2023Q1投資檢討
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今年第一季即將結束，市場從去年「絕望」的狀態，到現在勉強算是「在半信半疑中成長」。這個週末參加了愛榭克的總經分享會，聽到不少有價值的觀點，剛好也可以對自己的部位做個檢討。
目前投資組合中美股的部分以VOO和QQQ指數型基金為主（約占整體資金2/3），其餘分配到科技股個股的長期投資，以及美國非消費品、印度和東南亞ETF中短期的戰略配置。另外有不到10%的台股主動交易。
如果以通膨今年逐步走向緩解，聯準會即將轉向的大趨勢來看，一月超出預期的通膨數據，和隨之而來聯準會偏鷹的立場、美元的反彈很可能都只是暫時的現象，我認為可以基於景氣循環成長期「穩定成長、波動性收斂」的特徵，來思考自己投資的主軸。
目前美股科技股佔比大約4成，除了被動指數的部分，個股也都是比較強勢的科技巨頭、半導體族群，這個應該不需要做什麼調整。
非必需品（VCR）目前績效稍微落後QQQ，但預計通膨走低後會有更好的表現，因此保持不動。
印度（INDA）和東南亞（ASEA）進場的時間點不太好（買完剛好遇到今年美元開始反彈，股價也隨之修正），但美元走貶後預計應該會重回漲勢，這個也暫時不動。
雖然去年第四季開始慢慢在投資組合中加入台股關鍵點的主動投資，但目前比重還是增加得太慢，希望在接下來一季慢慢降低美股被動的部位，把台股主動增加到整體資金的10~20%。所謂「盤整出飆股」，今年以來台股比美股強勢得多，相對於權值股來說，中小型股也有比較好的表現，是適合關鍵點操作的市場環境。
同時也考慮降低美股指數的部位，將10~20%的資金配置於成長期受惠較多的金融（VFH）和健康醫療（VHT）產業。
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漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
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去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
我最近幾乎沒有進行任何投資，把目前的股票放著，跟著大盤，總資產也默默地成長了。
目前台股大盤仍然趨勢向上，我沒有任何追高的興趣，但也沒或獲利了結出場，適度地參與市場還是必要的。
我不知大盤何時會修正，但我知道來臨時，得準備好子彈。
最近開了口袋證卷的戶頭，因為它可以投資美股，第一次參與美股市場
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
美股的部分因為NVDA跟MSFT、PLTR帶動，雖然有APPLE、TMF跟TSLA拖累，持股算是三好三壞，大盤是8%，目前績效小贏大盤一點到10%。
台股的部分因為大部分持有2330跟0050，這一季績效算是超級棒的一季，2330在這一季漲了30%，0050也漲了20%。
2023在地緣政治動盪與美中總經情勢的起伏中畫下句點。來到了2023的第一天，一樣的檢視去年的投資績效。。。。
誠如去年初的判斷，個人在去年其實抱持著謹慎且抱保守的心態對應投資操作，也因此錯失了整個AI族群的起漲........
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