2023.07.18 TUE 盤前提醒-豪股投

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     超級財報週前夕,TESLA(+3.2%)、NVIDIA(2.1%)及AMD(2.05%)領漲,四大指數連袂創下近期新高,DJ更是連六個交易日收紅, NQ則創下15個月以來新高,上週六TESLA宣布推出首款電動皮卡,加上市場對於本週將公布的財報有樂觀的預期,TESLA股價再度登上近期新高,投資人認同TESLA降價策略推升銷量與電動車普及率,呼應半導體板塊SiC及車用電子股價強勢的原因,筆者追蹤的Wolfspeed及ON,分別上漲3.55%及4.66%,尤其車用電子的ON股價更創下波段新高,Wolfspeed則即將突破頭肩底的頸線位置。

     加權股價指數日線連五紅創下今年以來新高,中短期均線再度轉為多頭排列,5日線正式穿越月線向上,10日線扣抵值將扣抵7/4 17140,從均線發展過程中,再經過高檔強勢整理後,多頭利用極短的時間就收復六月以來的三波修正,個股輪動架構則逐漸由伺服器轉往NB組裝,除了反應庫存去化,也反應新的CPU與GPU硬體規格可能引來一波換機潮,從4938和碩、2324仁寶及2353宏碁的股價表現不難看出,資金已經向外擴散至股價基期稍低的NB族群上,由美國光纖舖設題材引動的光纖族群由4979華星光領銜演出噴出秀後休息,3363上詮及4908前鼎也接力演出,美中角力將從5G通訊、半導體製程、AI設備延伸到第三代半導體氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)之上,中國在因應美國在第一代及第二代半導體晶片的禁運下,積極布局第三代半導體的技術應用與發展,由於第三代半導體在設備及技術門檻上不若前兩代以矽(Si)晶圓為主來的高,中國積極發展第三代半導體期望在通訊與電動車元件上彎道超車,目前預估2025年中國第三代半導體產值將成長到1700億美金規模約占全球產值的2成左右,在全球電動車高速成長與普及下,身為汽車產業重要的國家美國、德國、日本及韓國,不可能坐視重要的關鍵零組件由中國掌握,因此台灣的製造技術與成本管理優勢,加上聚落效應下的供應鏈整合,第三代半導體將是後續應持續關注的重要族群,具有轉機題材的2340台亞,具有規模資本優勢的5483中美晶及6488環球晶,後續相關的訊息及產業變化請持續關注筆者的分析。

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     美股上週表現強勢,主因在於CPI與PPI顯示通膨已經獲得抑制,市場投資始樂觀預期FED升息循環進入終點,DJ週K線上漲2.29%,S&P500週K線上漲2.42%,NQ週K線上漲3.32%,SOX 週K線上漲4.83%,AI題材依舊是資金圍繞的重點,
美國公布6月份PPI確認通膨趨緩,四大指數開高走高,漲幅較大的仍以科技股指數的NQ 1.58%及SOX 2.03%都突破向上創高(圖一、圖二),其中包括NVIDIA大漲4.73%創下歷史新高,SiC大廠Wolfspeed 上漲3.08%及車用半導體 安森美ON 跳漲3.46%創下波段新高,
   美國CPI數據顯示,消費者物價年增率創下兩年以來最低,通膨趨緩的跡象明顯,主要推升CPI增溫的原因在具有黏滯性的房屋租金,因為升息換屋或購屋需求下降,租屋需求增溫,但市場投資人樂觀預期FED將在七月結束升息循環,四大主要指數全面開高收高,AI浪潮當道NVIDIA上漲3.53%、AMD上漲2.9
       美股超級財報週及CPI、PPI公佈前的空窗期,市場樂觀以待,四大指數重新站穩所有均線之上,呈現高檔橫盤整理,科技股重要訊息在微軟收購暴雪將獲得核准,電子標籤大廠SESL股價再度大漲7.99%,台廠電子紙領導廠商8069元太持有的SESL市值再度大幅回升。    
FED官員在10日發表談話,對於通膨可能的發展表達看法,認為尚需升息幾次才可能抑制,但升息可能已經接近循環的末端,投資人再度受到激勵,四大指數全數收漲,其中以SOX漲幅2.06%最大,其中美光MU上漲3.02%及車用電子安美森ON股價漲幅都在2.68%是表現相對強勢的個股,
上週美國非農就業數據引發市場對FED升息疑慮,本週通膨數據也即將即揭露,美股四大指數上週漲少跌多,DJ週K線下跌1.96%,S&P500週K線下跌1.16%,NASDAQ週K線下跌0.92%,SOX週K線下跌2.6%,科技類股漲多後獲利了結賣壓承重,亞股部分則以香港恆生週跌4.9最弱勢,次之
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