總經氣象觀測_2024_03_05
投資理財內容聲明
美國
(1)GDP:美國GDP 季增年率 依GDP now 預測, 3月1日為2.1%, 較上個月下滑1%。(2) PMI/NMI
美國非製造業指數(NMI)維持榮枯線50以上震盪, 美國服務業佔GDP成分達70%, 因此撐住美國經濟, NMI的領先指標:新訂單及生產則呈現狹幅震盪。
美國製造業指數(PMI)維持榮枯線45~50之間,呈現打底向上局面,
PMI的領先指標:新訂單及生產也呈現向上趨勢。
(3)就業
美國就業數據呈現良好狀態,失業率3.7%持續低位震盪,初次申領失業救濟金人數202千人, 持續低位震盪。
(4)消費者信心
消費者信心指數持平震盪。
(5)通膨
3月CPI年增(年增率是跟去年同期比)雖較2月下滑, 但CPI/PCE月增卻有連2個月緩增的趨勢, 且年增下滑速度緩慢, 恐在3%附近難以下降。
(6)股市
S&P500指數呈現趨勢向上。
(6)心理氣氛:
散戶情緒指數AAII: 看多為48.5%, 逐漸進入過度樂觀
機構經理人持倉指數NAAIM: 接近90,但較前期稍弱, 呈震盪趨勢, 顯示對未來看法持平謹慎。
小結:
以美國GDP維持在2%增長, 失業率低檔穩定盤旋狀況, 且服務業的NMI維持震盪, 製造業的PMI又有上升趨勢, 顯示美國經濟在當前利率環境下回溫中, 通膨卻難以再往下壓, 目前對降息預期確實有點太快了,甚至不能排除再度升息的可能性。若升息可能造成美股回調, 屆時將會是加碼時機。短期美股有逐漸過度樂觀的傾向, 目前宜觀望。
台灣方面
2024年1月景氣燈號呈綠燈,表示穩定, 台股加權指數也呈現趨勢向上。
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美國 ISM 公布 5 月製造業 PMI 報 48.7，低於 4 月的 49.2，連續 2 個月低於 50 的景氣分水線，同時寫下近 3 個月以來的新低，顯著確實美國經濟在聯準會 (Fed) 的高利率之下，經濟繼續走在放緩的趨勢上，並持續引導勞動力市場再平衡 (Rebalancing)。
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
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