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阿福投資週報（2022/12/10）
更新於 2024/12/09閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
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阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察：債券ETF投資
債券投資最大風險是利率風險，當美國聯準會升息時調高利率，債券殖利率上揚，債券價格下跌，債券存續時間越長，對利率越敏感。反之，當美國聯準會開始降息，債券殖利率下滑，債券價格上漲。其次是匯率風險，例如投資美國公債以美元計價，當美元對台幣升值10%，影響就很大。
本段文章以元大美債20年（00679B）、富邦美債7-10年（00695B）、iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) 為例說明利率和匯率的影響。
① 元大美債20年 vs 富邦美債7-10年
- 美國政府公債ETF的存續期間越長，利率風險越高，長期債券的利率風險高於中期公債及短期公債。短期公債存續時間為1~3年，中期公債的存續期間為3~10年，長期債券存續時間為20~30年。
- 今年績效截至2022/12/09止，元大美債20年的績效為-15.79%，富邦美債7-10年的績效為-3.29%，由此可見，利率調高期間，長期債券價格下跌幅度高於中期債券。反之亦然，利率反轉下跌期間，長期債券價格上漲幅度將高於中期債券。
② 富邦美債7-10年 vs iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- 兩檔都是美國公債ETF，屬於中期債券。富邦美債7-10年在台股交易，參考匯率提供即時估計淨值（台幣），iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF在美國市場交易，以美元計價。
- 今年績效截至2022/12/09止，富邦美債7-10年的績效為-3.29%，iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的績效為-13.22%，由此可見，海外市場投資的匯率風險。我自己今年的實戰操作是減碼iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，將美元匯回台灣換成台幣，賺取匯兌收益，再投入台股。
③ 結語
2022年美國聯準會為打通膨而調高利率，造成債券價格下跌，聯準會主席鮑爾表示聯準會可能在12月放緩升息，此時考慮債券ETF投資，不預測利率調高到那，從現在開始分批買進債券ETF，而且選擇長期債券，買在債券價格相對低檔區，當利率反轉向下，長期債券價格上漲幅度會較大。
❷ 投資組合分析
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我是阿福，一名馬拉松跑者，也熱愛投資，於48歲（2020年）時實現財富自由，擁抱「FIRE」（financial independence, retire early）——亦即「經濟獨立，早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製，但可以傳承，讓你少走一些冤枉路。
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本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
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