更好的股利選擇? 股息貴族

閱讀時間約 2 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

【股息貴族】

股息貴族(Dividend Aristocrats)

投資者認為 股利長期增加代表公司穩定成長 且財務狀況相對比其他公司穩健


S&P500股息貴族指數

1. 至少25年連續增加股息 2. 屬於美國標普500指數(S&P 500)

3. 發息後,公司的市值至少為30億美元

4. 在任何連續的三個月期間 股票的平均每日交易量至少為500萬美元


但不強調高殖利率 高配息率 只專注股息增長跟連續性

 

【台灣的股息貴族?】

台股雖是發放股利積極市場 但要符合股利貴族的條件

可以說是非常困難 尤其是2022年度營收幾乎都影響 讓配息大減 甚至不配

試著簡化股息貴族的條件來篩選 為減少個股 詳細條件有興趣請私訊討論

主要條件為為2022~2018這五年股利年年增加 舉例其中5檔個股

對比006208 0056兩檔熱門ETF 這幾檔貴族們都能超額報酬

raw-image


這代表股利貴族完美了嗎 舉例另四檔落沒的貴族們

他們曾經在歷史區間達成我預設的貴族條件

但若沒有「主動」停利停損 就會造成績效落後大盤

raw-image

(Period表示符合貴族條件區間)


