追蹤短評|我們該如何預期 鈺齊-KY 的預期?

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前言

什麼股票都在漲,卻沒鈺齊-KY(9802)的份;反而近期市場大跌,鈺齊-KY卻還是跑不掉?

來源:Goodinfo!

來源:Goodinfo!

所以本篇的標題:我們該如何預期 鈺齊-KY 的預期?應該相當符合大家的心聲。

廢話不多說,我們直接開始吧!

・業績短評

近期鈺齊跌跌不休,主要就是營收實在開的太差,見下圖:

來源:籌碼K

來源:籌碼K

2024/3月營收為6.7億、2024Q1累積營收為26.6億元(如下圖),年減6成之多!也不禁讓人懷疑,離戶外鞋復甦之路還有一段路要走。

來源:Goodinfo!

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我們試著以去年營收168億來思考,換算平均月營收有10~13億的水準;若假設去年稼動率只有6成的情況(推估方式:產能3800萬雙×稼動率63%×700的ASP),那麼3月份營收僅6.7億,反推稼動率不就更低,可能是4~5成以下?!

製造業非常重視生產線的「產能利用率」,鈺齊疫情期間大幅擴廠,稼動率沒上來就算了!營收居然大幅衰退且更低於疫情時期。

心想再怎麼慘,公司2022年產能3800萬雙鞋,比對2020年的2200萬雙鞋,就算產能利用率低下,但營收就不能跟著產能多少成長嗎?怎麼會擴廠了,營收還輸慘疫情呢?公司只說是因為“終端客戶需求不振”,這說法實在不太能接受。

再看到每股盈餘的部分,比對上一季營收36.8億元,僅繳出0.33元的成績;試問2024Q1只有26.6億元的營收、EPS會剩多少呢?

若是直觀的看到營業成本(如下圖),每季約莫30億元上下,而費用率也大概是3億,成本加費用合計33億元;在公司目前稼動率不高的情況下,應當差不多就是趨近於損益平衡,若每季營收持續低於30億就有點危險了!所以我估計2024Q1也不會太好看

來源:優分析

來源:優分析

不過,2023Q4的EPS會這麼低還有一個原因是“業外匯損”造成的(如下圖),約莫損失1.9億元。

來源:優分析

來源:優分析

再看到下圖,反而2024Q1會有匯兌回升利益,或許可以帶來一點業外助攻,但本業衰退卻是不爭的事實。

來源:XQ

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總歸來說,營收表現不佳、EPS下滑,而我似乎也忘了一個最簡單的原則:「股價終究跟著盈餘趨勢線走。」

來源:優分析

來源:優分析

・何時復甦?

先說什麼時候才有機會反彈,老實說這我不便預測,但如果說要看到近四季合計EPS站穩6元以上的話,因為2024Q1已經Miss掉了!啟不就真的要等到2024下半年?悲觀預期則可能要到2025年。

假設復甦一再遞延,不是當初的劇本,奧運過後戶外鞋沒有迎來訂單,那麼就沒辦法期待2024下半年EPS會有所表現。

而想必大家也都知道,秋冬鞋款前一個季度備貨,約莫5月過後應該要迎來訂單回升(如下圖),所以5月開始的營收會相當重要,如果持續不佳,那麼要期待戶外鞋的景氣復甦,可能就有得等了;但如果如劇本,阿嘉也曾說過,今年下半年就可以期待恢復年增長,主要是去年旺季突然轉冷,反而基期較低

來源:財報狗

來源:財報狗

不過,其實阿嘉心理早有底,也曾於過去文章一再提及,投資該公司“時間成本”要納入考量,要有以“年”為單位,長期抗戰的準備

且我也承認,該公司“看得太早”是犯錯的地方。但說實在的,從阿嘉建立該公司部位後,也才持有將近一年,對於長期投資者來說,這般等待時間其實並不算長!我也知道這過程很煎熬,很多人就是不願意等。

回頭來說,我心中的問題,任何的假設都要有合理的佐證,故自問:

