付費限定文章編輯嚴選開啟小鈴鐺通知檢舉內容半導體景氣風向球再喊見底，美光力推AI 大餅
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2023/06/29閱讀時間約 5 分鐘
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記憶體大廠Micron美光公布的Q2財報，營收年減-57%至37.5億，高於市場預期的36.7億。虧損小於預期，EPS -1.43 也高於市場預期的 -1.73。毛利率回升到-16.1%，比公司預期的毛利率-21%更高。
過去幾季由於mobile和PC的低迷，讓庫存增加讓美光訂單大幅減少，但客戶都已經處理完庫存至正常水平，正在重新採購。Data Center客戶庫存也在改善，在Q3左右或之後會恢復正常。美光的CEO認為記憶體行業的低谷已經過去，行業供需平衡恢復預計利潤率會改善。但公司預計2023年不會快速恢復成長。
美光預計下一季的財測展望
- 營收為37-41億美元，中值39億略高於預期的38.7億
- 毛利率為-10.5%，誤差範圍2.5%。
- EPS為-1.34美元，誤差範圍0.07美元，低於市場預期的-1.19。
Micron各大業務Unit
Data Center 市場
本季雲端和企業業務的營收連續強勁成長，最近生成式AI的加速採用正在推動高於預期的AI伺服器的記憶體需求。
參數數量呈指數型成長的AI模型，正在推動更高容量的記憶體需求。AI伺服器的DRAM的需求量是普通伺服器的六到八倍，NAND的需求量是普通伺服器的三倍。事實上，一些客戶已經開始部署具有更高記憶體容量的AI服務器。而主流數據中心應用的傳統伺服器需求仍然低迷。
用於高性能計算的High-bandwidth memory (HBM)今年需求強勁，已經和客戶密切合作提供HBM3的樣品，預計2024年初會大規模生產HBM3，該產品具有顯著更高的性能、帶寬和顯著更低的功耗，會對2024貢獻可觀的強勁收入成長，是美光的重要成長動力來源。
當被分析師問到，AI 伺服器正在取代傳統資料中心伺服器是不是會蠶食傳統伺服器的DRAM，美光CEO回答說
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