【股息ETF?】

台灣近年主流三檔配息ETF

0056 00878 00929

0056是預測未來一年 00878是過去三年殖利率 00929是2 高 3 低選股

但主軸都是以高殖利率為主 跟股息貴族並不相同


看到這裡 可以稍稍得知 投信為何不發股息貴族ETF 因為殖利率可能會不夠亮眼

甚至根本選不到股票


【總結】

股利貴族於美國市場 幾乎選不到蘋果 亞馬遜 這些不愛發股利的科技、龍頭股

所以近年上述公司帶領的美股市場 貴族績效幾乎都落後市值

台股市場來則相對來得好 台積電於14~19、20~23股利年增長

聯發科 於19~23股利年增長 幾大權值股則都相對有機會納入

但不討喜的殖利率 讓他們偏離高股息選股 也許股息貴族的選股

更能滿足台灣不可逆的股息發放環境且更有機會貼近台股市值



【補充】

選股取價為XQ系統 還原月線 每月收盤價

定期定額為取最大可買股數不計手續費  共129次 對比2023/9 

單筆投入為2013/1起單筆買入 與2023/9對比


文中所提之個股內容 並非任何投資建議與參考 請審慎判斷評估風險 自負盈虧



喜歡我的文章可以按讚分享給需要的朋友

也可以到我IG financemix_ 按讚喔~謝謝

如果支持我可以贊助杯咖啡支持我創作動力

或是動動手按like 不用花錢唷



avatar-img
11會員
95內容數
透過各種新聞媒體 機構文章 制度探討金融圈資訊不對稱 希望稍稍改善台灣資訊不對稱
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
FinanceMix的沙龍 的其他內容
你不必把每件事都做好 在奧運會上 如果你跑得好100米 你就不必投鉛球 你仍然會獲得金牌 --沃倫·巴菲特 【個股&主動基金】 參考YP文章中 專業的主動型基金長期落後給對應的指數 持續跑贏低成本的指數ETF是多麼困難 個股投資難度更剛 一般散戶能夠比我比專業人士更有優勢
【目標到期基金】 投資有目標 退休買房等 多數目標常為5年以上 通常越靠近目標年 高風險資產比例要越低 早期常見為債券型 因為債券有明確的到期日 像是美國公債 蘋果公司債等 也有ETF 共同基金包裝 追求到期時有較明確的報酬 【年齡配置】 年齡配置也是類似的效果 110
投資市場漲漲跌跌 很難保證短期內績效如何 但長期投資者會遇到的問題之一 I. (定期定額)累積資產末期 (連續)遇到市場下跌 將導致資產累積效果打折 II. 資產提領初期 (連續)遇到市場下跌 將導致資產累積效果打折 【I.累積資產末期】 後期投入的資產未來得及累積長期報
【滾動報酬率(Rolling Return)】 指每隔一定的時間後重新計算報酬率 同樣資產持有 5 年  進場時機不同 取得的報酬率不同 可以減少高低點進場的錯誤評估  參考自StockFeel 股感 【進場時機】 指數化投資常嘲笑  萬八 萬七高點  還在DCA 舉例三組比較從2
【退休前】 2003/5~2023/5 每月定期定額 300美元VTI 20年過後成本72,144 目前累積資產225,614美元 預期7月要退休的你 不幸於6月遇到 市場大跌40% 資產縮水成135,368 但結果資產 仍增長了1.87倍 【數據參考】 【解決方式?】 但結果還是跌了
【看不見的大猩猩】 參考文章 簡單說就是進行認知實驗 黑白兩個籃球隊比賽 並要受試者專注白隊傳球次數 過程中會有穿大猩猩服裝出現場景內 但測試結束後詢問受試者 約半數沒有注意大猩猩的存在 科學上的專有名稱為「不注意視盲」 沒有看到大猩猩並不是因為眼睛有毛病 而是由於把全副注意力都擺在視覺世界
你不必把每件事都做好 在奧運會上 如果你跑得好100米 你就不必投鉛球 你仍然會獲得金牌 --沃倫·巴菲特 【個股&主動基金】 參考YP文章中 專業的主動型基金長期落後給對應的指數 持續跑贏低成本的指數ETF是多麼困難 個股投資難度更剛 一般散戶能夠比我比專業人士更有優勢
【目標到期基金】 投資有目標 退休買房等 多數目標常為5年以上 通常越靠近目標年 高風險資產比例要越低 早期常見為債券型 因為債券有明確的到期日 像是美國公債 蘋果公司債等 也有ETF 共同基金包裝 追求到期時有較明確的報酬 【年齡配置】 年齡配置也是類似的效果 110
投資市場漲漲跌跌 很難保證短期內績效如何 但長期投資者會遇到的問題之一 I. (定期定額)累積資產末期 (連續)遇到市場下跌 將導致資產累積效果打折 II. 資產提領初期 (連續)遇到市場下跌 將導致資產累積效果打折 【I.累積資產末期】 後期投入的資產未來得及累積長期報
【滾動報酬率(Rolling Return)】 指每隔一定的時間後重新計算報酬率 同樣資產持有 5 年  進場時機不同 取得的報酬率不同 可以減少高低點進場的錯誤評估  參考自StockFeel 股感 【進場時機】 指數化投資常嘲笑  萬八 萬七高點  還在DCA 舉例三組比較從2
【退休前】 2003/5~2023/5 每月定期定額 300美元VTI 20年過後成本72,144 目前累積資產225,614美元 預期7月要退休的你 不幸於6月遇到 市場大跌40% 資產縮水成135,368 但結果資產 仍增長了1.87倍 【數據參考】 【解決方式?】 但結果還是跌了
【看不見的大猩猩】 參考文章 簡單說就是進行認知實驗 黑白兩個籃球隊比賽 並要受試者專注白隊傳球次數 過程中會有穿大猩猩服裝出現場景內 但測試結束後詢問受試者 約半數沒有注意大猩猩的存在 科學上的專有名稱為「不注意視盲」 沒有看到大猩猩並不是因為眼睛有毛病 而是由於把全副注意力都擺在視覺世界
