分享通膨和道瓊指數的關聯

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目前市面上的黃金可以照純度分成:9999純金、999、990、916、750,這些號碼表示該黃金的純度,例如9999純金表示該金屬中含有99.99%的純金,是金的最高純度。在市面上,我們在銀樓購買的通常介於990到9999之間。當然,黃金純度不同,每公克的價格也就不同,目前1公克的9999純金要價1743台幣,而9900則要1726台幣,當然,純度較低的黃金,價值也較低。


法國在路易十四時期使用的錢是銀幣,平時發行的是90%純銀的貨幣,歷史上的路易十四曾經發行過45%純銀的貨幣,為什麼要降低銀的純度?因為本國的銀庫存不足,為什麼會不足?開銷大餘收入當然會不足,因為要解決戰爭、飢荒的問題,都是國內銀庫存不足的原因。


假設我是賣米的,我要價米一包1枚90%純度銀幣,今天有位客人拿了45%銀幣,我還是會給他一包米嗎?抑或者說,要買我的一包米,我則要求需要2枚45%的銀幣,1枚變成2枚的現象,白話來說就是物價上漲,也就是通膨。


現在我們已經不拿黃金或白銀當成流通貨幣了,取而代之的是中央銀行的紙鈔,黃金或白銀因為礦產有限,稀缺性建立起價值,紙鈔不會有稀缺性,所以價值建立在中央銀行的信用。信用包含該國家是不是永續?國家的央行會不會亂搞。


1枚90%純度的銀幣可以重新冶煉成2枚45%純度的銀幣,增加紙鈔發行更簡單,只要打開印鈔機即可,而銀行給的利息在某種程度上就是降低鈔票價值的純度。目前美國FED定的利率是5.33%,台灣的中央銀行則是1.75%,也就是假設米、鐵這些資源數量不變的情況下,我們必須拿出更多的紙鈔,才能買得起跟以前同樣數量的商品,這就是通膨的含意。


最後我們假設,美國把產米、產鐵這些公司集合起來就是道瓊指數,也就是我們試著把道瓊當成像米、鐵一樣是種商品。道瓊指數目前是39131,下一季道瓊6月期的期貨價格是39586,兩者價差455,折合%是1.16%,將FED的基準利率5.33%除以4,大約和1.16%差不多,大家能否從本周的故事中想想,這究竟為什麼。


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