產業趨勢｜各大金控如何導入RPA？
更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
金融業者近年來紛紛打著「金融科技」的旗幟擴大招募人才，積極導入區塊鏈、人工智慧、機器學習技術以加速數位轉型，持續優化內部流程並提供客戶更好的使用體驗。然而，金融業者也面臨金融消費者個資保護、洗錢防制等嚴格法令規範，不少作業流程仍必須由人為判斷與執行，而這些涉及大量文件處理的工作，是否有機會利用導入成本相對較低的數位化工具，透過人機協作提高作業效率、執行準確度呢？
今天我們要來分享的是，被iThome 2022 CIO大調查評選為金融業 Top1 必備技能、金融業投入占比最高的 RPA（機器人流程自動化），如何為台灣各大金控所導入企業內部，以改善作業流程、降低人力與時間成本，最後也會分享 RPAI 數位優化器對於這些案例的觀察小結！
首本由台灣人撰寫的 RPA 入門書籍：〈RPA 入門與應用：機器人流程自動化〉
- 永豐金控：專職團隊協助 + 推動素人開發
永豐金控於 2022 年一月發佈新聞稿，分享迄今 RPA 導入成果，包括銀行、證券、投信等子公司已有超過 100 個 RPA 流程上線，以及採取聯邦式管理組織管理、計畫在 2022 年推動素人開發、後續管理與品質控管等作法，除了對外溝通永豐金控與其子公司落實數位轉型的努力及願景外，也在求職季來臨前夕持續經營擁抱改變、積極開放的企業形象。
報導中也提及，永豐金除了 (1)設立專職團隊協助各部門導入 RPA，也透過認知教育推廣、需求訪談、pilot 流程試作等方式，讓各部門員工理解企業導入 RPA 的用意，並確保 RPA 流程能符合員工真實需求，(2)更邀請員工親自參與並實現流程自動化（素人開發），這些可說是從下而上改變員工思維、提升接受度的配套措施，頗值得其他企業借鏡。
此外，永豐金也分享實際導入案例，說明銀行信託部的基金外幣匯出匯款作業所面臨的挑戰，接著分享導入 RPA 後執行效率提升幅度，以強化 RPA 能夠帶來的實質效益（作業效率、執行準確度等），而在說明較敏感的法遵流程時，也強調「人機協作」以避免違反相關法令規範。
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- 國泰金控：員工做為各部門導入 RPA 的「種子」
數位時代於 2021 年十月的採訪報導指出，國泰金控在 2018 年就成立虛擬 RMO 小組負責專案統籌，將 RPA 導入銀行、人壽、產險三間子公司，做法是從子公司徵求有學習意願的員工，通過考試認證後成為各部門導入自動化流程的種子，目前為止已有將近 900 位員工具備 RPA 技能（占總員工數 1.5％），更累計開發超過 500 支 RPA 流程。
而國泰金控的高階主管也分享不少員工在學習過程中的疑問，包括沒有 IT 背景是否會影響學習 RPA 的成效，以及 RPA 是否真的能為工作帶來改變等，由此可見企業如果想在各部門導入 RPA ，甚至讓員工主動學習 RPA 軟體、開發自動化流程，需要先協助員工「心態轉型」，才能真正實踐「數位轉型」。
報導中雖然並未明確提及國泰金控是如何透過內部溝通，協助員工進行心態轉換，不過有 RMO 團隊在背後的教學支援，以及導入後為工作帶來的實質益處（包括提升工作效率、降低時間成本等），將可使員工體認到自動化流程導入的重要性，並提升各部門的採用意願。
- 新光金控：實際導入成效，帶動員工主動思維
台灣微軟在科技報橘上發佈了一篇文章，分享新光金控在2021年如何以短短2個月時間，將Microsoft Power Automate這套RPA工具導入6個部門，並完成11種內部作業流程優化、提高營運效率，成功節省72%人工作業時間，自動化比例提高到81%，以釋放員工生產力並投入能發揮更大價值的工作上。
文章中提到，新光金控發現員工一開始對RPA仍抱持著觀望、保留的態度，畢竟要改變原有作業流程，仍需一定時間適應與陣痛期。不過，新光金控與台灣微軟選擇以員工教育訓練來溝通RPA的特點與應用成效，並針對各部門需求提供客製化服務，讓員工看見RPA能為其工作帶來的價值與具體成效後，進而提高同仁投入意願，更從固定、僵化的作業模式中跳脫，主動思考還有哪些流程能導入RPA，甚至有同仁會自行開發RPA流程，據統計熟悉RPA開發的員工人數已達到5%。
這篇文章雖然是台灣微軟為了推廣更多企業客戶導入Power Automate而發佈的客戶案例，不過也可讓我們一探外部顧問是如何協助企業客戶轉化內部員工思維，如教育訓練、客製化服務，持續提升員工學習這項相對容易上手的RPA工具，以及在既有工作中導入新流程的意願。
文章總結
從前述三家金控的案例，我們可以觀察到企業在協助內部導入 RPA 時，由於 RPA 本身學習門檻低，因此會有兩種不同方式，或可選擇兩種做法並行：
- 建立專職團隊協助各部門導入
- 由各部門員工自行開發流程
不過導入成功與否最關鍵之處仍在於：內部員工對於導入 RPA 的接受度與數位轉型思維養成，畢竟員工才是實際使用 RPA 流程並直接從中受益的對象，因此企業需要透過內部溝通，傳遞 RPA 所能帶來的具體成效與價值，進而改變員工態度與行為，才能真正落實企業數位轉型。
下一篇文章，我們將會分享銀行、保險、證券等金控旗下子公司導入 RPA 的實際案例，從實務面向更深入地探討，RPA 如能為既有業務流程帶來提高準確度、降低作業時間等各項好處！
讓我們一起由簡單開始，成就不簡單！
如果你／妳喜歡這篇文章，歡迎點點愛心或留言，讓我們相互交流和成長！
這次的分享到此告一段落，想了解更多 RPA + AI 與數位轉型的最新趨勢與觀點、RPA 軟體功能介紹及實務應用案例，也歡迎追蹤 RPAI 數位優化器的社群和我們交流互動，我們下次見！
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