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都有AI加持,Amazon和微軟為何兩樣情?

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Amazon 成本控制更上層樓,Q3營收年增11%至1588億,營業利潤率上升到11%,營業利潤年增55.6%至174億。AWS營收年增維持在19%,營業利潤大幅成長49.7%。北美的營業利潤也大增31%。國際業務則轉虧為盈。

AWS 利潤率創新高

AWS年化營收規模已突破1,100億美元大關,Q3成長速度雖低於主要競爭對手微軟Azure的33%和Google Cloud的35%,但AWS基期更大,且AWS的營業利潤率攀升至38.1%,創下歷史新高。

CFO Brian Olsavsky在財報會議上強調:「我們在招聘和人力配置上採取了非常謹慎的態度,同時也在基礎設施方面追求更高效率。」

AWS於2024年開始延長伺服器的估計使用年限,這項調整為本季利潤率貢獻了約200個基點的提升。同時,自主研發的Graviton處理器和其他創新技術也幫助降低了營運成本。

AI戰略:世代性的重大機遇

Andy Jassy執行長用「可能是一生一次的重大機遇」來形容AI時代的到來,這番話深刻反映了Amazon對AI發展的重視程度。具體而言,公司的AI業務已經發展成為「數十億美元」規模的營收來源,且正以驚人的速度成長。

「我們的AI業務正以三位數的年增長率成長,」Jassy表示,「這個成長速度是早期AWS的三倍,要知道,我們當時就認為AWS的成長速度已經相當快了。」AI的需求持續超過供給能力。

技術發展的關鍵時刻。生成式AI正處於快速發展階段,早期布局可能帶來長期的競爭優勢。正如Jassy所說:「如果企業的資料不在雲端,要在生成式AI領域取得成功和保持競爭力將會非常困難。」

空前規模的資本投入

為了把握AI時代的機遇,Amazon計劃在2024年投入750億美元的資本支出,且2025年的支出預期會更高。僅在2024年第三季,公司的資本支出就達到226.2億美元,較去年同期大幅成長81%。

對於這筆驚人的投資,Jassy解釋道:「需求越快成長,我們就需要越快投資資本在數據中心、網路設備和硬體上。我們必須在能夠向客戶收費之前,就先進行這些投資。」

這些資產具有長期價值。數據中心的使用壽命可達20至30年,而相關網路設備也具有多年的使用週期。這意味著雖然前期投資金額龐大,但可以在較長時間內創造價值。

「AWS的現金生命週期特性是,成長越快,我們就需要越早投入資本在數據中心、網路設備和硬體上。但我們已經證明,隨著時間推移,我們能夠產生足夠的營業收入和自由現金流,使這成為一個非常成功的投資回報業務。」

基礎設施層面

Amazon在AI基礎設施方面採取雙管齊下的策略。一方面與NVIDIA保持深度合作關係,成為首家提供H200 GPU的雲端服務商;另一方面也積極開發自有AI晶片,即將推出的Trainium2預期將為客戶提供更具競爭力的價格效能比。

「我相信我們目前的需求已經超過現有的供應能力,」Jassy表示,「實際上,現在幾乎所有公司的需求都超過了他們的供應能力,主要是在晶片方面還需要更多供應。」

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