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
Thumbnail
Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
Thumbnail
「寶貝,十個十相加,等於多少?」 「嗯,一百!」 「好,那一百個十相加,等於多少?」 「嗯……一千!」 「很好!那一千個……」 「等等!媽,我問妳,十個沒有媽媽的昨天相加,能等於一個有媽媽的今天嗎?」
Thumbnail
聽到「加油」是什麼感覺呢?被鼓勵嗎?充滿力量嗎?對我而言,它是沒有什麼意義與作用的兩個中文字。
Thumbnail
小比你知道這些日我都都有好好生活, 也並不總是沈溺在傷心。 如果你不小心知道我也在這輛列車裡,請你不要傷心,我只是,只是想去見見有你的世界,那樣就夠了!
Thumbnail
我的小男孩,他們說見到你的機率實在好小。 但沒有關係,我只想見見你長大的地方, 人心總是沒有止盡的吧。 今天見到了你,明天就會想抱抱你, 後天會想和你一起旅行,接著一定會想再也不和你別離。
Thumbnail
【股息貴族】 股息貴族(Dividend Aristocrats) 投資者認為 股利長期增加代表公司穩定成長 且財務狀況相對比其他公司穩健 S&P500股息貴族指數 1. 至少25年連續增加股息 2. 屬於美國標普500指數(S&P 500) 3. 發息後,公司的市值至少為30
朋友說他的鄰居,就是典型的 8點檔婆婆。喜歡雞蛋裡挑骨頭,嫌媳婦出身不好,依他兒子的條件,可以有更好的選擇。常聽他那個鄰居總在門口就開始說他媳婦壞話,更過分的事,說還不怕媳婦聽,就怕媳婦聽不見,希望媳婦知難而退,這樣兒子就會去娶更好的女人。 這種 灑狗血 的故事,韓劇很多,而且編劇都還寫得很徹底(過
Thumbnail
親愛的,勇敢是為了.....。 by etoile7777 https://www.instagram.com/etoile7777 讓這篇文章能幫助到更多朋友,歡迎追蹤。
Thumbnail
在ARK Invest頻道的對話中,馬斯克表示,希望加密貨幣能夠提高作為貨幣的核心效率,從而減少政府的干預,加密貨幣將使人們受益並賦予他們權力,從而增強個人對政府的影響力。 Cathie Wood表示更多的公司應該涉足加密世界,因為加密貨幣不僅提供了在世界任何地方開展業務的機會,而且還允許用戶對沖嚴
Thumbnail
親愛的, ........更好的自己。 by etoile7777 https://www.instagram.com/etoile7777
Thumbnail
我一直在期待那個更好的自己 我也在期待有更好版本的你們 可是,所謂更好有標準嗎 也許這已經是我們能做到的最好了 也許這已經是極限了 再推上去,只是徒然
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
Thumbnail
Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
Thumbnail
「寶貝,十個十相加,等於多少?」 「嗯,一百!」 「好,那一百個十相加,等於多少?」 「嗯……一千!」 「很好!那一千個……」 「等等!媽,我問妳,十個沒有媽媽的昨天相加,能等於一個有媽媽的今天嗎?」
Thumbnail
聽到「加油」是什麼感覺呢?被鼓勵嗎?充滿力量嗎?對我而言,它是沒有什麼意義與作用的兩個中文字。
Thumbnail
小比你知道這些日我都都有好好生活, 也並不總是沈溺在傷心。 如果你不小心知道我也在這輛列車裡,請你不要傷心,我只是,只是想去見見有你的世界,那樣就夠了!
Thumbnail
我的小男孩,他們說見到你的機率實在好小。 但沒有關係,我只想見見你長大的地方, 人心總是沒有止盡的吧。 今天見到了你,明天就會想抱抱你, 後天會想和你一起旅行,接著一定會想再也不和你別離。
Thumbnail
【股息貴族】 股息貴族(Dividend Aristocrats) 投資者認為 股利長期增加代表公司穩定成長 且財務狀況相對比其他公司穩健 S&P500股息貴族指數 1. 至少25年連續增加股息 2. 屬於美國標普500指數(S&P 500) 3. 發息後,公司的市值至少為30
朋友說他的鄰居,就是典型的 8點檔婆婆。喜歡雞蛋裡挑骨頭,嫌媳婦出身不好,依他兒子的條件,可以有更好的選擇。常聽他那個鄰居總在門口就開始說他媳婦壞話,更過分的事,說還不怕媳婦聽,就怕媳婦聽不見,希望媳婦知難而退,這樣兒子就會去娶更好的女人。 這種 灑狗血 的故事,韓劇很多,而且編劇都還寫得很徹底(過
Thumbnail
親愛的,勇敢是為了.....。 by etoile7777 https://www.instagram.com/etoile7777 讓這篇文章能幫助到更多朋友,歡迎追蹤。
Thumbnail
在ARK Invest頻道的對話中,馬斯克表示,希望加密貨幣能夠提高作為貨幣的核心效率,從而減少政府的干預,加密貨幣將使人們受益並賦予他們權力,從而增強個人對政府的影響力。 Cathie Wood表示更多的公司應該涉足加密世界,因為加密貨幣不僅提供了在世界任何地方開展業務的機會,而且還允許用戶對沖嚴
Thumbnail
親愛的, ........更好的自己。 by etoile7777 https://www.instagram.com/etoile7777
Thumbnail
我一直在期待那個更好的自己 我也在期待有更好版本的你們 可是,所謂更好有標準嗎 也許這已經是我們能做到的最好了 也許這已經是極限了 再推上去,只是徒然