台達電(2308)介紹

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主要業務
1. 電源及零組件(55%)
(1) 電源
台達電在全球電源供應器的市占率是20%,以前主要是靠這個賺錢,之前在電腦圈有一句話,台達電的電源說二,沒人敢說一,可以看出台達電電源的品質是真的很優秀,受惠於疫情,電腦、筆電跟遊戲機大賣,在5G的建置也需要通訊電源(台達電是市占率最高),台達電可以分到好幾杯羹
(2) 被動元件
傳統汽車所需要的被動元件大概是3000顆,而電動車最基本就要12000顆,高階的電動車甚至可以上看20000顆
2. 自動化(14%)
最近其實在業界漸漸用機器取代人力,也開始在研發許多全自動的工廠,台達電在此也有業務,在硬體方面台達電做得不錯,但在軟體就沒有那麼好了,我們在寫PLC的同學就說,台達電的PLC真的很難用,但台達電已經併購了一家加拿大的公司(Trihedral),董事長說他們有這方面的專長,希望可以協助台達電解決更多問題
3. 基礎設施(31%)
(1) 儲能系統
且因為最近電子廠的業務都很繁忙,幾乎不可能接受停電,或是意外的斷電,那短短一個小時,可能會損失慘重,所以最近很多大公司都會裝所謂的UPS,還有儲能系統這也是台達電的業務之一
(2) 電動車充電樁
董事長說,電動車的普及跟充電樁有很大的關係,目前的覆蓋率還不高,但要搶這杯羹,不是那麼簡單,想要進來的廠商不少,但門檻還是在的
(3) 可再生能源
不管是大陸還是台灣的公司,都宣稱說未來要達到碳中和,所以太陽能跟風力發電必是不可少的發電來源,太陽能發電要到儲能裝置要轉換器,儲能裝置要拿出來用也要轉換器,轉換器也是台達電的業務,所以基本上,台達電是有機會全部用自己的東西,那就會有很好的毛利率
台達電與電動車
台達電其實很早就在布局電動車相關的業務了,不過因為當時候電動車還沒有那麼普及,所以台達電投資進去的基本都是在賠錢,但近幾年因為電動車開始量產,當初投入不少錢進入電動車領域的台達電可以慢慢的收回當初投入的錢了,目前因為電動車相關的業務佔營收還不到10%,所以還沒辦法獨立新增一個產品組合,所以目前都還是併入他們其他三大業務中,所以我們可以看到電源及零組件的部分在去年的年增率為74%,可以看出台達電在電動車方面是真的有位公司帶來收入的,2019年電動車的營收大約90億,2020年為130億,這成長幅度不小
主要電動車事業
1. 電動車內零組件
電池輸出是直流電,但電動車因為要控制速度,所以可能要用轉換器將它變成可調頻率的交流電或是直流電
2. 充電樁
3. 被動元件
台達電之前也併購了一家被動元件廠商,叫作乾坤電子,5G跟電動車都需要大量的被動元件,所以因應趨勢,乾坤電子在近期已經開始擴廠
2019年的電動車銷售大約為200萬輛,許多法人預估,到2030年,應該可以到達3000萬輛,在政府以及趨勢的推升之下,台達電應該有機會吃到這塊大餅
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台積電(2330) 基本面 本季營收將達166-172億美元,美元營收中位數約季增 7.5%,以1美元兌換新台幣 27.6 元計算,第一季新台幣營收估達 4581-4747 億元,這是台積電近幾個月的營收狀況 菜鳥自己從裡面看到了兩件事情 1. 台積電目前經沒有所謂的淡旺季之分,因為他們的訂單就是多
本季營收將達1312~1415億元,以1美元兌換新台幣 27.7 元計算, 菜鳥自己從裡面看到了兩件事情 1. 因為聯發科是收美元的,他們是用27.7元去算,但現在台幣對美元是多少呢? 這樣換回台幣的時候,是不是台幣會變得比較多(先撇除美元避險) 2. 今年預估營收是年增20%~30%,最簡單來算,
Q2法說 1. H1 EPS 43.4元 2. Q3=Q2*(99%~91%) 3. YoY 17%~19% 4. 2022 gross profit 48-50% Q1法說 1. 配發率會到8成~8.5成 聯發科的產業我比較沒有那麼了解,所以就不多作介紹,就來算算數學就好了,都是依照法說會的資訊
2330(台積電)法說 1. Q2財報 EPS9.14元 毛利率59.1% 2. 美元營收YoY成長34-36% 3. Q3 Guide(USD) QoQ 9-13% 毛利率57.5-59.5% 4. 今年資本支出會是預估低標 5. 半導體庫存修正至2023H1 6. 2023利用率健康 7. 年複
遠距到期末,稍微寫一下東西 大成(1210) 大成這兩年因為疫情戰爭等因素他的毛利率不是特別好,主要原因就是在原物料以及航運 大成的營收分布 1. 飼料 其中玉米跟黃豆就佔了飼料製作的8成以上,近期黃豆跟玉米的價格還是居高不下,甚至又要再創新高,主要還是跟戰爭有關係,在之前政府過度干預飼料的價格,所
聯詠(3034) 聯詠最近發布了110年的全年EPS,總共為63.87元 近五年,沒有一年的盈餘配率是低於80%的 所以聯詠今年的現金股利應該至少會在51元,以今天的收盤價453.3來看,殖利率可望上看11% 那都是過去的數據,可以拿來參考看看,但在法說會聯詠的副董說他們會為一貫的股利政策,只要副董
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