「到底是誰告訴你未來公司一定會變好的?就算會變好,你的論述合理在哪裡?」

接續我們從庫存談起。

・庫存狀況

其實可以看到各品牌業者的庫存金額確實減少相當的多(如下圖),尤以COLM、DECK、WWW均以回到過去水位,只差VFC還有一大半庫存待銷售。

自行彙整

自行彙整

以庫存週轉天數來看(如下圖),我認為100~120天的庫存水準較為健康,相當於一個季度至四個月

自行彙整

自行彙整

但統計各家品牌業者的庫存天數:VFC(157天)、COLM(140天)、DECK(88天)、WWW(126天),僅DECK最佳;因此庫存去化時間,不就至少還要比以往多等上一至兩個月左右

問題來了!原本5月應該迎來的訂單,遞延一至兩個月後,屆時也越接近銷售旺季了,所以我認為取而代之的出貨方式可能還是先走“急單”出貨,那麼鈺齊產能如此之大,稼動率又不足之下,可能近幾個月還是不會有很好的營收表現。

最後,看到庫存週轉率的話(如下圖),雖然慢慢改善,但是VFC尤其慢上許多,我想這對於鈺齊的業績影響不容忽視!

來源:財報狗

來源:財報狗

再來看到鈺齊本身的存貨(如下圖),照理來說訂單生產前要提前備料,以2023Q4的財報來看,雖不見復甦跡象,但隔年3、4月份本就是出貨淡季,因此存貨金額下滑尚屬合理,而且剛說到下游客戶也都還在去庫存呀!

來源:優分析

來源:優分析

雖然說公司是接單後來料加工、即時生產的模式,或許觀察存貨意義不大,但我想針對“提前備貨”這點,後續可以在2024Q1財報中驗證看看,多少還是有點參考價值;只是現在面臨財報空窗期,由此我們或許可以看看更上游的鞋材業者—百和(9938)。

見下圖,百和3月營收符合旺季增長趨勢,近期也開始有許多利多新聞及券商報告發布。

來源:Goodinfo!

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再看到下圖,百和往年的銷售旺季約莫落在3月份左右。

來源:財報狗

來源:財報狗

總之,上游鞋材開始轉佳,接著才會傳遞到下游生產製造業者,但到底要等到什麼時候呢?

以現在的景氣狀況,下游品牌業者看法基本上都是偏向保守的(請參考上一篇文章);故我認為首先看到急單,再視5~6月的營收狀況來評估

接續,我們來談談未來需要觀察的幾個面向,並回答前面問題。

・觀察指標

  1. 由稼動率來反推營收,我認為絕對不能低於10億,不然就表示離復甦還很遠。
  2. 觀察營收,大約5月首先看到急單,6月過後應該要看到營收站穩13億以上。

因此究以上數據顯示,現在是否復甦?坦白說我認為還沒有很明確。

  • 而誰告訴我未來會變好?

究庫存去化速度來看,大多數業者已經趨於正常沒錯,但還是有點慢,還沒有真正好到品牌業者願意拉貨的跡象。

  • 然而,我認為未來鈺齊會變好的合理論述在哪裡?

基本上公司是有產能沒錯,阿嘉期待的也是營收能快點跟上產能(如下圖),但在沒有見到以上提到的“復甦訊號”時,就不表示公司已經轉佳,所以空有產能、卻沒訂單也沒用。

自行彙整

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綜上,會不會其實是公司競爭力出了問題?難道只是大環境不佳?

這問題可能只有公司才知道,故現在投資該公司其實是在賭未來兩個月的預期落差,營收檢核點最後通牒會是落在5月,就看各位投資朋友願不願意等開獎了!

