
  • 根據八月公布的申報資料,持股已超過兩成,當持股比例達到20%時,波克夏對這部分股份進行會計核算時可能採用權益會計法,把與持股比例相對應的西方石油的利潤納入波克夏財報,市場人士推測波克夏可能收購西方石油,讓我們持續關注學習。

❷ 投資組合分析

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阿福是一名馬拉松跑者也熱愛投資, 2017年9月開始耕耘臉書粉專 【阿福の投資馬拉松】 , 分享個人在投資馬拉松路上的心得. 並於2020年5月實現財富自由
我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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