Marvell FY24Q1
閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
- 電話會議重點
- 依靠高速互聯以及矽優化平台，FY24的相關收入將翻上一倍達到400 million，明年也會再翻倍。
- 這些大型系統中將對 CXL 有巨大的需求，經營層看到客戶對這些解決方案的強烈拉動，這可能為明年提供額外的增長機會。
- Guidance FY24Q2：營收 1330，GM 60.5 %，營運費用 455，EPS 0.32。下半年個業務將持續受到去庫存影響，無法快速返回成長動能。
- 隨著時間的推移，消費者業務只會呈下降趨勢，這是基於公司的策略。
- 結論
- AI相關佔比：FY24 ~6.8%，FY25 ~11%，FY24的主要貢獻為PAM4 800G。
- 資料中心受到AI驅動，公司強調傳統的伺服器需求仍然強勁，但部分將受到企業去庫存影響，只能期待平台升級。然而，受到AI浪潮的推升，即使FY24僅佔營收~6.8%，股市仍在FOMO情緒下增長。
- 企業去庫存顯示AI主要仍是由大型雲端服務商所推動，加上傳統伺服器需求仍強(QoQ +10%)，推測大型雲端服務商正在增加資本支出。
- Marvell、AMD、AVGO等相關伺服器供應鏈仍將受到支出排擠的影響，仍然需要設好停損。
- AMD：假設GPU+DPU業務在今年翻倍，約可達到600~1200 million的營收，佔總營收2.5~5%，其受惠程度甚至小於Marvell。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
美國總統大選只剩下三天， 我們觀察一整週民調與金融市場的變化（包含賭局）， 到本週五下午3:00前為止， 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率， 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
Faker昨天真的太扯了，中國主播王多多點評的話更是精妙，分享給各位
王多多的點評
「Faker是我們的處境，他是LPL永遠繞不開的一個人和話題，所以我們特別渴望在決賽跟他相遇，去直面我們的處境。
我們曾經稱他為最高的山，最長的河，以為山海就是盡頭，可是Faker用他28歲的年齡...
事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。
<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐
重點摘要包括股價變動、失敗投資經驗、日圓貶值的影響、AIPC與Wi-Fi 7新技術的發展以及美國基建法案對市場的影響。給出了對股市投資的一些個人看法。
本文詳細解析AI模型市場動態，輝達產品更新，主要供應商市場份額，Marvell和Dell財報影響及投資策略調整，助力了解技術變遷和市場機會。
事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
之後我會考慮將逐字稿放上來分享，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。
----------
這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚
歡迎收看漫威電影系列的文章。這次為大家介紹漫威宇宙中最猛的猛男—雷神。說到漫威宇宙中的傻大哥，不知道大家會想起誰，我就會想起雷神。
《蜘蛛人：無家日》是MARVEL電影世界觀的作品，也是《蜘蛛人：離家日》的續集，時間軸是緊接在離家日之後，目前MARVEL和SONY的合作也確認三部曲並不是真的結束，而是告一段落，之後會再推出接續的三部曲計畫。
《永恆族》
When you love something, you protect it.
當你深愛某個事物，你會保護它。
本文主要分為兩個部分，第一個部分是介紹 《永恆族》 的無雷心得，第二部分則是介紹《永恆族》中的部分內容與解析，但不會介紹劇情，著重在一些重點討論。
《尚氣與十環傳奇》
無雷心得分享
觀影心得
《尚氣與十環傳奇》是Marvel電影世界觀的作品，本片時間軸在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，看到有些人在上映前，因為主角的外貌非大眾所喜好，而聯想這部片可能是個失敗作令人感到難過。
礙於一些原因拖了很久，總算完成了這篇文章......
《復仇者聯盟4：終局之戰》真的是筆者最想看卻又最不想看完的一部電影，許多經典橋段都讓我留下了眼淚。
本文主要介紹《復仇者聯盟4：終局之戰》中的部分內容，但不會介紹劇情，著重在一些重點討論，希望能夠引導讀者更加了解電影世界觀。
在他的肩窩蹭了又蹭，又湊到他的耳旁，以近乎氣息般的聲量呢喃道：「我愛你，索爾。」，說完後更不忘在他耳邊輕吹了一口氣。
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
美國總統大選只剩下三天， 我們觀察一整週民調與金融市場的變化（包含賭局）， 到本週五下午3:00前為止， 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率， 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
Faker昨天真的太扯了，中國主播王多多點評的話更是精妙，分享給各位
王多多的點評
「Faker是我們的處境，他是LPL永遠繞不開的一個人和話題，所以我們特別渴望在決賽跟他相遇，去直面我們的處境。
我們曾經稱他為最高的山，最長的河，以為山海就是盡頭，可是Faker用他28歲的年齡...
事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。
<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐
重點摘要包括股價變動、失敗投資經驗、日圓貶值的影響、AIPC與Wi-Fi 7新技術的發展以及美國基建法案對市場的影響。給出了對股市投資的一些個人看法。
本文詳細解析AI模型市場動態，輝達產品更新，主要供應商市場份額，Marvell和Dell財報影響及投資策略調整，助力了解技術變遷和市場機會。
事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
之後我會考慮將逐字稿放上來分享，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。
----------
這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚
歡迎收看漫威電影系列的文章。這次為大家介紹漫威宇宙中最猛的猛男—雷神。說到漫威宇宙中的傻大哥，不知道大家會想起誰，我就會想起雷神。
《蜘蛛人：無家日》是MARVEL電影世界觀的作品，也是《蜘蛛人：離家日》的續集，時間軸是緊接在離家日之後，目前MARVEL和SONY的合作也確認三部曲並不是真的結束，而是告一段落，之後會再推出接續的三部曲計畫。
《永恆族》
When you love something, you protect it.
當你深愛某個事物，你會保護它。
本文主要分為兩個部分，第一個部分是介紹 《永恆族》 的無雷心得，第二部分則是介紹《永恆族》中的部分內容與解析，但不會介紹劇情，著重在一些重點討論。
《尚氣與十環傳奇》
無雷心得分享
觀影心得
《尚氣與十環傳奇》是Marvel電影世界觀的作品，本片時間軸在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，看到有些人在上映前，因為主角的外貌非大眾所喜好，而聯想這部片可能是個失敗作令人感到難過。
礙於一些原因拖了很久，總算完成了這篇文章......
《復仇者聯盟4：終局之戰》真的是筆者最想看卻又最不想看完的一部電影，許多經典橋段都讓我留下了眼淚。
本文主要介紹《復仇者聯盟4：終局之戰》中的部分內容，但不會介紹劇情，著重在一些重點討論，希望能夠引導讀者更加了解電影世界觀。
在他的肩窩蹭了又蹭，又湊到他的耳旁，以近乎氣息般的聲量呢喃道：「我愛你，索爾。」，說完後更不忘在他耳邊輕吹了一口氣。