中磊5388(2023/2/15)

更新於 發佈於 閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明

基本資料

以上資料取自玩股網

以上資料取自玩股網

基本面

以上資料取自玩股網

以上資料取自玩股網

以上資料取自玩股網

以上資料取自玩股網


投資亮點

以上資料取自財報狗

以上資料取自財報狗


相關新聞






基本面總結

網通廠今年一月都繳出不錯的營收,中磊去年Q4菲律賓新產能開出,今年也有不錯的訂單能見度

技術面

以上資料取自玩股網

以上資料取自玩股網


《技術線總結》

股價在半年線附近大致糾結,紅k站上均線可以視為突破壓力進攻


【其他參考資料】

元大投顧 2023/1/11
4Q22 營運表現,營收 183.86 億元 (QoQ +0.6%、YoY +39.31%),續創單季歷史新高,雖受歐美年底假期(感恩節、聖誕節)影響客戶拉貨,使4Q22 營收略低於本中心預期之190 億元,然本中心認為此僅為季節性因素,並不影響營運動能,4Q22 零組件材料成本、產品組合及營收規模皆與3Q22 無太大差異,故預估4Q22 營益率為3.8%,與 3Q22 約當,Service Provider 為營運動能引擎,中磊2023 年營運正向展望2023 年,中磊主要成長動能將來自Service Provider 業務中之OTT STB 及5G FWA,中磊為 Comcast 最新串流服務設備XiOne 供應商,根據Comcast 3Q22 公告其旗下串流影音平台Peacock 用戶數已由上季度的1,300 萬成長至1,500 萬,其管理階層於去年12 月受訪時更表示Peacock 用戶數已突破1,800 萬,故維持前次OTT STB 營收比重將由2022 年的6- 8%成長至 8-10%之預估,在 5G FWA 部分,除了先前確定取得加拿大電信商5G FWA CPE 訂單外,本中心根據通路訪查,中磊在5G FWA 市場已進軍美國三大電信商,研判該客戶為5G FWA 領先者T-Mobile,預估該產品營收貢獻將由 2022 年的1-3%成長至 2023 年的5-6%,在企業級產品和以 IP CAM 為主的IOT 產品線,預料將在美國加大對中國監控設備禁令下受惠轉單,預估2023 年都將有高個位數的成長,元大對於 2022 年的預期,預估營收 645.52 億元 (YoY +47.04%),稅後淨利 18.68 億元,EPS 7.22 元。(資料取自籌碼K線)

大展投顧2023/1/5
3Q22 營運表現,營收 182.77 億元 (QoQ +20.12%、YoY +64.66%),稅後淨利 5.28 億元 (QoQ +16.65%、YoY +188.26%),毛利率 13.26%,營益率 3.76%,淨利率 2.89%,EPS 2.09 元。中磊 2023 年持續受惠固網升級趨勢,且公司持續提升印度 與菲律賓廠產能,優先同業搶佔東南亞對光纖需求升溫的商 機。考量 2023 年訂單雖存在調整 的可能性,且營業利益率有受到客戶議價的壓力而向下;但 1H23 在企業網通與智聯網產品的出貨成長屬於相對確立的趨 勢,產品組合轉佳有助獲利持穩,1Q23 延續動能,淡季不淡,固網寬頻與企業網通升級為 2023 年兩大動能,大展投顧對於 2022 年的預期,預估營收 636.94 億元 (YoY +45.09%),稅後淨利 18.48 億元,EPS 7.14 元,目標價由 94.5 元下調至 93.0 元,投資評等由中立偏多轉為買進。(資料取自籌碼K線)


統一投顧2022/12/16
3Q22 營運表現,營收 182.77 億元 (QoQ +20.12%、YoY +64.66%),稅後淨利 5.28 億元(QoQ +16.65%、YoY +188.26%),毛利率 13.26%,營益率 3.76%,淨利率 2.89%,EPS 2.09 元,展望 2023 年,營運有望受惠:(1)訂單能見度達 11/2023,積壓訂單需消化到2Q23,(2)Enterprise 業務取得進展及 IoT 缺料緩解趕交訂單,兩產品線成長性最佳,且毛利率好、助產品組合毛利率水準提升,(3)中磊具規模優勢,受惠美中貿易戰轉單、持續擴大電信終端設備市占率,考量中磊 2023 年持續擴大電信端市占率、受惠 5G FWA 新產品量產,以及光纖升級潮帶動 GPON 成長,我們對於 2022 年的預期,預估營收 641.69 億元 (YoY +46.17%),稅後淨利 18.29 億元,EPS 7.07 元,目標價由 120.0 元下調至 97.0 元,重申買進評等。(資料取自籌碼K線)











