知名餐飲大亨崔始源，大眾面前總是一副穿著光鮮的富商模樣，私底下其實還有另一個鮮為人知的身分：一名專門調查毒品走私案件的臥底警察。他的目標是一個神秘的組織，這個組織表面上是一家高檔俱樂部，背地裡卻是販賣新型毒品的毒梟基地。
為了打入敵人內部，崔始源不得不偽裝成一名專業舞者，藉口為了尋找中古世紀芭蕾舞者的資料，而常在圖書館出沒。據線報，在那裡，能找到線索毒品接頭的暗語。
一天，正在圖書館翻找資料的崔始源突然聽到身後傳來一聲低沈的嗓音：「你要找什麼？」他猛然回頭，一位中年大叔正笑著看著他。
「喔，一個很有名的芭蕾舞者。」崔始源隨口應道，心中戒備起來。
「亞歷山德拉·費莉？」大叔邊說邊翻動書本。
「不是，是中古世紀的什麼吉的。」崔始源試探性地回答。
「吉賽兒？」大叔的眼神變得銳利，徬佛在試探崔始源的來意。
崔始源點點頭，大叔卻輕笑一聲，將一本書遞給他，低聲道：「吉賽兒是芭蕾舞劇里的角色，不是真人。」說完，大叔轉身離去，留下一股清檸味。
崔始源愣了幾秒才回神，趕緊盯著手中那本書，他心裡清楚，書中一定隱藏著他所需的重要情報。他翻開書本，裡面夾著一張紙條，紙條上只有幾個字：“今晚午夜，俱樂部後巷。”
當晚，崔始源依照紙條上的指示，前往俱樂部後巷。後巷里燈光昏暗，他隱約看到一個瘦長的身影站在角落，一個年輕的男人，臉上帶著淡淡的笑意。
「你就是崔始源吧？」那人開口，嗓音低沈而磁性。崔始源心頭一震，這聲音他絕對不會認錯，是金鐘雲——那個神秘俱樂部的歌手。
多年前一個偶然的機會，他與當時負責專案的領導，參加俱樂部老董的生日宴，他記得金鐘雲是俱樂部的招牌歌手，那次演出是他壓軸登場，旁邊觀眾耳語，說道，壓軸永遠是金鐘雲，也只能是金鐘雲，然而，他想打聽關於這個招牌歌手的其他訊息，竟都是謎。
他沒想到金鐘雲竟然也涉足這些秘密交易。
「我們之前是不是在哪裡見過？」崔始源試探性地詢問，眼神緊盯著對方的雙眼。
「應該⋯沒有。」金鐘雲模稜兩可地回答，語氣中似乎藏著不為人知的秘密。
崔始源的直覺告訴他，金鐘雲絕非普通人。隨後幾天，他們的接觸越來越頻繁，他發現金鐘雲似乎知道很多俱樂部的內幕，但他卻始終無法確定金鐘雲的真實身份。
某次行動中，崔始源的身份差點被揭穿，幸虧金鐘雲及時出現，替他解圍。他不得不承認，自己開始信任金鐘雲，甚至對他產生了不該有的情感。
「就不該看他的眼睛。」崔始源自責。
但他清楚，這種情愫在臥底工作中是致命的。
隨著調查的深入，他發現金鐘雲每天都會在太陽升起前匆匆離開俱樂部，無論時間多麼緊迫，他都必須在日出前回到某個地方。這個奇怪的行為引起了他的懷疑。
崔始源決定跟蹤金鐘雲，發現他總是騎著一輛重機，迅速消失在城市的街道上。崔始源踩下油門緊追不捨，沒想到金鐘雲比他更熟悉這座城市的每一條巷道。
左彎右拐、上橋下橋，鑽進幾條狹小巷道，最後來到一間名為“鼠免”的咖啡店門口。
崔始源親眼看到金鐘雲從重機上下來，摘下面具的瞬間，竟然露出了圖書館那位大叔的臉！這讓崔始源大吃一驚。
「你到底是誰？」他忍不住上前質問道。
金鐘雲及盡所能的壓抑著驚駭，沈默片刻，隨後淡淡一笑：「我只是一個不想被人知道過去的人。」說完，他轉身走進了咖啡店。
崔始源不甘心，他決定揭開金鐘雲的所有秘密。幾番追查，終於發現，金鐘雲其實是一個逃亡的臥底特工，多年來一直以假身份潛伏在俱樂部裡。
來到俱樂部之前，他曾是政府的一名頂級特工，由於一次任務失敗，被潛伏的組織追殺，不得不隱姓埋名。在日出前變裝，利用白天的身份躲避追蹤，成為他逃亡生活的日常。
好巧不巧，崔始源接到總部派任的緊急任務：抓捕一名叛逃的特工。看著總部傳送的金鐘雲的照片，他的心情異常複雜。他知道金鐘雲的秘密，但他也知道，抓捕金鐘雲意味著背叛兩個互相信任的人。
次日，俱樂部舉辦慶祝開幕十週年紀念活動，崔始源自告奮勇上台為金鐘雲的搖滾音樂伴舞，台下的觀眾為他們的表演喝彩。台上兩人目光交匯，心照不宣。
伴隨著崔始源不捨的笑容，金鐘雲當眾宣布隱退。
活動結束後，金鐘雲再度戴上大叔面具，準備離開。
「這次你打算去哪裡？」崔始源忍不住問道。
「去一個不再有日與夜之分的地方。」金鐘雲笑了笑，轉身消失在晨曦中。
崔始源知道，這將是他們的最後一面。他放下了追捕的決心，選擇讓金鐘雲自由離去。畢竟，在這個光怪陸離的世界里，有些秘密不該被揭開，有些人注定要在日與夜的交替中隱姓埋名。
