【存股】VT存下全世界 | 資產報酬率8.47% | 2023年版本

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

本篇文章主要紀錄自己從2022年10月至2023年定期定額美股VT的紀錄,包含交易的買進、除權息,最後我也彙整了本次的投資報酬率,與目前定期定額的想法做為以後交易的思考。

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聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。

交易資訊

所有統計金額皆以美金為單位,不納入匯率因素!

買進紀錄

時間區間:2022/10/17~2023/7/17
總投入成本為1,001元,總購入股數為11.0123股,成本包含每次定期定額的0.1元買進手續費。

  • 2023年,總投入成本為700.7元,買進有股數為7.5264股
  • 2022年,總投入成本為300.3元,買進有股數為3.4859股
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除權息紀錄

VT為季配息目前參與過3次的除息,以下數據皆為實際所領的金額,目前已領7.44元。

  • 2023年6月,參與股數9.9993股,配發現金股利0.65,實領4.54元
  • 2023年3月,參與股數6.8154股,配發現金股利0.29‬,實領1.35元
  • 2022年12月,參與股數3.4859股,配發現金股利0.64‬,實領1.55元

時間軸回顧

資產市值

VT的定期定額計劃仍然持續進行中,截至2023/08/05的收盤價97.92元,目前整體含息資產市值為1,085.76元。

資產報酬率

從報酬率角度,可以抓最低與最高兩個時間點,以下為2022/10/172023/8/5的報酬率。

  • 目前:2022/08/05,+8.47%
  • 最低:2022/03/14,-0.71%
  • 最高:2022/08/01,+11.41%
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報酬率計算

由於目前此定期定額投資仍然持續進行中,所以下面的計算不會包含,賣出的手續費,報酬率的計算我會將現金股利一同納入計算,報酬計算基準點為2023/08/03,收盤價97.92元。以下所有統計金額皆以,美金為單位,不納入匯率因素。

  • 累積投資金額:1,001
  • 累積股數:11.0123股
  • 股利金額:7.44
  • 資產總值(不含息):1,078.32
  • 資產含息加總:1,085.76
  • 含息總報酬率:8.47%
  • 含息年化報酬:20.7%

總結

VT的定期定額投資是我非台股投資的核心配置之一,從開始投資到現在每月投資100美元,到現在也累積投了1000美元,VT主要追蹤富時全球全市場指數,持有全球市場9000檔以上的公司,老實說我無法認識這些公司,但我知道透過非集中式的投資能夠讓我資產累積的過程,能降低操作的複雜度。

投資總有剛開始,從0開始到100很難,但從100到200會更輕鬆,不過大家還是需要留意,VT終究是股票組成如果真的遇到了系統性金融問題,仍然會有下跌的可能性存在喔。

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Hank,資產累積之路的沙龍
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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