留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
懶貓投資的沙龍
9會員
30內容數
不定期與各位分享個股資訊,用基本面搭配技術和籌碼分析挑選出低估的個股,並附上重點分析報告,分享我的操作建議,並持續追蹤。有任何問題都歡迎留言交流!
懶貓投資的沙龍的其他內容
2023/01/30
【基本資料】 【基本面】 前三季 EPS 7.23,依照今日收盤價算,我想殖利率有機會7% 【投資亮點】 公司明年的成長可參考公司公開資訊: 《法說報告重點》 1.工業電腦市場成長強勁 2.大型項目出貨會持續約3~5年,營收可期 3.烏俄戰爭的變數可能對公司有影響 《相關新聞》 《基本面總結》 從去
Thumbnail
2023/01/30
【基本資料】 【基本面】 前三季 EPS 7.23,依照今日收盤價算,我想殖利率有機會7% 【投資亮點】 公司明年的成長可參考公司公開資訊: 《法說報告重點》 1.工業電腦市場成長強勁 2.大型項目出貨會持續約3~5年,營收可期 3.烏俄戰爭的變數可能對公司有影響 《相關新聞》 《基本面總結》 從去
Thumbnail
2023/01/10
【基本資料】 【投資亮點】 《相關新聞》 《基本面總結》 營收保持年增,植物保護劑的價格影響營收蠻大的,目前價格自高點下滑後穩定 【技術面】 《技術線總結》 股價夾在線與年線中間,中間價差10%內,短期均線糾結向上,靠近年線看起來是很好的買點。 【籌碼面】 意外看到董監持股持續在默默買股,可以參考一
Thumbnail
2023/01/10
【基本資料】 【投資亮點】 《相關新聞》 《基本面總結》 營收保持年增,植物保護劑的價格影響營收蠻大的,目前價格自高點下滑後穩定 【技術面】 《技術線總結》 股價夾在線與年線中間,中間價差10%內,短期均線糾結向上,靠近年線看起來是很好的買點。 【籌碼面】 意外看到董監持股持續在默默買股,可以參考一
Thumbnail
2023/01/05
【基本資料】 【基本面】 月營收與去年同相比都成長,毛利率也保持18~20 前三季累計營收154.8e, EPS 12.95 若第四季營收維持正常毛利不變,保守營收約55.27e, EPS 4.62 估計全年EPS為 17.56 配息率50% ,23年股利為8.78 依現價96.8計算,殖利率約9
Thumbnail
2023/01/05
【基本資料】 【基本面】 月營收與去年同相比都成長,毛利率也保持18~20 前三季累計營收154.8e, EPS 12.95 若第四季營收維持正常毛利不變,保守營收約55.27e, EPS 4.62 估計全年EPS為 17.56 配息率50% ,23年股利為8.78 依現價96.8計算,殖利率約9
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
介紹朋友新開的蝦皮選物店『10樓2選物店』,並分享方格子與蝦皮合作的分潤計畫,註冊流程簡單,0成本、無綁約,推薦給想增加收入的讀者。
Thumbnail
介紹朋友新開的蝦皮選物店『10樓2選物店』,並分享方格子與蝦皮合作的分潤計畫,註冊流程簡單,0成本、無綁約,推薦給想增加收入的讀者。
Thumbnail
當你邊吃粽子邊看龍舟競賽直播的時候,可能會順道悼念一下2300多年前投江的屈原。但你知道端午節及其活動原先都與屈原毫無關係嗎?這是怎麼回事呢? 本文深入探討端午節設立初衷、粽子、龍舟競渡與屈原自沉四者。看完這篇文章,你就會對端午、粽子、龍舟和屈原的四角關係有新的認識喔。那就讓我們一起解開謎團吧!
Thumbnail
當你邊吃粽子邊看龍舟競賽直播的時候,可能會順道悼念一下2300多年前投江的屈原。但你知道端午節及其活動原先都與屈原毫無關係嗎?這是怎麼回事呢? 本文深入探討端午節設立初衷、粽子、龍舟競渡與屈原自沉四者。看完這篇文章,你就會對端午、粽子、龍舟和屈原的四角關係有新的認識喔。那就讓我們一起解開謎團吧!
Thumbnail
公司簡介 中磊電子股份有限公司成立於 1992 年 7 月 29 日,1999 年 5 月上櫃交易,公司為台灣無線寬頻設備代工廠,主要產品與服務包括:無線寬頻閘道器、整合型 IAD 產品、Small Cell 小型基地台、智慧家庭監控設備、商用路由器以及光纖級網通產品等。全球第一大印表機列印伺服器
Thumbnail
公司簡介 中磊電子股份有限公司成立於 1992 年 7 月 29 日,1999 年 5 月上櫃交易,公司為台灣無線寬頻設備代工廠,主要產品與服務包括:無線寬頻閘道器、整合型 IAD 產品、Small Cell 小型基地台、智慧家庭監控設備、商用路由器以及光纖級網通產品等。全球第一大印表機列印伺服器
Thumbnail
1.網通設備轉型成服務商向用戶提供服務的物聯網裝置,對軟硬體的要求提升。 2.北美有望通設備升級需求,中磊在寬頻接取,全球光纖、cable 出貨量都是全球領先者,政府編列大量預算更新網通設備。 3.基礎建設與物聯網的戶外產品為中磊未來動能之一,毛利率較其他產品線高。
