2023.06.14 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

發佈於珠蒂聊美股

更新於 2023/06/14發佈於 2023/06/14閱讀時間約 6 分鐘

投資理財內容聲明

⭐️焦點：

日本Toyota宣布新一代電池技術目標，短線股價表現並帶動鋰商、固態電池新創公司表現。
美國公布5月通膨數據顯示高基期效應帶動維持年增速並且下滑速度快於核心物價，核心物價維持穩定月增，目前整體物價仍受需求支撐，顯示尚無衰退風險，預期符合利率路徑維持一段時間以維持溫和增長，市場靜待今日美國利率決議公布，主要關注利率點陣圖路徑是否改變，會比起單一次暫停或加息更為重要。
6/15(四)美國利率決議公布。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面62.9不變，約28.8%技術面上升，位階上升至相對強勢，多頭維持強勢、多頭強勢股上升，多數落後補漲。
產業方面，技術面整體淨上升，並以金融、醫療、科技、為主，市場維持波段高檔，個股強於市場產業不變。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
市值方面，巨型股續測多頭突破、強勢多頭帶動市場，其餘落後補漲有撐。
題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)反彈、網安(CIBR)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)強勢多頭、人工智慧(IRBO)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
近三日風險殖利率：14.051%，前日14.274%，14.375%，短線止升後續回落。

⭐️概況筆記：

風險方面包括今日凌晨美國是否公布利率點陣圖、降息路徑，製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動，但產能上升且庫存上升，仍須留意是否影響人力需求放緩，短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局。
機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降的可能性，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期維持以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會
美債2年期殖利率4.64%、10年期殖利率3.8%，3個月期殖利率5.3%，美元指數102.8、黃金1959、波動率（VIX）15.31。
美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/15(四)美國利率決議公布。
美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫存持平，顯示終端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：PLUG、U、ALB、HON、INTC等。

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日本Toyota宣布新一代電池技術目標，短線股價表現並帶動鋰商、固態電池新創公司表現。

Toyota宣布2026年起推出續航且更快充電的下一代鋰電池，並計劃2027年至2028年推出新型全固態電池，目標在快衝與續行超過特斯拉Model 3，消息使Toyota在美掛牌ADR(TM.US)收漲5.68%、ALB收漲4.71%、固態電池新創公司QS收餘14%。由於特斯拉開放充電規格下，電動車廠與充電站將在明年起實施，因此仍須留意Toyota電池技術時程目標至少在3年後，短線相關股票雖可能跟隨市場強勢表現，仍須留意高檔調節壓力。

美國公布5月通膨數據顯示高基期效應帶動維持年增速並且下滑速度快於核心物價，核心物價維持穩定月增，目前整體物價仍受需求支撐，顯示尚無衰退風險，預期符合利率路徑維持一段時間以維持溫和增長，市場靜待今日美國利率決議公布，主要關注利率點陣圖路徑是否改變，會比起單一次暫停或加息更為重要。

美國公布5 月CPI通膨數據年增 4%，低於前值 4.9%，扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.3%，略低於前值 5.5%，5 月 CPI 月增長 0.1%，自前值為0.4%放緩，核心 CPI 月增 0.4%，與前值持平。歷史3、6、9、12利率會議將公布利率路徑點陣圖，以及未來1至2年的利率路徑圖，市場關注今日凌晨美國公布利率決議時，是否同時公布新的利率路徑，假設沒有公布至少維持目前的5%水準，明年逐步降息自4%、3%以下邁進。