00915筆記
投資理財內容聲明
基本資料
證券代號00915ETF 簡稱凱基優選高股息30成立日2022/08/01，掛牌日2022/08/09。收益分配季配，風險報酬等級RR4。
追蹤指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數。
指數母體、流動性檢驗
原則上就是找大公司納入母體。找近期流通性好的公司。
指標篩選
a. 獲利能力：最近4季營業利益總和為正數。
b. 品質指標：通過a後，金融業與非金融業分別依照資產報酬率與股東權益報酬率排除最低25%股票。
金融業看資產報酬率 ROA，非金融業看ROE。
排序方式
約一年時間，計算標準差倒數，用來判斷波動度大小，做排序
股息指標
1.流通性好且要股息指標非負值(排除虧錢公司)。
2.波動性由小排到大。
股息指標=(過去+現在+未來)/3
未來: 最近 4 季每股盈餘總和×最近 3 年現金股利平均發放率。
過去跟現在頂多是沒發現金股利，頂多是數值0，但未來這項，有可能每股盈餘是負值，代表是近期虧錢的公司。
經理人說明
基金經理人顏良宇說明，00915藉由成分股篩選以及一年兩次的定審機制，適時將經營績效下滑、穩定配息出現疑慮、股價潛藏下跌風險、甚至產業存在下行風險的個股，進行適當汰換，以維持成分股的競爭力。
報酬率好的可能原因
波動度的排序，選出波動度小的公司，股價可能較為穩定。股利率的篩選把過去、現在、未來都包含，吸引長期投資者的買氣。
優點
價值投資部分通過獲利能力篩方式找出賺錢且排除不賺錢的公司。
有做波動率的與針對全時段的股利率做排序，找出股價穩定與現金股息配發優良的公司，滿足不賣股現金流的投資族。
缺點
7月換股12檔，佔30檔中已40%，一年篩選兩次，可能換股數量多，內扣成本增加。
金融產業無定上限，但非金融確有定上限15%，代表若金融股只要符合篩選排序條件後，有可能單一產業佔投資組合比例過重，特別會這樣設計的原因，很可能是為了讓股利率的表現較好，但同時也增加產業風險。
篩選機制偏向追求賺錢公司，淨值增長，對於股利指標做排序，較可惜沒有編入篩選或排序填息率機制，2022年11月上市的00918有此功能。
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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本篇參與的主題活動
本文探討臺灣股市ETF投資策略，針對新手與老手，分析市值型ETF（如0050、006208）與高股息ETF（如0056、00878、00919）的優缺點，並提出兼顧成長與收益的MVP組合建議。
退休後的財務規劃，最重要的是保留足夠的現金應對市場波動，選擇低風險低波動的投資組合（如股債配置ETF），並建立長期投資信念，避免市場恐慌時賣出資產。本文探討退休前與退休後的財務模式差異，比較高股息ETF與股債配置ETF的優缺點，並分享作者的退休財務策略與操作。
日前在演講結束後，有一聽眾問我：「是不是該買含台積電比較多的ETF？」我說去年該這麼做，但今年如果還這麼做，現在看來是很慘的。其實我認為真正的問題是，難道這是買ETF應有的考慮嗎？
隨著高息低波ETF的迅速成長，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」成為擁護方的主要論點之一，而這個論述一直爭論不休，反對方主要以「配息只是左手換右手」、「報酬率與0050高度相關」為說詞。因此本文旨在以量化投資、因子投資的客觀角度討論高息低波ETF是否具有分散效果。
煢煢白兔，東走西顧，衣不如新，人不如故。這應該是我小時候的一首詩詞，剛好符合我想表達的一個思維主題，從2025年的3月開始，我確實也做出了一些投資思維的改變，因為我有一些資本額了，我覺得如果持續抱著持續買進的心態，累積的財富可能不會比較快，所以~分享一下我這一年的一個小經驗。
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退休後的財務規劃，最重要的是保留足夠的現金應對市場波動，選擇低風險低波動的投資組合（如股債配置ETF），並建立長期投資信念，避免市場恐慌時賣出資產。本文探討退休前與退休後的財務模式差異，比較高股息ETF與股債配置ETF的優缺點，並分享作者的退休財務策略與操作。
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隨著高息低波ETF的迅速成長，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」成為擁護方的主要論點之一，而這個論述一直爭論不休，反對方主要以「配息只是左手換右手」、「報酬率與0050高度相關」為說詞。因此本文旨在以量化投資、因子投資的客觀角度討論高息低波ETF是否具有分散效果。
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筆記-股癌-Podcast-25.01.25
**美國目前處於科技解放的狀態，川普將推動去管制化，未來可能有更多相關行政命令出台。
*這對美國尖端科技的發展是一大利多，特別是AI領域。
*然而，A16Z的Marc Andreessen提到，即便如此，美國在AI的管制仍比中國更嚴格，對美國科技競
上週五的台股上漲了 76 點，指數收在22,908，距離23,000 還有 92 點。好處是台積電上漲了 10 點，站回了月線，上方還有短期的五日和十日均線。美股的部分，在週五的時候，終於迎來了四大指數同步上漲，費城半導體 (SOX)還大漲了2.83 %，台積電ADR(TSM)也大漲了3.49%，輝
昨晚的美股，一樣憑著年節效應，還是很猛。四大指數同步收紅，道瓊上漲了390 點、S&P500 回到了 6000 點之上，費城半導體也上漲了 1.07%，收在5173站回了所有的均線上方。而與台股正相關的台積電ADR(TSM) 昨天則是小跌了 1 %。今天的話，可能會和昨天一樣面臨短線的漲多回擋。
昨天的美股納斯達克在昨天盤中再創新高20,055點、前幾天費半失守5,000點, 在昨天又再度回到高點，昨晚的台積電ADR在之前碰到季線之後，昨天也漲了1.39%，回到了 10 日線的上方、NVIDIA昨天大漲了3.14%。從美股鉅頭們的復活，今天的台股應該是可以受到激勵。另外之前提到的美國經濟指數
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文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨
中信上櫃ESG30(00928)
買入股數: 133
買入金額: 1,986
元大臺灣ESG永續(00850)
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以及老牛如何看00940來跟各位夥伴分享～
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提醒夥伴們，別忘了「高股息ETF便宜價監控表」已經完成升級囉！喜歡高股息ETF的夥伴，
今天要介紹一檔將在4月29日至5月3日募資的高股息ETF，這檔由兆豐投信推出的高股息ETF代號為00943，成分股有50檔，發行價格為15元，有採用收益平準金機制，是一檔月配息高股息ETF，可分配收益加計已實現資本利得、資本損失與該負擔之費用後，若低於發行價則不配息，配息後之價格也不得低於發
▇基本資料
追蹤指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數。
ETF簡稱，野村臺灣新科技50，成立日: 2023/10/23，掛牌日:2023/11/01。
收益分配: 半年配，經理費 0.4% 保管費 0.035%。風險報酬等級 RR5。
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ETF簡稱，野村臺灣新科技50，成立日: 2023/10/23，掛牌日:2023/11/01。
收益分配: 半年配，經理費 0.4% 保管費 0.035%。風險報酬等級 RR5。