Thumbnail
1.網通設備轉型成服務商向用戶提供服務的物聯網裝置,對軟硬體的要求提升。 2.北美有望通設備升級需求,中磊在寬頻接取,全球光纖、cable 出貨量都是全球領先者,政府編列大量預算更新網通設備。 3.基礎建設與物聯網的戶外產品為中磊未來動能之一,毛利率較其他產品線高。
Thumbnail
​投資理財內容聲明 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為作者個人分享行為。 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。 希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨
Thumbnail
​投資理財內容聲明 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為作者個人分享行為。 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。 希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨
Thumbnail
近幾年來隨著 5G 滲透率提升,各國電信商也紛紛加速光纖與 5G FWA 等基礎建設以提升覆蓋率,台灣各家電信商也在過去幾年中陸續建置 5G 基地台。儘管台灣的網速相對歐美都會區而言仍有一段落差,不過以目前覆蓋率最完善、網速最穩定的電信商而言,大多數人仍會將中華電(2412)作為首選。
Thumbnail
近幾年來隨著 5G 滲透率提升,各國電信商也紛紛加速光纖與 5G FWA 等基礎建設以提升覆蓋率,台灣各家電信商也在過去幾年中陸續建置 5G 基地台。儘管台灣的網速相對歐美都會區而言仍有一段落差,不過以目前覆蓋率最完善、網速最穩定的電信商而言,大多數人仍會將中華電(2412)作為首選。
Thumbnail
中磊這幾年轉型有成,從過往的代工廠,直接切入了電信商 電信商的營收產品占比也拉抬至超過50% 近期中磊股價強勢,剛越過去年2022的高點,創下歷史新高 中磊六的部分轉換價為95,也已經站上,目前尚未有人轉換 庫存看起來仍在高位,但近期看起來已去化差不多,等待重新拉貨、營收上來 相關新聞
Thumbnail
中磊這幾年轉型有成,從過往的代工廠,直接切入了電信商 電信商的營收產品占比也拉抬至超過50% 近期中磊股價強勢,剛越過去年2022的高點,創下歷史新高 中磊六的部分轉換價為95,也已經站上,目前尚未有人轉換 庫存看起來仍在高位,但近期看起來已去化差不多,等待重新拉貨、營收上來 相關新聞
Thumbnail
【基本資料】 【基本面】 【投資亮點】 《相關新聞》 《基本面總結》 網通廠今年一月都繳出不錯的營收,中磊去年Q4菲律賓新產能開出,今年也有不錯的訂單能見度 【技術面】 《技術線總結》 股價在半年線附近大致糾結,紅k站上均線可以視為突破壓力進攻 【其他參考資料】 元大投顧 2023/1/11 4Q2
Thumbnail
【基本資料】 【基本面】 【投資亮點】 《相關新聞》 《基本面總結》 網通廠今年一月都繳出不錯的營收,中磊去年Q4菲律賓新產能開出,今年也有不錯的訂單能見度 【技術面】 《技術線總結》 股價在半年線附近大致糾結,紅k站上均線可以視為突破壓力進攻 【其他參考資料】 元大投顧 2023/1/11 4Q2
Thumbnail
今年下半年的網通是各大股市節目、投顧、新聞的寵兒,自下半年各家網通公司開出營收及Q2獲利狀況,整個族群普遍皆是大躍進的結果,也讓台股掀起一波網通熱,近期有較為冷卻下來,也陸續開始走向著重在各股表現的現象了
Thumbnail
今年下半年的網通是各大股市節目、投顧、新聞的寵兒,自下半年各家網通公司開出營收及Q2獲利狀況,整個族群普遍皆是大躍進的結果,也讓台股掀起一波網通熱,近期有較為冷卻下來,也陸續開始走向著重在各股表現的現象了
Thumbnail
【長話短說 結論先下】 網通大廠智易 ( 3596 ) 受惠疫情加速全球數位轉型,客戶積極回補庫存,訂單能見度看到明年,且昆山防疫政策使 4 月需求遞延至 5、6 月,Q2 營收有望再創新高,下半年預計逐季成長,看好全年營運成長雙位數。擬定條件如下: .. 【獲利尤佳的網通 ODM 大廠】
Thumbnail
【長話短說 結論先下】 網通大廠智易 ( 3596 ) 受惠疫情加速全球數位轉型,客戶積極回補庫存,訂單能見度看到明年,且昆山防疫政策使 4 月需求遞延至 5、6 月,Q2 營收有望再創新高,下半年預計逐季成長,看好全年營運成長雙位數。擬定條件如下: .. 【獲利尤佳的網通 ODM 大廠】
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News