2023.05.08~2023.05.14筆記

• 亞馬遜將針對Alexa數位助理服務進行大規模改造，其中包含整合類似ChatGPT的自動生成式人工智慧，使其能以更像人類般互動。

進化版Siri，如果需要大量的運算將產生明顯的延遲，需要限定可回答的範圍以降低錯誤及加快回答速度，若有足夠的推理專用處理器才有機會推動其在家庭應用的市場。

• 據TrendForce最新研究顯示，由於DRAM及NAND Flash供應商減產不及需求走弱速度，部分產品第二季均價季跌幅有擴大趨勢，DRAM擴大至13~18%，NAND Flash則擴大至8~13%。

TrendForce：伺服器出貨不如預期及庫存壓力持續，第二季DRAM及NAND Flash均價跌幅將再擴大

此價格跌幅擴大反映伺服器需求在上半年去庫存的狀況超乎預期，仍需期望2023Q4 Intel伺服器新平台放量以帶動需求(2023Q3放量的AMD新平台量較少)。

• IBM宣布推出新的 AI 和數據平台 Watsonx，允許客戶在任何雲端環境中存取和管理基礎模型和生成 AI，幫助客戶程式碼編寫、AIOps 運行等各方面。

與其他雲端服務商的差異?

• 4 月份新車平均交易價格持平，低於平均製造商建議零售價 (MSRP)，定價能力較上個月有所下降，但與大流行前相比仍然強勁。

汽車行業仍走在復甦的軌道上，但由於中國在2023年的銷量疲弱以及總經環境影響受到逆風，預計FED開始降息以及消費復甦有望強勁增長，畢竟汽車的需求自疫情以來一直受到壓抑。

• 納德拉通過電子郵件表示，由於美國經濟狀況和對 AI 領域的投資，因此決定推遲對全職員工的加薪，代表今年將不會有所加薪，雖然將維持往年的獎金和股票獎勵預算，但是將比去年顯著下降，更接近往年的歷史平均水準。

不僅是因為總經環境影響，AI的加速發展推進各雲端服務商停止市佔率的擴張(當然也是趁伺服器使用率下降)，轉而將資金移往AI伺服器，未來數年其增長可能將高於多數人的預期。關注族群：高速傳輸、GPU、HBM、先進封裝、散熱

• Global Foundry CY23Q1：庫存去化速度比預期得慢，去庫存至少會持續到 Q2，尤其是在手機、基礎設施和數據中心。預計下半年中後段才到底部，並開始溫和復甦。

相較於先進製程，成熟製程在手機、基礎設施、數據中心所受到的影響更大，因此復甦將晚於TSMC、Nvidia、AMD等公司的預期。

• Google I/O 年度開發者大會：發表產品包括Pixel a 系列手機 - Pixel 7a、摺疊手機 Pixel Fold、Pixel 平板電腦、Gmail 的 AI 輔助工具、整合 AI 與搜尋功能的新產品 Converse、Google Map 沉浸式體驗等等，此外，CEO 宣布了最新的大型語言模型 PaLM 2，並向所有用戶開放 AI 聊天機器人 Bard。

Google未來也會更專注於AI伺服器，是否企業伺服器未來會因為雲端服務商的需求不足而加速增長，或是二線雲端服務商會因此得利?

• 比亞迪將在今年第三季度推出名為DNP的新型高速導航輔助駕駛功能（NOA），首款配備該軟件的電動車型將是即將於第四季度推出的 2023 年"漢"高級 EV 轎車。系統將支持高速公路輔助駕駛，並可能升級為包含部分城市街道的輔助駕駛功能。

各家廠商已開始專注於推出主打ADAS的電動車，其供應鏈需求顯著提升可能早於個人原本預期的2025年。

仰望是比亞迪目前最頂格的品牌。仰望首款車U8配備了3顆激光雷達，自動駕駛計算平台採用英偉達Orin芯片。

• Cox Automotive經濟學家 Charlie Chesbrough 表示，隨著供應鏈限制緩解，新車庫存繼續改善，這讓被壓抑的需求正在釋放。存在多少被壓抑的需求是個問題，Cox Automotive仍然認為隨著總經環境的逆風，尤其是利率上升，下半年銷售將出現放緩。

與車廠、IDM的故事相符，上半年較高的基期並未提高大家對2023年汽車銷售的預測，且多數IDM也認為下半年的半導體元件定價將趨於穩定，下半年汽車供應鏈將可能面臨更強大的逆風。

• 4 月消費者物價指數年增 +4.9%，低於市場預期的 +5.0%，但股價並未有太大的波動。
• 美國鋰礦生產商Livent與澳洲鋰礦生產商Allkem宣布合併，目的是希望加速加拿大和阿根廷的供應增長。若以106億美元的市值計算，它將成為第五大鋰生產商，僅次於Albemarle、SQM、天齊鋰業和贛鋒鋰業。
• 日本大廠 Panasonic 宣布，將特斯拉4680 電池的量產時間自2023年延後至2024年4月~9月之間，雖然特斯拉已有能力自行生產，但產量還不足夠。
• Qualcomm宣布併購 Autotalks。Autotalks 目前主要生產自動駕駛領域的專用晶片，用於智慧汽車的車聯網 (V2X) 通訊技術領域上，目的是在提高道路駕駛時的安全性。
• 面對全球經濟、手機市場的不確定性，大陸手機品牌OPPO決定將終止旗下主打晶片設計能力哲庫（ZEKU）的業務。成為首批退出晶片業的大陸大型科技公司之一。