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半導體終端預示疲軟,記憶體大廠說AI例外

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智慧電源與傳感技術主要供應商安森美半導體 Onsemi Q3營收年減不到1%至21.8億,優於預期的21.48億,車用和工業營收創紀錄。毛利率47.3%在財測的上緣。EPS $1.39 也優於預期的$1.34。本季完成了在韓國富川市的SiC碳化矽廠,SiC裝置是EV和能源基礎設施功率轉換的關鍵零組件。

不過EV市場的放緩正在傷害車用半導體, Onsemi 給出的Q4財測營收在19.5-20.5億,換算年減約5%,低於市場預期的21.79億。毛利率下降到45.4-47.4%,EPS預估在$1.13-1.27,換算年減約10%,低於市場預期的$1.29。資本支出預估繼續增加到 4.25-4.65億。

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Onsemi對於2022-2027年複合成長的基本假設,車用相關(電氣化SiC和IGBT,ADAS自動輔助駕駛和電源管理)的年複合成長在19%,工業(能源基建和工廠自動化、EV充電)則是10%,其他-4%。目前景氣的趨緩讓成長率低於長期平均。

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半導體終端晴雨表之一的德州儀器(產品擴及工業、車用、個人電子與國防)Q3財報,營收年減14%至45.3億低於預期的45.8億,EPS 1.85則略優於預期。由於繼續在疲軟的環境,Q4預計營收在39.3-42.74,換算約年減11%。EPS在$1.35-1.57

Analog年減了16%,Embedded Processing 增加8%,其他的部門收入下降32%。

預計到2026年,每年的資本支出約為50億。長期仍對每個系統的半導體含量長期成長充滿信心。

從各部門來看,車用年增20%,個人電子產品年減30%,通訊設備年減50%,企業系統年減40%。

和上季相比,工業市場疲軟擴大,出現了約中個位數的下滑,幾乎所有產業疲軟程度都擴大。中國市場原本預計解封後的反彈沒有實現,從地區的角度看和去年比唯一上升的是日本,其他市場都在下降。

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大銀行的財報和展望給出了哪些經濟景氣的現況和預期?
不是AI,而是電池行業最重要的原料鋰礦。由於去年鋰價狂飆,電動車和儲能長期趨勢,許多公司都加緊開採投資上游鋰礦加大產能,使得鋰價跟去年比起來的大幅下滑
Nike 公佈了Q3(財季是Q1)的財報,營收年增僅2%至129.4億,低於預期的129.8億。但是EPS $0.94 卻高於預期的 $0.75。Nike維持全年營收成長中個位數的指引,預計毛利率會提升1.4-1.6個%。
記憶體大廠 Micron 美光公布的Q3財報,營收年減-40%至40億,高於市場預期的39.25億。虧損小於預期,EPS -1.07 也高於市場預期的 -1.32。毛利率回升到-9%,比公司預期的毛利率-10.5%更高。
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Google和Meta都出現了廣告市場回穩的訊號,那其他更小型的數位廣告平台包含遊戲和CTV也復甦了嗎?現實可能跟你想的不太一樣。
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