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【AMAT季報解析】半導體復甦進入中期:中國不尋常的需求終將滑落,且台廠風險浮現

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一、AMAT 季報解析:

1. 本季表現

本季 AMAT 的營運表現大幅優於市場預期,也使公司股價在法說後大漲 10% :

  • 營收為 67.1 億美元,年減 0.47%,季減 1.3%,優於市場預期的 64.9 億美元。
  • 毛利率為 47.77%,年增 2.36%。
  • Non-GAAP EPS 為 2.13 美元,年增約 5%,高於市場預期的 2.03 美元。其中由於公司延長了工廠設備的預估使用年限,所以使 Non-GAAP EPS 增加了 0.03 美元。


2. 以部門銷售分類

  • 半導體系統(Semiconductor Systems):
    營收為 49.1 億美元,其中 DRAM 和蝕刻系統設備的銷售額均創下歷史紀錄。公司預期下一季的部門營收小幅衰退至 48 億美元。


  • 應用全球服務公司(Applied Global Services ,AGS):
    營收為 14.8 億美元,創下歷史新高,年增約 8%。公司預期下一季的部門營收約增加至 15 億美元。


  • 顯示及相關市場部門( Display and Adjacent Markets):
    此部門提供製造電視、PC,智慧手機等各種面向消費者的顯示器、液晶螢幕的設備產品。本季營收為 2.44 億美元,公司表示期待在即將到來的 OLED IT 成長轉折點中的機會,並預期下一季部門營收減少至 1.5 億美元。


3. 以地區銷售分類:

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摩股雙週報:美台股產業投資 / 質性分析 / 總經研究所
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專欄筆者為職業投資人,同時經營同名 podcast 節目,曾登台灣投資榜前三名,風格為左側交易、產業投資、總經分析,善於透過美股法說的質化分析,從台美股尋找投資機會。
2025/04/28
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