付費限定文章券商報告-鼎基各應用別多點開花，明年營收獲利將再創高峰
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日期:2023.11.27
重點個股
鼎基(6585.tw)-統一、國票、元富
法人機構給予公司投資評等是甚麼?
- 統一-買進，目標價從90元上修至167元
- 國票-買進，目標價從155元上修至175元
- 元富-買進，目標價從150元上修至165元
本次法說會重點 :
公司TPU產品順應環保大趨勢，高毛利新品貢獻持續擴大，各應用別多點開花，公司營收、獲利持續成長，法說會後多數機構維持買進投資評等且上修目標價。
本次法說會有甚麼利多?
- 公司以TPU管帶產品為主，並往TPU薄膜發展，具備防水透濕特性；產品主要應用於成衣、 鞋材、戶外用品、車用及醫療領域
- 車用領域 : 今年前3季營收6.8億元，年增7.4%，主要成長動能來自高毛利新產品汽車車漆保護膜(PPF)的外部保護應用
(其實這就是車子包膜，這個真的超賺，毛利超級高的)，預期明年車用領域可望維持雙位數以上成長 - 醫材領域 : 主要成長動能來自高毛利新產品微創機械手臂無菌保護套， 2024年醫材將維持雙位數以上增長，毛利率有50%以上水準
- 電子材料 : 主要成長動能來自切入美系手機客戶相關周邊商品帶動，2024年營收佔比可望維持，毛利率可達60~70%
- 防彈玻璃產品 : 測試結果即將出爐，預計明年開始放量貢獻
- 車用 : 汽車車漆保護膜(PPF)用於汽車玻璃及外觀件包膜；TPU薄膜用於汽車座椅充氣氣囊，近期出貨狀況持續回溫；公司也是汽車安全氣囊供應鏈之一，為Tier2廠商，交貨給Tier1廠商做成氣囊，再出貨給車廠；過去汽車座椅充氣氣囊主要用於高階車款，而近幾年陸續導入入門車款，整體用量增加
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