廣積8050(2023/1/30)

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基本資料

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基本面

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前三季 EPS 7.23,依照今日收盤價算,我想殖利率有機會7%

投資亮點

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公司明年的成長可參考公司公開資訊:
法說報告重點
1.工業電腦市場成長強勁
2.大型項目出貨會持續約3~5年,營收可期
3.烏俄戰爭的變數可能對公司有影響
相關新聞
基本面總結
從去年第三季開始有大型訂單出貨,營收有明顯的提升,這現象可能會持續3年以上。今年還有新產能啟動,子公司廣錠近期也由虧轉盈,目前股價有殖利率保護,看起來都不錯,但要特別小心戰爭地緣政治對公司的影響。

技術面

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《技術線總結》
股價在半年線附近大致糾結

【投資建議】

目前短線有季線月線的壓力,如果站上所有均線視,但跌破半年線沒止跌要注意考慮停損

【其他參考資料】

元富證券 2023/1/11
4Q22 營運表現,營收 19.49 億元 (QoQ +3.73%、YoY +53.42%),2023年公司營運成長動能來自網安及智能零售等訂單,針對訂單分述如下:1.網通方面,網安訂單為 F 舊客戶,廣積接獲網安訂單產品,原預計 4Q19 開始正式出貨,但研發時間拉長導致 2H21 年才正式開始出貨,2022 年網通占個體 43%,2022 年網通訂單約 30 億元,出貨約 24 億元,2023 年共有網通 3 個大案子進行中,2.Automation訂單:此部分產品應用於工廠自動化、機器控制及路邊停車格等產品,2022 年營運高成長係因前二年積壓的訂單陸續出貨,1H23 受到總體經濟成長動能放緩,客戶有延後拉貨現象,預期 1H23工業自動化訂單動能持平至小幅成長,2023 年成長動能由雙位數成長下修至個位數成長,3.智能零售方面:隨北美經濟活動復甦,數位電子看板及傳統 POS 訂單需求佳,由於公司於高階顯示看板市佔率高,預期明年這塊業務亦有高成長動能,除此之外,2H23 有二個大案子出貨,包括因美國去中化,公司接獲北美客戶由中國轉單至台廠的平板訂單,客戶已支付NRE,共有 8 個系列,今年出貨量約 1 萬台,預期 2023年貢獻約 1.5-2 億元,2024 年貢獻 7-10 億元,元富對於 2022 年的預期,預估營收 67.79 億元 (YoY +18.79%),稅後淨利 12.19 億元,EPS 6.25 元。(資料取自籌碼K線)


永豐金2023/1/11
4Q22 營運表現,營收 19.49 億元 (QoQ +3.73%、YoY +53.42%),廣積2022 年1-11 月累積大型開案數量較過去兩年顯著上升,2022 年截至11 月已達13 件(網通3件),耕耘許久的大型專案逐漸放量,將成為廣積未來1~2年營運成長動能,主要專案終端應用領域包含智能零售、網通,平板方面,去年簽訂的大型專案訂單將於2Q23 放量,其餘兩項專案訂單也將開始出貨,另北美戶外速食點餐機業者因總體經濟前景較不明朗,舊機型更替暫緩外,新店家仍將更換新型平板,預估2023 年智能零售應用營收將成長26%,網通方面,廣積目前達交率約七成且因出的機種多為中階機種,故受到經濟環境砍單或延單機率較低較小,在新簽訂大型訂單及供貨狀況轉好下,預估2023 年網通應用營收將成長34%,為主要成長動能,展望 2023 年,工業自動化受到經濟環境影響,部分訂單遞延,研究處下修廣積2023 年營收至83.82 億元(+23.7% YoY),惟網通大型專案毛利較低預估毛利率 27.3%,稅後淨利為 11.25 億元(+1.6% YoY),稅後 EPS 為9.07 元,永豐對於 2022 年的預期,預估營收 67.77 億元 (YoY +18.75%),稅後淨利 11.07 億元,EPS 5.68 元。(資料取自籌碼K線)

康和2022/12/14
3Q22 營運表現,營收 18.78 億元 (QoQ +27.85%、YoY +36.98%),稅後淨利 4.18 億元(QoQ +65.45%、YoY +613.17%),毛利率 30.09%,營益率 16.95%,淨利率 22.27%,EPS 3.4 元,因廣積訂單接單狀況良好,4Q22營收表現可望優於3Q22,展望2023 年,2023 年可望是廣積營運一路走俏、繼續成長的一年,因看好廣積(1)4Q22 營運維持高成長,(2)在工業自動化、網通與智慧零售等新訂單放量下,2023 年營收與本業獲利可望再創雙位數成長佳績,(3)新產能、新專案、新研發團隊、新產品與新科技可望帶動公司長期營運的成長,我們對於 2022 年的預期,預估營收 67.47 億元 (YoY +18.23%),稅後淨利 11.26 億元,EPS 5.77 元,目標價由 88.0 元上調為 102.0 元,重申買進評等。(資料取自籌碼K線)

第一金2022/12/14
3Q22 營運表現,營收 18.78 億元 (QoQ +27.85%、YoY +36.98%),稅後淨利 4.18 億元(QoQ +65.45%、YoY +613.17%),毛利率 30.09%,營益率 16.95%,淨利率 22.27%,EPS 3.4 元。
由於廣積科技(8050.TT)2020~2021 年的耕耘,使2022~2023 年的營收成長動能無虞,因此出貨動能取決『產能建置進度』+『指定料件供貨狀況』,公司預計4Q22 新增1條SMT 產線、1條DIP 產線,1Q23 再新增1條SMT 產線,2Q23 則是著手進行三重廠產能的去瓶頸,預計三重廠可增加50% 產能,全部建置完畢後,PCBA 可達8萬片/月產量、系統組裝達5萬台/月產量,產能滿載後月營收貢獻可達10 億元水準,在預計料況供貨逐漸順暢的背景下,將帶動2023 年營業收入逐季成長,以分項業務切入,2022 年工控自動化業務受惠訂單遞延比例高,因此預估2023 年成長動能約Y+10%~15%,智慧零售業務中,北美戶外速食點餐機已通過認證,但由於客戶遞延換機時程,因此2023 年裝機需求以新增店鋪為主,既有店鋪換機估計落於1H24,但由於在手訂單仍充足,因此預估2023 年智慧零售業務Y+20%~25%,資安網通業務則是受制於指定料件供貨有限,導致公司原本認為2H22 可放量出貨的大型網通訂單出貨量低於預期,並預計帶產能建置完畢後,2H23 為放量出貨放量時點。
我們對於 2022 年的預期,預估營收 66.82 億元 (YoY +17.09%),稅後淨利 11.55 億元,EPS 9.67 元,目標價由 71.0 元上調為 89.0 元,重申區間操作評等。(資料取自籌碼K線)
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