輝達股價寫4驚奇 台供應鏈跟著旺

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NVIDIA今年來股價大漲166.5%,26日收盤寫下389.46美元歷史收盤新高價。AI元年啟動,人工智慧(AI)晶片需求,從特殊應用晶片(ASIC)設計、先進晶圓製造、小晶片(Chiplet)異質整合封裝,包括晶圓代工、IP、組裝及散熱等產業,包括台積電、創意、穎崴、技嘉及緯創相關供應鏈連動,環環相扣。

NVIDIA執行長黃仁勳27日出席台大畢業典禮外,29~30日將參加台北國際電腦展開幕演講及全球媒體、分析師問答兩項活動。輝達股價表現已寫下四大驚奇,不僅漲幅翻倍,本益比激增至220倍,市值逼近1兆美元。

受惠AI蓬勃發展,帶動輝達高階處理器需求暴增。該公司第一季財報顯示,資料中心業務營收年增14%、季增18%,至破紀錄的42.84億美元。輝達第二季財測也十分樂觀,銷售有望增加64%至110億美元,遠超過市場預期的72億美元。

目前AI晶片主流是GPU,而輝達是GPU龍頭。輝達下一代H100平台,將採用台積電N4製程。若採用H100+NVLINK訓練大型語言的AI模型,訓練算力是前一代A100的9倍,市場售價也由A100的1~1.5萬美元,大幅提升至4萬美元。

台廠最大的競爭優勢來自於先進製程。台積電第二季起營運將恢復動能,第三季業績將回溫。此外,因AI需求造成摩爾定律臨近極限,成本大增,對晶片業者而言,高效能運算的需求仍須滿足,未來多將以小晶片(Chiplet)形式整合。


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