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⭐️焦點
- AI賽道續升級，馬斯克旗下公司生成式Grok AI模型開方串接，加入目前公開平台生成式語言模型市場，微軟將上線新AI代理，增加AI自主工作能力，預示未來AI工具與商業服務具有漲價空間，伺服器以及數據中心互聯需求強勁，或推動光通訊產品連接成長，MRVL將漲價。昨日市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正。
- 10/23(三)TSLA、IBM財報，10/29(二)GOOG財報，10/30(三)MSFT財報、10/31(四)AAPL財報，11/14(四)NVDA財報，以及11/5(二)美國總統大選。11/5(二)美國總統大選。11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正。美股市場整體開低走低，終場指數分歧表現，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.80%，那斯達克指數收漲 0.27%，標普500指數下跌 -0.18%，費半收漲 0.13%；中小型股的羅素2000指數下跌 -1.60%。
- 產業方面，市場維持多頭，產業震盪。
個股強於市場(標普500指數)比重板塊：原物料、科技、金融、工業、通信服務。 - 市值方面，同步皆有震盪調節並有修正，其中巨型股主要調節、中小型股主要震盪與修正。
- 題材方面，ETF以半導體(SOXX)中期、機器人(BOTZ)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、白銀(SLV)多頭留意壓力、採礦(XME)多頭留意壓力、美元(UUP)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、黃金(IAU)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：11.451%，前日11.383%，11.406%，短線震盪。
⭐️概況筆記
- 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率4.02%、10年期殖利率4.19%，30年期殖利率4.49%，3個月期殖利率4.70%，美元指數103.7、黃金2743、波動率（VIX）18.55。
- 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
- 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
- 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。
⭐️價量表現個股
OKLO、SMR、NVDA、MSTR、AAPL等。
更多資訊請見：2024.10.22 美股價量表現股－題材與技術面概況
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⭐️技術面與焦點內容
AI賽道續升級，馬斯克旗下公司生成式Grok AI模型開方串接，加入目前公開平台生成式語言模型市場，微軟將上線新AI代理，增加AI自主工作能力，預示未來AI工具與商業服務具有漲價空間，伺服器以及數據中心互聯需求強勁，或推動光通訊產品連接成長，MRVL將漲價。昨日市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正。
馬斯克宣布旗下人工智慧初創公司xAI首款API現已上線，完成馬斯克在8月份的承諾，使其X平台上的生成式 Grok AI模型支援函數呼叫、連接到資料庫和搜尋引擎等外部工具，加入了目前生成式語言模型市場，包括OpenAI的GPT、Anthropic、Perplexity與Google的Gemini主要大語言模型行列。馬斯克曾提及希望Grok模型可以根據特斯拉、SpaceX和隧道交通The Boring Company等各公司的數據進行訓練。
微軟(MSFT.US)宣布推出新AI工具"AI代理”，功能將包含在企業管理軟體Dynamics 365，包括推動銷售、服務、財務和供應鏈團隊的業務價值，AI代理將可透過Copilot Studio個人化訂製，根據數據自動處理特定任務，並能自主加入知識，預計自下個月從內部測試後開放試用，根據MSFT發布訊息補充，使用 Copilot的銷售團隊實現每個賣家9.4%的收入增長，並完成了 20% 的交易，一個團隊解決客戶案例的速度提高近12%，由傳統第一階段的生成AI進階至自我訓練與自我執行任務AI，預示未來AI工具與商業服務具有漲價空間，AI代理並可一定程度的替代行政人力、降低營運成本。
客製化AI晶片與伺服器需求上升，網通暨光通訊大廠MRVL宣布2025年起調整產品價格，MRVL業務涵蓋資料中心、儲存、汽車網絡與連接，其中數據中心互聯（DCI）的需求強勁，尤其在未來各大AI語言模型的串聯、跨區域資源共享、異地備援集資源等，或推動光通訊產品連接成長，MRVL預計11/28財報(可能變動)。
昨日市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正，市場關注AI相關題材發展與財報，科技半導體股分歧表現，核能鈾礦股票維持表現，美元、黃金強勢。市場靜待財報與美國總統大選。
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