台灣科技：兆利科技 (3548.TW) 管理層會議摘要：摺疊手機持續成長，整體智慧手機市場仍疲弱
我們最近與兆利科技（3548.TW，未納入覆蓋）的管理層進行了交流。管理層對客戶在摺疊手機和摺疊筆記本領域的持續投資持樂觀看法；然而，管理層也指出，整體智慧手機市場需求疲弱，且由於客戶正在多元化供應鏈，來自中國大陸的競爭也在加劇。
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外資高盛GS看3548兆利，智慧手機仍疲弱
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2025/05/05
摘要
摩根士丹利將台積電（TSMC）重新列為首選股票，主要基於三大因素：AI需求持續強勁（Meta和Microsoft的資本支出增加）、Intel合資可能性被排除，以及半導體關稅不確定性即將解除。報告指出，台積電的CoWoS訂單未受影響，且2025年預估本益比為15.5倍，具吸引力。此外，Inte
2025/05/05
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2025/05/05
【彭博】-- 中美關稅僵局出現緩和跡象，加上美國AI龍頭公司交出漂亮財報，激勵台灣股匯雙雙勁揚。台幣連日漲勢更引發出口商大舉拋匯，帶動台幣一度狂升2.7%，場中未見央行積極阻升令市場意外。
台幣兌美元周五盤中一度飆升2.7%，創2011年1月以來最大盤中漲幅，匯價觸及31.140，創2024年1月
2025/05/05
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Chroma 2025年第一季表現優於預期；2025年訂單無重大變動
2025年第一季的強勁表現以及對2025年展望的再次確認，應有助於短期市場情緒。維持「優於大盤」評級。
2025年第一季財報亮眼：
營收達新台幣6,865百萬元（季增14%/年增55%），毛利率季增0.7個百分點
2025/05/05
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筆記-設備廠擴廠潮-MoneyDJ-24.05.28
*2015-2016，Apple手機的AP導入InFO封裝(扇出型封裝)，台積電龍潭廠大量擴產(12-13萬片)，生產基地延伸到中科。當時替代了傳統封裝廠(日月光)，但這次AI浪潮，讓後段封測廠也有訂單，因為有台積電委外訂單。
*目前設備商忙
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希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立
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這是一間非常穩健且有相當獲利的公司，股價目前並不算太高，具有成長動能，包括摺疊手機、GB200 PCB訂單和高股息ETF買盤等。
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24.02.21 股癌
*蘋果摺疊機，還在概念驗證的階段、還在實驗而已，但之前市場的傳言連貢獻多少EPS都算出來了，只是幻想。
--過幾天又傳出蘋果要放棄摺疊機了，其實實驗有持續在做，比較合理的作法是先做平板的摺疊機、做出來之後再去做手機的摺疊。
--事實就是蘋果有個團隊在研發摺疊功能，其他都
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