跳進來又跳出來 高週轉率的ETF?

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趨吉避凶 積極選股

頻繁更換 好嗎

是不是想說才沒那極端啦




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整理STICA數據

挑出2019~2022週轉率前三的基金

跟野村優質做個簡單的比較



我「主觀」選出三個區間

較長區間的2019~2023

牛市區間的2020/3~2021

短區間的2023

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一群高學歷的投資團隊(投信投顧基本上都是碩士起跳)

經理人主動選股 的確 他們於個別區間 創造出超額報酬

但基金上百檔 也是要分個高低

在眾多基金之中 不意外的野村優質 完美詮釋躺著也能贏

幾乎是PR90的好學生


而統一中小 瀚亞菁華 新光大三通

三檔則也各有千秋

但若要有更好的報酬 除了經理人「主動」 也要 你「主動」

否則還是會落後給野村優質


台灣的投資環境 畢竟是新興&非效率市場 讓主動基金有可乘之機

主動基金於過去表現不差 但未來能不能維持也很難說


指數投資的精神之一 是低週轉率

主動投資的精神之一 是選股眼光

野村優質也許就是最大公因數



補充:部分基金的高週轉率 更換換經理人是原因之一

暫不考慮 高週轉率原因 那是你們家基金的事情



本文與投信無利益往來 為自行資料整理 不保證資料正確性

本文不視為招攬 對相關投資規劃 應妥善討論 與專人討論後

應對投資結果自行負責



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【股息貴族】 股息貴族(Dividend Aristocrats) 投資者認為 股利長期增加代表公司穩定成長 且財務狀況相對比其他公司穩健 S&P500股息貴族指數 1. 至少25年連續增加股息 2. 屬於美國標普500指數(S&P 500) 3. 發息後,公司的市值至少為30
你不必把每件事都做好 在奧運會上 如果你跑得好100米 你就不必投鉛球 你仍然會獲得金牌 --沃倫·巴菲特 【個股&主動基金】 參考YP文章中 專業的主動型基金長期落後給對應的指數 持續跑贏低成本的指數ETF是多麼困難 個股投資難度更剛 一般散戶能夠比我比專業人士更有優勢
【目標到期基金】 投資有目標 退休買房等 多數目標常為5年以上 通常越靠近目標年 高風險資產比例要越低 早期常見為債券型 因為債券有明確的到期日 像是美國公債 蘋果公司債等 也有ETF 共同基金包裝 追求到期時有較明確的報酬 【年齡配置】 年齡配置也是類似的效果 110
投資市場漲漲跌跌 很難保證短期內績效如何 但長期投資者會遇到的問題之一 I. (定期定額)累積資產末期 (連續)遇到市場下跌 將導致資產累積效果打折 II. 資產提領初期 (連續)遇到市場下跌 將導致資產累積效果打折 【I.累積資產末期】 後期投入的資產未來得及累積長期報
【滾動報酬率(Rolling Return)】 指每隔一定的時間後重新計算報酬率 同樣資產持有 5 年  進場時機不同 取得的報酬率不同 可以減少高低點進場的錯誤評估  參考自StockFeel 股感 【進場時機】 指數化投資常嘲笑  萬八 萬七高點  還在DCA 舉例三組比較從2
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