製鞋
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短期受關稅提列與產能利用率影響，毛利率意外下滑引發市場過度悲觀。然公司核心護城河穩固，印尼新廠擴產、HOKA 與 Adidas 產品升級及 New Balance 訂單翻倍，將驅動 2026 年下半年營收與獲利強勁復甦。現價已逼近熊市支撐，需有耐心等待迎接長線複利價值。
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來億-KY (6890.TW)：2025年第四季毛利疲軟導致業績不如預期，2026年上半年展望欠佳
花旗銀行觀點與財報分析 來億 2025 年第四季淨利為新台幣 9.63 億元，較去年同期減少 20%。雖然此表現大致符合本行預期，但比市場共識預估低了 10%。業績下滑的核心原因在於毛利率顯著縮減至
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融資維持率下降到161%，就注意160%會不會持續守住，資金只會更嚴格在高風報比的產業題材，昨天傳產一樣都是跳出來接棒，塑膠、鋼鐵、航運、製鞋運動休閒類，就跟上周判斷的差不多。
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來億興業 (6890.TW)
8 月銷售表現落後；最壞的情況可能尚未到來
來億興業 8 月份營收為新台幣 26.4 億元，年減 23%，創下該公司自 2024 年 6 月上市以來最大的單月跌幅。這很可能是由於 Converse 品牌的持續疲軟以及 Hoka 品牌進入淡季所致。本季度至今的銷售額僅
深水區，是我們長期潛伏觀察的標的，持續追蹤企業轉型進程與成長軌跡的深層研究據點。未來所有更新資訊，將以本文為核心匯整。
文章啟航日 : 2025.09.01
以小搏大，卻擁最多合作品牌
鈺齊的成長歷程，帶著一股「以小搏大」的味道。1995 年成立、2012 年才掛牌上市，它不像豐泰、寶成那樣
小時候，我爸爸也曾是幫外銷工廠代工的小工廠🤔
他們沒日沒夜的工作，就是怕信用狀過期；一定要在信用狀指定到港的日期前把貨出到港口！
我還記得小時候睡覺的時候，睡在鐵皮屋工廠的樓上，榔頭和機器運轉的聲音，一直敲到天亮，到夜晚，到天亮！
那時，代工費是用幾塊錢美金💲/雙，來計算！（毛利當然就是一
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印尼關稅的利多可以先注意製鞋廠
因為明年還有世足賽的題材，目前都還屬於未知數的2026年預期
主要也是都還在觀望所有關稅確認的預期獲利
以下是有在印尼生產的製鞋成衣公司
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生產地營收比重為越南51%，印尼25%
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來億 新台幣284.50元 - 優於大盤表現 越南主要受惠者 來自兩個新客戶的即將到來的訂單應會推高平均售價 儘管我們因不利的匯率影響而下調2025年第二季度收益，但我們認為來億 2025年的前景依然強勁，受惠於Adidas訂單的更好組合和HOKA的市佔率增長。 此外，來億的關稅負擔應該最低，其90
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摘要
這份報告預覽了豐泰企業（Feng Tay）至2025年第二季度的財務表現，預計營收略有下降，但營業利益（Op Ebit）和淨利潤有望在2026年恢復增長。報告強調了儘管2025年面臨挑戰，公司仍預期實現正向的營業現金流和自由現金流，顯示其財務穩健性和未來增長潛力。
重點
報告預計豐泰企業
