月營收-勤美等待年底百億大案開始入帳,金居營運復甦動能略有下滑

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日期:2023.11.13

關注個股

Part 1,不知道總共有幾Part xd

想到就一直更新~~~

健和興(3003.tw)

  1. 充電樁概念股,主要產品為連接器-端子
  2. 10月營收3.32億,月減0.67%,營收動能緩慢回溫但復甦力道不強(好事啦...沒繼續下探了...)
  3. 1-10月累計營收YOY,從年減15.6%收斂至年減15.2%(下個月很關鍵呦)
  4. 新廠產能開始試產,4Q營收動能要能拉起來(很重要!!!)
  5. 觀察指標,營收有沒有辦法回升到單月4億以上水準
  6. 消息面,明年墨西哥設廠投資案

勤美(1532.tw)

  1. 本業鋼鐵-鑄件業務,其他營建住房事業體
  2. 10月營收10.18億,月減15%,衰退幅度較大,主要是認列建案入帳金額減少
  3. 關注重點,台中百億大案-勤美之森完工交屋(很重要!!!)
  4. 目前9/28已取得使用執照預計12月底會開始交屋,對2023/2024營收貢獻比例分別約10-15%/70%
  5. 根據券商報告(宏遠、統一、第一金),預估2024 eps將會來到8元
  6. 建案完工交屋,帶動營收動能提升,獲利創歷年新高,高殖利率行情,均有助評價提升,股價有表現機會

復盛應用(6670.tw)

  1. 高爾夫球頭、球桿代工廠,主要客戶為高爾夫知名品牌
  2. 10月營收20.6億,月增9.4%,營收動能谷底回溫,主要是(1)年底高爾夫新品拉貨,加上(2)品牌通路庫存調整尾聲,進入補庫週期
  3. 預期11月營收繼續往上機率高,到12月單月營收回升至22-23億元以上
  4. 短期股價盤整原因,1-10月累計營收YOY從-28.51%擴大至-29.33%,從累計營收YOY角度不好看,畢竟衰退幅度在擴大呀
  5. 營收動能回溫+高殖利率股票,評價有rerate空間(如果高股息etf能選上,股價就很有機會走一大波)

金居(8358.tw)

  1. 印刷電路板PCB上游銅箔材料商
  2. 10月營收5.82億,月增2.4%,年增3.8%,今年營收累計年減幅持續收窄,營收動能延續復甦,但動能怎麼感覺變弱了,希望11月能起來,不然股價有點低迷啊!
  3. 目前高頻高速材料營收占比25%至35%,持續擴大AI伺服器出貨(4Q23營收動能)
  4. 持續朝Server、switch、storage領域發展(未來成長動能)
  5. PCIe第六代產品前期開發已在材料測試評估階段(未來成長動能)

以後會針對關注個股的月營收做些簡單分享,並分享自己的觀點,不構成買賣推薦,純屬個人心得想法,相信大家都是成年人了,祝大家投資順利!

希望大家多多按愛心、支持鼓勵

Cheers!

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