而公司仍致力於擴廠(如下圖),並表示建廠時序是柬埔寨-齊錠、越南-鈺騰而後印尼-齊樺廠,預計2024年資本支出約20億元、2025年將可貢獻集團營收,阿嘉認為這皆是未來成長的催化劑。

自行彙整

自行彙整

最後,我們來看看近期有發布報告的券商觀點(僅摘錄重點),再來下結論。

・券商觀點

-宏遠投顧(2024.01.25)

宏遠認為 1Q24 進入春夏款出貨尾聲,預估鈺齊 1Q24 營收金額 41.85 億元,YoY-17.19%、稅後 EPS 1.48 元。而展望今年,鈺齊 2024 年訂單回溫,加上配合客戶在越南與印尼新廠陸續投產,有助鈺齊 2024 年營運恢復成長動能。

阿嘉:宏遠投顧年初發布報告的觀點算是蠻樂觀的,2024Q1雖仍是年減,但算是持平的營收水準。

-凱基法說Memo(2024.03.07)

今年 1 月底品牌客戶下單力道有改善,但從接單到出貨及營收認列有時間落差,2-3 月營收將持續疲弱;預期 2H24 營收將優於 1H24。
管理層認為未來 2-3 年鞋類趨勢仍在時尚、輕量的運動休閒款,產品已研發到 2026 的春夏款。
今年將新建越南鈺騰廠、柬埔寨齊錠廠、印尼齊樺廠。以進度而言,柬埔寨齊錠廠最快,其次為越南鈺騰廠 (6 公頃);印尼齊樺廠 (26.6 公頃) 將於 4 月動工,預計最快 4Q24 開始接單。
2024 年資本支出預估為 15-20 億元,主要將用於越南鈺騰廠與印尼齊樺廠之建置。

阿嘉:針對鈺齊的法說會,我認為其實沒什麼亮點,不過就是幫大家更新公司資訊;而公司的預期跟市場預期落差也不大,市場共識就是下半年才會轉佳。

-國泰證券(2024.03.08)

首先,國泰證券的報告表示4Q23 營收因業外匯損及稅率較高,導致稅後獲利不如預期,這點跟阿嘉前面說的相同。
另外,也說 4Q23 資本支出季增近七成,顯示公司開始擴充產能,見下圖:
來源:優分析

來源:優分析

並表示 1Q24 營收估季減 10%,2Q24 起季增、年增。以訂單排程觀察,3~4 月營收逐月成長,然 1Q24 營收仍將季減。
近期客戶下單好轉,然因戶外鞋交期長達四個月,目前接單上修僅能反映至 24 年秋冬款 (2Q24~3Q24 出貨),雖秋冬款雖尚未接單完畢,觀察各品牌復甦動能較過去一年佳,且三大集團客戶 4Q23 存貨金額 YoY-25%,年減幅度較上季擴大 (3Q YoY-17%),估 2Q24 營收重回持平水準,5 月起將增聘人員因應。
國泰也樂觀預期,資本支出倍增支撐今明年營運規模擴大;認為今年資本支出估 20 億元,年增逾一倍,包含印尼齊樺廠、越南鈺騰廠、柬埔寨齊錠廠,後兩廠合計將增加產能 14~16%。

阿嘉:從年初的宏遠投顧到凱基對鈺齊的法說會摘要,加上國泰證券針對鈺齊法說會後的報告,這期間鈺齊的股價均在125上下盤整,並預估2024Q1的EPS皆有1.4元的水準。

-元富投顧(2024.03.13)

