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券商報告-鼎基各應用別多點開花,明年營收獲利將再創高峰

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日期:2023.11.27

重點個股

鼎基(6585.tw)-統一、國票、元富

法人機構給予公司投資評等是甚麼?

  1. 統一-買進,目標價從90元上修至167元
  2. 國票-買進,目標價從155元上修至175元
  3. 元富-買進,目標價從150元上修至165元

本次法說會重點 :

公司TPU產品順應環保大趨勢,高毛利新品貢獻持續擴大,各應用別多點開花,公司營收、獲利持續成長,法說會後多數機構維持買進投資評等且上修目標價。

本次法說會有甚麼利多?

  1. 公司以TPU管帶產品為主,並往TPU薄膜發展,具備防水透濕特性;產品主要應用於成衣、 鞋材、戶外用品、車用及醫療領域
  2. 車用領域 : 今年前3季營收6.8億元,年增7.4%,主要成長動能來自高毛利新產品汽車車漆保護膜(PPF)的外部保護應用(其實這就是車子包膜,這個真的超賺,毛利超級高的),預期明年車用領域可望維持雙位數以上成長
  3. 醫材領域 : 主要成長動能來自高毛利新產品微創機械手臂無菌保護套, 2024年醫材將維持雙位數以上增長,毛利率有50%以上水準
  4. 電子材料 : 主要成長動能來自切入美系手機客戶相關周邊商品帶動,2024年營收佔比可望維持,毛利率可達60~70%
  5. 防彈玻璃產品 : 測試結果即將出爐,預計明年開始放量貢獻
  6. 車用 : 汽車車漆保護膜(PPF)用於汽車玻璃及外觀件包膜;TPU薄膜用於汽車座椅充氣氣囊,近期出貨狀況持續回溫;公司也是汽車安全氣囊供應鏈之一,為Tier2廠商,交貨給Tier1廠商做成氣囊,再出貨給車廠;過去汽車座椅充氣氣囊主要用於高階車款,而近幾年陸續導入入門車款,整體用量增加
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