2023年更新-CFP實務&知識點 I

閱讀時間約 1 分鐘
考生:課本、筆記複習完,有餘力再吸收下列CFP各模組的實務與知識點~
CFP持證人:更新知識點~
👉點選以下標題連結

模二
1.醫起通,醫療險理賠新舊比較
壽險公會力推「醫起通」 串連業者與指標醫院 申請診斷證明、副本收據等更省時省錢。

2.線上投保車險,純網銀搶占市場
將來銀、LINE Bank與保險業者合作 優化申請流程 祭保費折扣、點數回饋等搶市。

3.海外旅遊風潮,產險綜合險買氣爆發
三家產險公司的海外旅綜險有承保法定傳染病所引發的旅遊風險。


模三
1.國民年金月投保薪資調增,約147萬人受益
國民年金保險月投保金額112年1月起調整為新台幣1萬9761元。

模五
1.網路銷售,營業人稅籍登記3點留意
①未達起徵點 不適用新制 ②未依規申請 不得事後變更 ③無四個月輔導期免罰。

2.拋棄繼承,影響遺產稅扣除額,當心遺產稅暴增
稅局提醒,若死者配偶辦理拋棄繼承,將短少493萬元扣除額,反而加重稅務負擔。

3.離婚申報撫養子女之綜所稅免稅額,有順位
配偶未達成書面協議 國稅局將按監護登記、同居天數、實際扶養事實等排列順序

4.遺囑信託,財產可專款專用(遺屬信託架構圖)
避免爭產風波,滿足長期照護與財產管理需求,也可確保老年生活無虞。
❤ 筆記私心分享 ❤
邊上班,邊讀書準備CFP AFP考試,真的很辛苦~ 💦
考試的錄取率不到50%,考完試的時候都不知道自己是通過的那一半,還是下次再戰的那一個!可以懂得考試心路歷程的煎熬阿!!
希望這份上課筆記,能讓需要的人~
• 提升上課專注度,上課直接吸收知識重點
• 省去整理筆記的時間,節省你的寶貴時間
• 想複習哪一科,直接翻閱,不用煩惱筆記抄在課本的哪一頁
• 跨模組整合 + 實務應用
• 考完試,實務需要還可拿來複習
• 含2021-2023年修法更新內容
分享考取CFP@ 證照的知識點整理、最新稅法修改、每期AFP/CFP考點、考試準備與心得~
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⭐可與第五科-上冊 財產移轉策略、工具運用,一起複習。 一、農地(農用) 1.遺產稅:遺產中的農業用地和地上的農作物,由繼承人或受遺贈人繼續作農業使用,可以扣除土地和地上農作物價值的全數,免列入課稅。 但是承受人自承受之日起5年內,未將該土地繼續作農業使用且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用,或雖
2023年AFP CFP知識點更新 模二 1.金管會111.12月26日發函,修正利變保單應注意事項,明訂宣告利率應以投資的債券利息扣信用違約、避險、費用及必要利潤,且要求準備「平穩結餘調節」。 模三 1.勞保基本工資月薪調高至26,400
111.11.11(五)放榜的當天,收到不少考生傳來通過AFP及CFP的消息,謝謝大家還特別私訊告訴我,真的很替大家開心! 以下是我詢問幾位111.09.24當期考生AFP和 CFP的考點,與繼續奮戰的考生們分享,希望或多或少對明年的考試有幫助啦~ 一、AFP考點 1.模一 -商品佣收,但理財人員沒
⭐可與第五科-下冊遺產與贈與稅法,財產稅,一起複習。 土增稅免徵、緩徵、減徵整理表~ 一、出售土地應繳納土地增值稅 土地增值稅是針對土地所有權人之土地,於移轉時因自然漲價所課徵的稅。 二、土地增值稅納稅義務人
4. CFP考試答題,先快速翻閱答題個案的題目,再回頭看個案的細節描述,這樣可以在看個案背景時,快速抓到題目需要的重點與相關數字;每個個案皆如此。 5. 強者恆強,大約有40題會是很有把握答對的題目;有40題需要用二擇一來猜題;還會有40題完全不會的題目.....
金管會證期局表示,為增進盤中零股交易市場成交機會及效率,證券市場預計於111年12月19日縮短盤中零股交易撮合間隔時間,由現行3分鐘......
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