快速了解『晶片禁令』

閱讀時間約 3 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

美國商務部於10月17日針對中國AI及資料中心運算晶片的出口政策作出修正。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)指出,此禁令為修補2022年所訂定出口限制中的漏洞,且確保中國無法透過現有的管制漏洞獲得可用於軍事應用的高技術晶片。而美國政府也考慮每年對此政策進行檢視和修訂,以確保其持續效力。

新規定設定了性能密度門檻,將晶片評估標準由TOPS及記憶體頻寬修改為總處理效能(TPP)及性能密度(PD),若資料中心晶片的性能密度超越此門檻,該晶片即受到出口限制。若想將AI晶片出口至中國或其他特定地區的公司,必須事先獲得美國政府的許可。

儘管消費性產品,如遊戲機或智能手機中所使用的晶片不在新政策的限制範圍內,但若該晶片的運算速度有達到一定標準,公司仍需向美國商務部報告。

除上述晶片的規範之外,美國亦對半導體製造設備的出口進行更嚴格的監管。為了避免中國或澳門的公司繞過規定,美國正研擬策略阻止其透過外部子公司購入晶片。

統整此次政策更新主要涵蓋三個方面:

1)對晶片運算參數的修正

2)出口管制擴大,包括對伊朗、中東和俄羅斯等40多個親中國家的限制

3)新增了13家公司到實體清單中,包含中國的摩爾線程和壁仞等。

受影響的企業

輝達 Nvidia

A100、A800、H100、H800、L40、L40S 及 RTX 4090,皆受到新禁令的限制。目前,中國市場佔輝達資料中心業務營收約20~25%,短期內此禁令可能對其造成約10%的利潤損失; 輝達可能失去與中國大型雲端企業,如百度、字節跳動(ByteDance)、騰訊和阿里巴巴的合作。

根據集邦科技(TrendForce),中國大型雲端公司對輝達的高階AI伺服器需求,從原本的5-6%可能降至3-4%。但短期內,這些公司可能會增加庫存。同時,輝達可能會優先確保有限的H800產能供應給這些中國客戶。

超微 AMD

新禁令對AMD的影響相對較小,由於其MI300系列還未開始出貨,且主要客戶為北美CSP雲端大廠。

值得留意的是,市場預估2024年AMD於AI晶片出貨量只有輝達的十分之一。此外,AMD與Meta和Google的合作策略也是其未來業績的關鍵之一; 如果AMD能夠推出與輝達具有競爭性的產品,其2025年的出貨量和市場佔有率將可大幅上升。

英特爾 Intel

英特爾為中國市場開發的Gaudi 2和Gaudi 3受到新禁令的影響最大。英特爾原本希望以這些產品取代輝達在中國的地位,但現在這一計劃受到了阻礙。根據英特爾的年報,中國市場佔其總營收的27%,這意味著英特爾對中國市場的依賴度非常高。

英特爾的Gaudi 2和Gaudi 3晶片原為針對中國市場而設計,每瓦性能為輝達A100的兩倍,旨在取代輝達在中國的領先地位。由於此新禁令,英特爾無法向中國出口這些晶片,對其AI市場策略造成巨大打擊。根據英特爾2022年財報,中國佔其總營收的27%,顯示其高度依賴中國市場。由此推知,英特爾可能會是新禁令中受影響最深的公司。

