112年3月AFP CFP考生考點分享

閱讀時間約 4 分鐘

上週日剛結束AFP與CFP的考試,以下是我詢問幾位當期112.03.26考生AFP和 CFP的考點(基本考題以外),與繼續奮戰的考生們分享,希望或多或少對今年9月的考試有幫助~

👉考生們可以優先複習您上課的AFP CFP內容
👉再針對機構「課程內容以外的知識點」做加強

一、AFP考點

1.模一

2.模二
-戰爭會理賠嗎
-保險公司倒閉,對客戶理賠的權利有什麼影響
-連生保險
-潛水險
-防疫險

3.模三
-勞保加保時,當天到職or非當天到職,勞保效力何時開始
-勞工特別休假日數有多少
-在職業工會加保勞保的自營作業者,是否可自願提繳退休金

-新加坡退休金制度及運用方式
-美國健康儲蓄帳戶HAS與健康彈性消費帳戶FSA

-上市櫃發行員工認股權憑證,認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價
-員工認股權憑證之存續期間不得超過十年
-員工持股信託vs員工儲蓄信託
-員工福利委員會,職工福利金百分之五十內得購買哪些有價證券
-職工福利金來源跟比例

-企業買賣協議,股權買賣計劃
-企業保險比較,保單關係人
-交互買賣與企業買賣協議稅賦環境
-重要員工保險,稅賦問題(保險金)
-重要員工保險,要保人、被保險人、受益人(關係人)

4.模四

5.模五
-計算土增稅的題目

二、CFP考點

1.模一
-以房養老
-長照2.0,照顧及專業服務補助(一般戶部分負擔16%)
-長照2.0,輔具補助

2.模二
-寵物險
-電動自行車強制險
-小額終老

3.模三
-重要員工保險

4.模四
-3年到期零息債券,面額F=100萬,殖利率YTM=4%,半年複利一次,升息1%時,價格下跌多少?
-有效年利率
-股權連結商品,履約價
-權證
-實質槓桿:標的股價/權證價格*行使比例
-匯兌收益

5.模五
-安養信託
-公益出租人
-放棄國籍,股利如何課稅
-直系親屬贈與,贈與規定

三、總結

近兩屆的AFP、CFP考試,許多考生回覆考了很多保險題、保險法規、產險,而CFP時事題出題很活;反倒原本以為有機會考出來的房地合一、重購退稅、一生一次、一生一屋及CFC新制,這屆考題少甚至沒有。

按照過去的經驗,先抓住課程大方向的知識點,再加強自己的弱科,最後有多餘的時間,再來額外熟悉時事題。考試幾乎是無範圍的,剩下考的就是臨場反應與答題技巧的熟練了!

如果有其他考生願意分享112.03的考點,歡迎留言或私訊我唷~~

AFP CFP考試放榜

❤ 筆記私心分享 ❤

邊上班,邊讀書準備CFP AFP考試,真的很辛苦~ 💦
考試的錄取率不到50%,考完試的時候都不知道自己是通過的那一半,還是下次再戰的那一個!可以懂得考試心路歷程的煎熬阿!!

📝2025年AFP CFP筆記(連結):一次通關筆記

希望這份上課筆記,能讓需要的人~
• 提升上課專注度,上課直接吸收知識重點
• 省去整理筆記的時間,節省你的寶貴時間
• 想複習哪一科,直接翻閱,不用煩惱筆記抄在課本的哪一頁
• 跨模組整合 + 實務應用
• 考完試,實務需要還可拿來複習
• 含2021-2025年修法更新內容

分享考取CFP@ 證照的知識點整理、最新稅法修改、每期AFP/CFP考點、考試準備與心得~
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