2024.10.15 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• AI投資需求下Google將採購SMR公司核電、NVDA新晶片訂單強勁，台積電季度營收創新高，以及金融股財報續推動市場表現，昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破。
• 10/15(二)金融股BAC、GS、C，10/16(三)MS財報，10/17(四)BX財報、美國9月零售銷售數據、台積電法說，10/18(五)AXP財報；11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破。美股市場整體開高走高，終場四大指數全面收漲，道瓊指數收漲 0.47%，那斯達克指數收漲 0.87%，標普500指數收漲 0.77%，費半收漲 1.80%；中小型股的羅素2000指數收漲 0.64%。股債同步表現。
• 產業方面，市場維持多頭，產業分歧，多數淨上升，並以金融、醫療保健、公用事業、必須消費、原物料主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：金融、能源、工業、通信服務、科技。
• 市值方面，同步皆有突破，並以巨型股為主，中、大型股並有逢低買進，小型股有輪動震盪。
• 題材方面，ETF以白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、半導體(SOXX)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、美元(UUP)多頭留意壓力、採礦(XME)多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.597前日11.638%，11.559%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.95%、10年期殖利率4.09%，30年期殖利率4.39%，3個月期殖利率4.66%，美元指數102.9、黃金2665、波動率（VIX）20。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

ARM、SOFI、AFRM、HOOD、RDDT等。

更多資訊請見：2024.10.15 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

AI投資需求下Google將採購SMR公司核電、NVDA新晶片訂單強勁，台積電季度營收創新高，以及金融股財報續推動市場表現，昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破。

Google表示將購買小型模組化反應爐（SMR）公司Kairos Power的七座反應爐所產生的核能電力。此前微軟與聯合能源公司(CEG.US)簽訂20年供電協議，計劃重啟核電廠，因數據中心24小時可靠電力，核能鈾礦股票續表現。與此同時，市場續受金融股財報激勵、台積電9月季度收入創季度新高，年增39%，以及摩根士丹利報告稱NVDA Blackwell晶片訂單強勁，整體支撐並推動市場表現。昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破。

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