《投資》ETF「進階數據」報告,第14期|股價漲不停

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ETF「進階數據」報告Hank透過統計的方式,衡量現在的台股ETF市場相對過去,究竟是屬於高或低的位階區間。

本次的數據統計以 2024/3/22的股價為基準點,目前統計名單內含有32檔台股ETF。我在報告是透過短中長三種不同週期的視角,搭配標準差與常態分佈的統計模型,進行位階的評估,關於位階的統計方法,你可以參考我們先前的文章

「進階數據」報告

「進階數據」報告

聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。

目前我們「進階數據」統計的ETF,按照發行的投信進行分類,總計有32檔分別如

2024年分別新增大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)、兆豐龍頭等權重(00921)國泰台灣領袖50(00922)。

  • 元大投信:元大台灣50(0050)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)
  • 富邦投信:富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、富邦臺灣中小(00733)、富邦台灣半導體(00892)、富邦特選高股息30(00900)
  • 中國信託投信:中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894)、中信綠能及電動車(00896)、中信臺灣智慧50(00912)
  • 國泰投信:國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、國泰台灣領袖50(00922)
  • 永豐投信:永豐台灣ESG(00888)、永豐智能車供應鏈(00901)、永豐優息存股(00907)
  • 兆豐投信:兆豐藍籌30(00690)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、兆豐龍頭等權重(00921)
  • 第一金投信:第一金工業30(00728)
  • 復華投信:復華富時高息低波(00731)
  • 新光投信:新光臺灣半導體30(00904)
  • 富蘭克林華美投信:FT臺灣Smart(00905)
  • 凱基投信:凱基優選高股息30(00915)
  • 大華銀投信:大華優利高填息30(00918)
  • 群益投信:群益台灣精選高息(00919)

🟨指數回顧

本期的數據基準日為,2024/3/22,台股的加權指數為20,228.43

上期的數據基準日為,2024/2/23,台股的加權指數為18,889.19

指數變化為+1339.24點(+7.08%)

🔲如何進行數據評估?

按照常態分布模型,我會將標準差數值轉化以下3個區間,進行位階的評估。詳細的統計原理可以看我先前寫的👉量化位階評價法

現在位階高低並不代表明天會跌或漲,而是呈現現在股價相對過去的情況,就現況來說尚無任何的統計分析方法,能夠準確預測未來股價的漲跌狀況喔!

  • 標準差大於1:高
  • 標準差小於-1:低
  • 介於1至-1:中

🟥總覽表

因為篇幅關係我僅呈現90天至5年的數據,另可參考討論區彙整的90天~10年的進階數據,這些數據包含不同天期中的均價最高價最低價標準差等數據,歡迎讀者前往參考。

數據時間2024/3/22

數據時間2024/3/22

🟫數據評比

投資看趨勢,高位階的不會永遠一直漲,低位階的不會永遠一直跌,只要能夠抓在趨勢的轉折進行加碼或低接,我都相信能夠獲得不錯的市場報酬。

我統整進階數據表中的「低」與「高」兩個位偕透過找出差異,建構自己投資的安全邊際,以下數據的差異為與上期進階數據報告相比。

部分ETF成立日期較短,數據為空則不納入計算

🔵低位階觀察區

短期(1年) 、中期(3年)、長期(5年),3個週期皆無ETF標準差小於-1。

🔴高位階觀察區

短期(1年) 總計 31 檔、中期(3年)總計 14 檔、長期(5年)總計 12 檔
短期(1年) 本期4進0出、中期(3年)3進0出、長期(5年)3進0出

⭐短期(1年)、31/32

元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)

元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、兆豐藍籌30(00690)

富邦公司治理(00692)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)

復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)

國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、永豐台灣ESG(00888)

中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價30(00894)

中信綠能及電動車(00896)、富邦特選高股息30(00900)、永豐智能車供應鏈(00901)

新光臺灣半導體30(00904)、FT臺灣Smart(00905)、永豐優息存股(00907)

中信臺灣智慧50(00912)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、凱基優選高股息30(00915)

大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)、兆豐龍頭等權重(00921)

國泰台灣領袖50(00922)

⭐中期(3年)、14/15

元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)

元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)

國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)

復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)

國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)

⭐長期(5年)、12/12

元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)

元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、兆豐藍籌30(00690)

富邦公司治理(00692)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)

第一金工業30(00728)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)

🟦關於Hank

目前Hank的沙龍文章,目前是採取開放式閱讀模式,如果你喜歡我的文章,歡迎透過沙龍的方案來餵食我。走向開方式閱讀文章的過程雖然辛苦,但我相信能遇到一群,與我理念相同的讀者是很幸福的一件事!

關於我的沙龍

來餵食我❤

誠摯的邀請你與我一起,每天進步一點點,建立未來的美好生活!

🟫詳細數據附件

除了前面統整的1~5年位階資訊,在詳細數據中也能看到32檔台股ETF,不同天期中的均價最高價最低價標準差等數據,統計週期的單位是每1240MA做為基準,最長統計10年。

有興趣的朋友,我把本期與過去的數據彙整在,沙龍討論區 有興趣的你可以自行下載喔。

🟨延伸閱讀

聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。
這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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本篇參與的主題活動
「為甚麼要投資理財?」 現在物價飛漲,薪水卻不漲,年輕人買不起房,所以選擇活在當下、及時行樂,可是這樣的生活態度真的沒問題嗎?每每看到社群上經常出國玩的貼文、買名牌包的照片,我都會疑惑大家真的都這麼好過嗎? 今天分享兩本書,介紹非常實用且白話的投資理財方法。
隨著美國大選進入最後階段,川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢,影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測,今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選,預計將有利於金融股及內需類股,而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策,市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果,合理配置投資組合。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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