2024.8執行投資系統化方法結果與檢討

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我在8月時有提出一個下跌逆勢加碼的計畫,並且確實的依計畫下去執行,上星期五(10月11日)把計畫執行完畢,做一個計畫執行報告與檢討:

計畫內容

計劃範例:下跌逆勢加碼計畫

我在臉書上有發一篇我怎麼逆勢加碼的計畫,這個計畫的設計基於歷史數據和市場波動的統計:

1、首先要有「#基本估值」的概念,以台積電這個穩定的公司,可以用本益比估價,而台積電過去的本益比大約在15-30倍之間

2、我是長期持有者,我用「#明年的eps」乘以「#你認為合理的本益比」當基本的價格,以我看台積電,明年eps預估50乘歷史平均本益比22倍大約1100

3、所以我覺得之前的高點1080合理反應明年的價格,我就開始每跌10%、12.5%、15%用三角形方式往下買(越往下買越多)

4、加碼的部位會在回到前高的時候會再平衡回其他的標的(現金、債券或是其他比較抗跌的標的),過新高之後回到日常的股債8:2配置。

(後略:對計畫有興趣的朋友在本文結束我會放在後面的文章)


實際執行情況:

1、買入的部分:

我在8月的時候大約在台積電990、940、900、850、用三角形方式(價格越低買越多)往下買,後來計算整體的成本大約在900元上下。

2、賣出的部分

我有自己設定一個整體的獲利預期,這個預期大約在10月11日星期五的時候接近我的預期,很高興的有大戶拉一波價格就把我設定的單全數收走,完成了這次的計畫。

3、實際的獲利部份我就不在這邊公開,如果真的想算的朋友可以一篇一篇看我在8月初股災的臉書貼文,我有丟出「部分」實際的單(會特別說這一段是證明我是實際的交易人,並非只是寫文的雲投資老師)。

買入的時候綠油油

買入的時候綠油油

成功完成計畫

成功完成計畫


交易檢討:

1、計畫是說大盤跌10%以上才開始執行,但實際執行我以台積電的下跌幅度為基準,不過因為我本人在台股持股以台積電為主,而台灣大盤也大概是台積電的形狀,也許我之後會修改計畫內容把範圍抓的寬一點來執行。

2、大漲之後的回測幅度本來就會比較深,此時純粹利用百分比來加碼很容易買太早,台積電今年漲了75%,就會很多游離籌碼,本次下跌很多人說是洗這些游離的籌碼,但實務上來說,大漲之後的回測實務上不要太早進場,等籌碼洗得比較乾淨,也許可以混一些技術面的進場時機會更佳。

3、心態上雖然一路往下買的時候很痛苦,但最後收到一個漂亮的結尾,獲利也很不錯,這也是左側投資人所必備的能力,下次大盤有超過10%的修正,我還是會依計畫來執行。

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台灣投資有一個流派0050正2流,這個流派的主軸就是投資0050不如投資0050正2(00631L),既然股市都是長期向上,那開2倍槓的正2似乎可以獲得更高的報酬,而我們看過去5年0050跟正2的走勢就知道0050正2確實呈現大盤2倍的走勢,但並非所有國家的指數都是長期向上且正2指數是賺錢的
投資到底要選擇臺積電還是0050指數的不同觀點。從教主與教授的辯論開始發現大家都很疑惑,本文分析了這兩者的表現、優缺點及指數化投資的概念。投資策略並無絕對正確之道,每位投資者應根據自身的研究和風險承受能力作出選擇。透過探討倖存者偏差與後見之明偏誤,提供讀者有關長期持有個股與指數投資的深度見解。
也許有些人不知道,股市並非反應過去,而是對「未來」的投注,因此很多「存股」書籍用過去的數據如ROE、股利來估算公司未來的表現,就是我們說的看後照鏡投資,投資之所以有趣是因為「未來」是不可知的,但已經發生之後我們又覺得就是這麼簡單,為何當初沒有勇敢執行呢? 承認客觀的無知(不確定性) 在康納曼的「
2024年7月,股市在上半月創新高,下半月大幅回落,呈現風險控制的重要性。風險控制對於投資人同樣重要,即便在多頭行情時。本文作者分享了在該月的資產配置思路,以及債券部位對績效的影響,並反思將資金投入股市或其他資產的利弊。
只講我注意的數據,其他的大家就自己看 #Q3預期 公司預計Q3營收介於224-232億美元並調高全年營收成長預期至「25%」以上預計毛利率「53.5-55.5%」,營業利潤率42.5-44.5%大於Bloomberg預估的223億 #資本支出 上修全年資本支出的下緣值至300億元,預估全年資
本篇文章介紹了一種簡單但正確的評估方法,以投資評估總分和本益比為依據,給出了公司的投資評級,並以臺積電和NVDA作為範例。文章還提到了演算法的重要性,以及執行長數學的思路。建議投資者試用這種投資策略來輔助自己的投資。
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