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券商報告-鈺齊、矽力短期營運雙雙落底,復甦預期激勵股價走強

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日期:2023.11.16

重點個股

鈺齊(9802.tw)-MS、永豐、兆豐、華南、元富

法人機構給予公司投資評等是甚麼?

  1. MS-增加持股,目標價從165上修至180
  2. 永豐-買進,目標價從160上修至165
  3. 兆豐-逢低買進,目標價從163上修至170
  4. 華南-區間持有,目標價148
  5. 元富-買進,目標價從142上修至160

本次法說會重點 :

雖然3Q23 營收年減51%、EPS 1.77元,但根據公司訂單展望、營收指引,確認公司營運谷底已過,多數機構維持買進評等和上修目標價

本次法說會有甚麼利多?

  1. 接單方面。公司目前正在接單與生產2024年春夏的鞋款,訂單可看至明年2、3月, 後續仍會持續接單,預期明年上半年春夏款訂單有機會優於今年下半年的秋冬款,接單動能轉強
  2. 營收動能方面。4Q營收將優於3Q,3Q確定為今年營收最低點,公司表示4Q銀行借款將慢慢增加,存貨也有上升,訂單前景已有好轉,帶動營收走出谷底。
  3. 產能方面。規劃新增越南鈺騰廠、柬埔寨齊錠廠與印尼齊樺廠,啟動順序與完工進度上以柬埔寨最快、越南次之、印尼廠最慢,最快開始有營收貢獻在3Q24,大量貢獻落在 2025 年。
  4. 客戶方面。近幾年公司每年新增 4-5 家新品牌客戶,預計24年也有機會新增 2-4家新品牌客戶,新客戶放量需要一年時間累積。
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