存股筆記 (2024-05-27) - 00919 能否再度迎接50萬的成交量

閱讀時間約 3 分鐘

台股昨天再創新高,將加權指數推升至了21871點。創新高在2024 年大概已經有七、八次的經驗了。這也算是投資人的高光時刻。權值股聯發科和鴻海都大漲讓台股再創新高,也讓市值型和高股息ETF都有不錯的表現,今天我們再來談談即將來臨的00919 漲幅。

昨天聯發科 大漲了7.53 %,讓00929 在收盤時漲了1.61%,最高到達了 20.87,頗有再度挑戰21 元的氣勢。而00919 在聯發科、聯電和長榮上漲的帶領下,昨天也漲了1.41%,一度站回了 26 元最高來到 26.03。對於00919 而言,市場已經稍稍地在準備六月的除息行情了。

到目前沒有意外的00919 在除息前都會有一波上漲的行情,從去年的六月至今年的三月的四次的除息行情,每一次的除權的成交量都會再創新高。從第一次除息的成交量為8.2萬張,到今年 3 月的50 萬張的行情。

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我們說過很多次,大漲和大跌都要有量的支持。理論上00919 會在 6 月中的時候除息,到現在約為 2 週多一點點的時間,約為14 個交易日,從 5 月 8 日,5 日線與月線黃金交叉之後,股價默默地從除息後的低點23.67 開始一路往上。到了昨天的26.03。

這個過程中,量是完全沒有起來的,但是股價默默地上漲。現在的量大約也在 5 ~ 8 萬張左右的量。假設這一次有上一次的風潮到了50萬,我們可以預估一下。

以上一次的除權前 8 萬張的量約在2/26 點位在23.06,而50萬張的量是在 3/14 點位在27.01。大約是上漲了 17.1%。雖然,我覺得這樣類比有一點點的不切實際,但它卻符合前幾次00919 的上漲模式。

換句話說,假設這次有機會再往上挑戰前次的50 萬巨量,或許可以帶來 17 % 的漲幅的話。以現在的 25.9 * 1.17 的話為 30 元。

  • 17 % 的漲幅 : 25.9 * 1.17 = 30.3

這個數值或許太過誇張了。但假設減半,這兩週有8 %短線漲幅的話,00919 的股價也會上看到 27.9。

  • 8% 的漲幅 : 25.9 * 1.08 = 27.9

這些都是可以期待的,因為成交量都還沒有上來。00919 前幾次的除息至今為止都還有完全的填息,這讓其目前的10.1% 殖利率,不會讓投資人覺得是左手配給右手。也因此短線上的 8 % 的漲幅機率是非常的高的。

  • 00919 預期殖利率 : 0.66 * 4 / 25.9 = 10.1 %

若真的上了 50 萬或是突破 50 萬以上的量,這次應該會再將股價往上拉升。

最後還是要說一下,00919的除權息漲幅,算是一種另類的飆股漲幅,並不是一種正常的存股漲幅,然而談到飆股的話,總有一天,這樣的漲幅是會結束的,在另一面來說,假設今天00919 不再配出平準金,目前的話,它可能會讓預期殖利率回到合理的 6~ 7 %。假設配了合理 7.4 %的預期殖利率。其每季合理的配息0.48 元左右。

  • 00919 7.4% 的殖利率無平準金 : 0.48 * 4 / 25.9 = 7.4%

目前00919 還有 1.22 元收益平準金9.67 元資本損益平準金。若不配平準金,反而是不合理的事,加配上去相對還比較合理一些。

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最後身為00919小股東的我,當然也希望這麼樂觀的預測可以成真。這次除息的成交量可以再創新高。讓00919 的股價一路飆升至 30 元大關。讓每一股東可以開開心心地迎接除息季節的來臨。


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