對於近期營建資產股飆漲的一些想法
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經過2023年的多頭重啟
時序即將進入2024年初
過去一年搭上AI浪潮的相關供應鏈都已達到1-5倍的漲幅
舉凡伺服器組裝、散熱、PCB、ASIC、COWOS，無一不受到市場資金的追捧
估值都已推升到偏高的位階
在這個時間點，市場上若無新的故事，資金是否有意願再大幅推升這些公司的股價?
不免令人打下問號
此時此刻，我注意到的是營建指數在去年末已走出多頭格局，並默默的創下新高，搭配政府推出的新青安政策，我認為這是個有想像空間的題材
當時(23年12月)市場上並無多少人在談論營建及資產類股
但既然技術線型走出多頭，就代表市場上有一筆資金正在流入這個族群，值得關注
於是我開始研究各家營建公司的財報、聽法說了解推案銷售狀況及完工入帳時程
研究範圍擴及到本業非營建，但有轉投資營建或有資產開發題材的企業
搭配技術線型及籌碼，選出了幾家我認為今年有潛力的公司
距離當時佈局到今日，表現最好的標的已達到100%的漲幅
也順利閃過了4月台股的這波回檔
自己對這個成績還算滿意
也驗證自己的眼光沒有看錯
資金的流向，是可以從技術線型觀察出來的
但較令我意外的是，當初沒有預想到會是一整個族群都動起來的狀況
頗有21年鋼鐵、航運的味道(當時的我還沒真正參與市場)
就連一些當初研究時看不上眼的公司都有人出手拉抬
總歸還是那句話，站在風口上連豬也會飛
至於這波營建資產族群的多頭還能走多久?
我認為就不要預設立場，一切交給市場上的錢來決定吧
時間到時，技術線型的量價、型態將會告訴我答案
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前言
接續上一篇瑞銀觀點報告，下半段主要在闡述為什麼瑞銀認為這一次SVB事件不會造成系統性風險，但由於流動性風險的增加，瑞銀無論在上一篇的股市投資，與這一篇的債券／私募投資上，都有更保守的建議。
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