中磊5388(2023/2/15)

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相關新聞
基本面總結
網通廠今年一月都繳出不錯的營收,中磊去年Q4菲律賓新產能開出,今年也有不錯的訂單能見度
技術面
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《技術線總結》
股價在半年線附近大致糾結,紅k站上均線可以視為突破壓力進攻
【其他參考資料】
元大投顧 2023/1/11
4Q22 營運表現,營收 183.86 億元 (QoQ +0.6%、YoY +39.31%),續創單季歷史新高,雖受歐美年底假期(感恩節、聖誕節)影響客戶拉貨,使4Q22 營收略低於本中心預期之190 億元,然本中心認為此僅為季節性因素,並不影響營運動能,4Q22 零組件材料成本、產品組合及營收規模皆與3Q22 無太大差異,故預估4Q22 營益率為3.8%,與 3Q22 約當,Service Provider 為營運動能引擎,中磊2023 年營運正向展望2023 年,中磊主要成長動能將來自Service Provider 業務中之OTT STB 及5G FWA,中磊為 Comcast 最新串流服務設備XiOne 供應商,根據Comcast 3Q22 公告其旗下串流影音平台Peacock 用戶數已由上季度的1,300 萬成長至1,500 萬,其管理階層於去年12 月受訪時更表示Peacock 用戶數已突破1,800 萬,故維持前次OTT STB 營收比重將由2022 年的6- 8%成長至 8-10%之預估,在 5G FWA 部分,除了先前確定取得加拿大電信商5G FWA CPE 訂單外,本中心根據通路訪查,中磊在5G FWA 市場已進軍美國三大電信商,研判該客戶為5G FWA 領先者T-Mobile,預估該產品營收貢獻將由 2022 年的1-3%成長至 2023 年的5-6%,在企業級產品和以 IP CAM 為主的IOT 產品線,預料將在美國加大對中國監控設備禁令下受惠轉單,預估2023 年都將有高個位數的成長,元大對於 2022 年的預期,預估營收 645.52 億元 (YoY +47.04%),稅後淨利 18.68 億元,EPS 7.22 元。(資料取自籌碼K線)

大展投顧2023/1/5
3Q22 營運表現,營收 182.77 億元 (QoQ +20.12%、YoY +64.66%),稅後淨利 5.28 億元 (QoQ +16.65%、YoY +188.26%),毛利率 13.26%,營益率 3.76%,淨利率 2.89%,EPS 2.09 元。中磊 2023 年持續受惠固網升級趨勢,且公司持續提升印度 與菲律賓廠產能,優先同業搶佔東南亞對光纖需求升溫的商 機。考量 2023 年訂單雖存在調整 的可能性,且營業利益率有受到客戶議價的壓力而向下;但 1H23 在企業網通與智聯網產品的出貨成長屬於相對確立的趨 勢,產品組合轉佳有助獲利持穩,1Q23 延續動能,淡季不淡,固網寬頻與企業網通升級為 2023 年兩大動能,大展投顧對於 2022 年的預期,預估營收 636.94 億元 (YoY +45.09%),稅後淨利 18.48 億元,EPS 7.14 元,目標價由 94.5 元下調至 93.0 元,投資評等由中立偏多轉為買進。(資料取自籌碼K線)


統一投顧2022/12/16
3Q22 營運表現,營收 182.77 億元 (QoQ +20.12%、YoY +64.66%),稅後淨利 5.28 億元(QoQ +16.65%、YoY +188.26%),毛利率 13.26%,營益率 3.76%,淨利率 2.89%,EPS 2.09 元,展望 2023 年,營運有望受惠:(1)訂單能見度達 11/2023,積壓訂單需消化到2Q23,(2)Enterprise 業務取得進展及 IoT 缺料緩解趕交訂單,兩產品線成長性最佳,且毛利率好、助產品組合毛利率水準提升,(3)中磊具規模優勢,受惠美中貿易戰轉單、持續擴大電信終端設備市占率,考量中磊 2023 年持續擴大電信端市占率、受惠 5G FWA 新產品量產,以及光纖升級潮帶動 GPON 成長,我們對於 2022 年的預期,預估營收 641.69 億元 (YoY +46.17%),稅後淨利 18.29 億元,EPS 7.07 元,目標價由 120.0 元下調至 97.0 元,重申買進評等。(資料取自籌碼K線)
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