未來展望:由於 2024 年春夏款接單期間為品牌庫存調整最劇烈的時候,客戶下單極度保守,反映鈺齊營運來看,1Q24 應是低點,預估 EPS 0.90 元。
2024 年秋冬款接單感受略優於 2024 年春夏款,且四月排產優於三月,五月過會較積極招工,均顯示訂單有逐步復甦,故預期 2Q24 優於 1Q24,2024 年營運逐季向上可期。
未來景氣趨於明朗,客戶庫存去化完畢,下單回溫力道可期。預估 2024 年營收 171.6 億元,YOY+1.6%,營運規模提升產生營運槓桿效益,預估 EPS 9.33 元。趨勢來看,1Q 為谷底,2Q 優於 1Q,下半年優於上半年。
以現有產能來看,預估產值規模(產值規模不代表營收認列) 可達300億元,2024年產能擴張重點在柬埔寨齊錠廠以及越南鈺騰廠,柬埔寨錠廠量產時間會早於越南鈺騰廠。
柬埔寨齊錠廠目前廠房已經完備,等設備安裝,有機會在3Q24開始接單、越南鈺騰廠已投入建廠,預計4Q24~2025年初進行試車。
印尼齊樺廠整體進度較原本預期慢,主要是因為當地法令規章流程較預期慢且全球景氣不明朗,對於集團內資源配置有所調整所致,印尼齊樺廠將於下個月動土,印尼齊樺廠對於產值的顯著貢獻營收應該落在2025年。
隨著柬埔寨齊錠廠、越南鈺騰廠以及印尼齊樺廠均投入運營,中長期來看,集團產值規模可達380億元,上看400億元。
現在已開始接 2024 年秋冬款訂單,整體接單感受上略優於 2024 年春夏款,且四月排產優於三月,五月過後會有較為積極的招工計畫,均顯示訂單已有逐步復甦的跡象,故我們預期 2Q24 營運可望優於 1Q24 表現,2024 年營運逐季向上可期。

阿嘉:元富投顧的報告算是相對完整的,長期看法也與阿嘉過往文章一樣,就是看好集團產值上看300億至400億;而營收觀察重點則是看五月積極招工後的狀況,並表示2024Q1為低點,接續會逐季成長;而新廠貢獻部分將於2024Q3由柬埔寨廠開始,因此預期公司下半年將優於上半年。不過,可以發現EPS的展望比起宏遠、國泰下修了不少。

-台新投顧(2024.03.15)

台新投顧表示,鈺齊最壞的時間已過,預期2024H2將看到好轉。新產能方面,柬埔寨廠最快、越南次之,印尼廠最快將於Apr-24開始動工,柬埔寨及越南廠於2024Q4~2025Q1試產,預計以上新產能完整貢獻約需3~4年的時間。預估2024Q1的EPS為1.4元。

阿嘉:台新與上述券商的預估報告其實算是大同小異,只是新廠的貢獻延後約一個季度,而EPS預期仍高。

・小結

綜合以上,券商報告皆指出鈺齊預計5月增加招工,這也符合5月準備秋冬旺季之生產備貨,因此投資時序大概就是5月營收反應時!(與本文看法一樣)

而營收檢核點我認為以13億比較保險,這樣也才有機會讓營收贏過2023年並恢復年增長。

但上述券商報告都偏樂觀,接下來各位應該就知道結局了!後來鈺齊3月營收開出後,直接吐血!皆低於券商預估。阿嘉也以為市場早已預期2024Q1屬出貨淡季,營收本來就不好,沒想到市場預期還是很高!並非已反映財報利空。

見下圖,主力大賣、1000張大戶也在營收公布前賣股,在沒有數據顯示市場反轉以前,市場的聰明錢認為投資風險過高

因為還要等到5月?看來大家真的不想再睹這兩個月的預期落差了!只能說,我們實在無法預期、鈺齊的預期……

來源:XQ

來源:XQ

來源:神秘金字塔

來源:神秘金字塔

或許也可以看看下游品牌業者的股價走勢,還是相對弱勢的;就連強了許久的DECK 也是回檔不少,尤以VFC最慘、一再破底!

來源:Google

來源:Google

結語

最後,阿嘉究以上分析再重申一次:

投資時序約莫在5月份會較為明確、且營收最好站穩13億元左右較為安全。

我想就算到時候,可能股價又提早反映了一些,但適時避開4、5月營收暴雷的下跌風險,其實也算是合理的策略

投資前輩跟我說,其實遇到這種股票是最難處理的,這也就是景氣循環股的宿命。

阿嘉研究了那麼多,認為好公司應該長期持有,但是卻忘了景氣循環股非常講求投資時機,偏偏投資時機沒那麼好抓,要預測總經及景氣,本就非容易的事情。

這檔股票讓我學習到不少東西,而阿嘉仍會持續追蹤,不管有沒有持有,長期來說對投資成長才有幫助。

以上分享,謝謝各位。

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