圖表整理懶人包

受晶片禁令影響國外大廠

受晶片禁令影響國外大廠

台廠供應鏈解析

台廠供應鏈解析

資料參考

資料參考




252會員
25內容數
☆ 曾獲遠見雜誌分享 ☆ ☆ 統整台股各產業資料,整理成筆記與自製圖表; 有系統性暸解產業知識,探討產業概念股。 ☆ 不推薦股票,純屬學習分享
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
Faker昨天真的太扯了,中國主播王多多點評的話更是精妙,分享給各位 王多多的點評 「Faker是我們的處境,他是LPL永遠繞不開的一個人和話題,所以我們特別渴望在決賽跟他相遇,去直面我們的處境。 我們曾經稱他為最高的山,最長的河,以為山海就是盡頭,可是Faker用他28歲的年齡...
Thumbnail
👨‍💻簡介 在資料庫管理和系統維護中,備份是非常重要的一環。對於使用 MongoDB 的開發者和資料庫管理員來說,mongodump 是一個非常實用的命令行工具,能夠快速且輕鬆地完成資料庫的備份和恢復。無論是進行資料遷移、系統升級,還是面對突發的故障,mongodump 都能提供穩定的資料保護
Thumbnail
2023年是AI元年,其實AI還分成不同類別,不過對我們工作和教育影響最大的AI類型是生成式AI,就像各位 Google 在2023年第四季推出了一系列共7堂「生成式 AI」課程,免費喔! 這7堂 Google 免費課程包括: • Introduction to Generative AI
Thumbnail
機車融資是什麼? 用自己的機車貸款取得資金。 機車貸款額度:約 5 萬~ 30 萬。 機車貸款利率:約 10 % ~16 %。 快速了解機車融資:優缺點、額度、各申請管道比較、費用一看就懂!
Thumbnail
本文介紹了增貸的定義及不同種類,例如房屋增貸、信用增貸、原車增貸和機車增貸。在不同的情況下,增貸可能成為一個選擇,例如購房、子女教育支出、投資機會等。文章還對增貸利率和申請流程進行了詳細的介紹。
Thumbnail
房屋轉貸,又稱為債務轉移或轉債,是把原有的房貸轉移到另一家金融機構,以獲得更有利的條件。本文介紹了房貸轉貸的相關條件、利率、申請文件、流程,以及與其他貸款產品的優缺點分析。
Thumbnail
👨‍💻簡介 在軟體開發中,錯誤無所不在。無論是網路請求失敗、檔案不存在,還是數學計算錯誤,處理錯誤是任何開發者的日常工作,系統的穩定度基本取決於對於錯誤處理是否全面,好的錯誤處理也可以產生適當的錯誤訊息,讓 Debug 更加容易。
Thumbnail
★ 當今台灣最具影響力的佛教導師之一! ★ 一部每個人都可以終生依止受持的教法! ★ 一法通萬法通:如果今生只能修持一個法,那必定就是大圓滿法! 尊貴 龍德嚴淨仁波切開示:「大圓滿法是超越輪迴涅槃、即身成就的究竟法門,是一切佛法的精隨,是有求必應的牟尼寶,是一切問題的答案。」
Thumbnail
本篇文章可以讓有緣的朋友獲得下面有關資產負債表的知識: *了解資產負債表的結構。 *知悉相關資產、負債與股東權益科目。 *明白資產與負債的分類。 *重視資本結構,即負債與權益的比率。 相信大家看完後,更會懂得解讀資產負債表,發現企業隱藏的戰鬥力唷。
Thumbnail
本篇文章主要在說明收入與費用在會計上的衡量準則,大家可以從中知道,會計上與財務管理上重視的角度不同,也能幫助了解企業間認列收入與費用的原則唷!
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
Faker昨天真的太扯了,中國主播王多多點評的話更是精妙,分享給各位 王多多的點評 「Faker是我們的處境,他是LPL永遠繞不開的一個人和話題,所以我們特別渴望在決賽跟他相遇,去直面我們的處境。 我們曾經稱他為最高的山,最長的河,以為山海就是盡頭,可是Faker用他28歲的年齡...
Thumbnail
👨‍💻簡介 在資料庫管理和系統維護中,備份是非常重要的一環。對於使用 MongoDB 的開發者和資料庫管理員來說,mongodump 是一個非常實用的命令行工具,能夠快速且輕鬆地完成資料庫的備份和恢復。無論是進行資料遷移、系統升級,還是面對突發的故障,mongodump 都能提供穩定的資料保護
Thumbnail
2023年是AI元年,其實AI還分成不同類別,不過對我們工作和教育影響最大的AI類型是生成式AI,就像各位 Google 在2023年第四季推出了一系列共7堂「生成式 AI」課程,免費喔! 這7堂 Google 免費課程包括: • Introduction to Generative AI
Thumbnail
機車融資是什麼? 用自己的機車貸款取得資金。 機車貸款額度:約 5 萬~ 30 萬。 機車貸款利率:約 10 % ~16 %。 快速了解機車融資:優缺點、額度、各申請管道比較、費用一看就懂!
Thumbnail
本文介紹了增貸的定義及不同種類,例如房屋增貸、信用增貸、原車增貸和機車增貸。在不同的情況下,增貸可能成為一個選擇,例如購房、子女教育支出、投資機會等。文章還對增貸利率和申請流程進行了詳細的介紹。
Thumbnail
房屋轉貸,又稱為債務轉移或轉債,是把原有的房貸轉移到另一家金融機構,以獲得更有利的條件。本文介紹了房貸轉貸的相關條件、利率、申請文件、流程,以及與其他貸款產品的優缺點分析。
Thumbnail
👨‍💻簡介 在軟體開發中,錯誤無所不在。無論是網路請求失敗、檔案不存在,還是數學計算錯誤,處理錯誤是任何開發者的日常工作,系統的穩定度基本取決於對於錯誤處理是否全面,好的錯誤處理也可以產生適當的錯誤訊息,讓 Debug 更加容易。
Thumbnail
★ 當今台灣最具影響力的佛教導師之一! ★ 一部每個人都可以終生依止受持的教法! ★ 一法通萬法通:如果今生只能修持一個法,那必定就是大圓滿法! 尊貴 龍德嚴淨仁波切開示:「大圓滿法是超越輪迴涅槃、即身成就的究竟法門,是一切佛法的精隨,是有求必應的牟尼寶,是一切問題的答案。」
Thumbnail
本篇文章可以讓有緣的朋友獲得下面有關資產負債表的知識: *了解資產負債表的結構。 *知悉相關資產、負債與股東權益科目。 *明白資產與負債的分類。 *重視資本結構,即負債與權益的比率。 相信大家看完後,更會懂得解讀資產負債表,發現企業隱藏的戰鬥力唷。
Thumbnail
本篇文章主要在說明收入與費用在會計上的衡量準則,大家可以從中知道,會計上與財務管理上重視的角度不同,也能幫助了解企業間認列收入與費用的原則唷!