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阿福投資週報(2023/11/18)- 波克夏 2023/Q3 持股異動分析

閱讀時間約 6 分鐘
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阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:

身為波克夏股東,定期觀察波克夏每季持股異動,可以學習巴菲特的價值投資哲學。波克夏最新持股變化已經公布,更多持股明細資訊,請參閱此網站 

① 前十大持股:集中投資哲學的展現

  • 前十大持股佔總投資組合91.93%,高持股呈現巴菲特集中投資哲學。總持股數45檔。核心持股(前10大)佔九成,衛星持股(其餘35檔)佔比小。
  • 第一大持股:AAPL (蘋果,佔50.04%),佔比超過一半,波克夏投資組合重壓蘋果,不會因為股價上漲或投資組合佔比過高而減碼。
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② 持股變化:本季採新增,加碼,減碼,清倉策略都有。

  • 新增(3家): 自由媒體集團 LLYVA,天狼星廣播公司 SIRI,亞特蘭大勇士控股公司BATRK。
  • 加碼(1家):自由媒體集團 LLYVK。
  • 減碼(6家):亞馬遜(AMZN)惠普(HPQ)雪佛龍(CVX)怡安集團(AON),GL,MKL。
  • 清倉(7家):通用汽車(GM),嬌生(JNJ),寶僑(PG)聯合包裹服務(UPS)動視暴雪(AVVI ),零食製造商億滋(MDLZ ),化學品公司塞拉尼斯(CE)。其中,嬌生(JNJ),寶僑(PG)是巴菲特長期持有的公司


③ 本季焦點:

  • 聯準會升息循環尾聲時,巴菲特轉為保守,第三季總共出售70億美元的股票,買入17億美元的股票。今年前3季淨賣出236億美元的股票,去年同期淨買入490億美元。
  • 現金及約當現金(cash and equivalents)水位達 1,572 億美元,寫下新高紀錄。比第二季多出近100億美元。
  • 波克夏回購11億美元的自家股票。
  • 波克夏的13F報告中隱藏至少一檔持股,並要求美國證券交易委員 (SEC) 會對其進行保密處理,在進行重大投資時,偶爾會提出這樣的要求,前一次要求先蓋牌,是在2020年底,當時買進的是雪佛龍和威訊通訊。


❷ 投資組合分析

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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