查理斯
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致力將商學院及金融業所學、所看、所感、所悟撰寫成文章精華，幫助投資新手以及投資大眾。期望能提升整體投資圈的風氣，以及建立正確的理財觀念。有工作需求、或是單純聯絡作者討論，歡迎寄信📫到：[email protected]我每天都會收信
由新到舊
【書摘08】肯恩．費雪，教你破除50個投資迷思為什麼獲得理想的報酬績效這麼難？
因為諸多貌似精明、正確、眾所公認的「投資智慧」，
其實都是胡說八道！
學會破除投資人最常誤信的50個迷思，
才能有效提升獲利，財富自由！
2024-01-21
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金融市場 | 價格模型演變與分析本文介紹過去金融歷史上出現的價格模型演變，盡量用簡潔的理論敘述呈現。重點包括隨機漫步理論、馬可夫模型、資本資產定價模型、有效市場假說、套利定價理論、分形市場假說、混沌理論、複雜系統與自組織理論、行為金融學以及MPT現代投資組合理論與馬可維茲。
2024-01-20
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回顧 | 1/1的ETF文章市場反轉警示應驗在市場行情越好時，投資人越容易做出錯誤的判斷，越容易做出更高風險的投資，而在市場高點作出高風險投資，虧損會被放大，一旦再配合操作的失誤，更可能讓投資的結果更糟，投資的結果甚至可能不如定存。 塔雷伯，風險工程學教授，探討了投資預測、黑天鵝效應和林迪效應，傳達不確定性下投資的危險性和風險預防策略。
2024-01-13
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【書摘07】因子投資－－聰明錢操盤者的交易決策理論本書是一部實證投資的實用指南，專注於因子投資，這是一種定義並系統性地遵守一系列規則，建立分散投資組合的方法。書中深入探討各類投資因子的定義、適用條件以及操作紀律，並試圖以客觀、嚴格的標準挑選出具備投資價值的各類因子。
2024-01-13
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ETF | 新手投資懶人包10分鐘可以看完的新手投資懶人包，在這篇文章，你將學會ETF是什麼、買什麼ETF，以及該注意什麼。將帶你從投資新手小白，變成自己的投資理財專家。
ETF是一個散戶最有幫助的投資管道，由於投資人資金小，投資資產分散不足，造成承擔更多不必要的損失，因此，有了ETF後可以幫助散戶投資人更有效的投資。
2024-01-01
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因子投資 | 無法打敗單純市值持有策略嘗試在回測網站測試因子投資是否如理論說的能夠加強分散風險，提升報酬，或者風險報酬比，於是進行了許多回測，包含清流君提到的投資組合。
2023-12-31
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【書摘07】《因子投資》部分段落摘要CAPM存在缺陷
基於單一因子的CAPM只能解釋2/3分散投資組合回報差異。譬如投組A預期回報10%，與投組B預期回報13%，那麼市場B只能解釋兩個投資組合回報效益差異3%中的2%。剩餘的1%是由於運氣、技巧（選股或時機）或某些未辨識出的因子。越來越多不符合CAPM的異常開始出現，最終幫助發現因子
2023-12-24
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【書摘06】持續買進：資料科學家的投資終極解答，存錢及致富的實證方法持續買進
★聽說「逢低買進」是投資穩賺策略？錯！最強資料科學家告訴你：千萬別為了抄底，浪費時間在市場外觀望，「持續買進」才是致富不敗法則！
「等待抄底好時機」、「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」、「低買高賣」……投資世界充滿了豐富的詞彙、睿智的專家，提出各種穩賺策略。你是不是深感認同，全盤接受？
2023-12-23
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【書摘05】當代財經大師的守錢致富課《當代財經大師的守錢致富課》的重點在於「守」這個字，全書講述安全資產該具備的條件，以及許多人誤以為安全的投資工具及方法。
安全資產是財務計畫中不可或缺的一環。現金，讓我們失去工作沒有收入時，仍可以心安的過生活。高評等債券，在股市大跌時，減緩整體投資組合的損失，讓投資人仍可堅持下去。
2023-12-16
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【書摘04】漫步華爾街－－投資理財必讀經典《漫步華爾街》的寫作目的，即在幫助投資人了解投資理論與實務，以培養健康的投資觀念，保障生活並增加財富。作者墨基爾以「漫步」為書名，語帶雙關，饒富深意。「漫步」在投資學裡指的是，當時間改變時，資產報酬率的形態沒有規則可循，無法預期，致使報酬率呈現隨機「漫步」的情況。
2023-12-16
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【書摘03】我眼中的市場真相所有的東西都和專家教的理論不一樣；更遺憾的是，大部分人更因此不堪虧損。韭菜園裡收割的不只是小散戶，很多是學經歷閃亮亮的專業投資人！走訪股市、期貨、外匯、基金各領域金融怪傑的全球暢銷作家傑克．史瓦格，看遍業界最成功的交易高手發現，投資失誤並不是只發生在菜鳥投資人身上，專業投資人也會一再犯同樣的錯誤。
2023-12-09
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【書摘02】 指數革命 巴菲特認證！未來真正能獲利的最佳投資法艾利斯，耶魯大學校務基金的操盤人，曾經為耶魯大學校務基金賺進7倍之多的資產總額。為何退休後，卻振筆疾呼「主動式投資的時代已經過去，未來是指數型基金的時代」？
書中，艾利斯爬梳自己，從一個成功的主動式投資操盤手，轉為指數化投資支持者的歷史脈絡
2023-12-03
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【書摘01】 「 投資最重要的事」，巴菲特看了兩遍的書公開「橡樹資本持續擁有打敗大盤的卓越表現」的答案。霍華．馬克斯濃縮歷年備忘錄及價值投資心得，總結二十項原則，包涵著名的「第二層思考」、價格與價值的關系、耐心等待機會、避開投資陷阱、對抗情緒帶來的負面影響。含括所有價值投資者的關鍵面向，處處都是洞見與啟發。這本匯集當世投資智慧精華的書。
2023-10-22
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指數投資 | 看過就懂的投資理財(下)在這資訊碎片化的時代，用一篇完整的文章分享
提供簡單有效的財富規劃終極指南
1.找適合自己的資產規劃
2.持續買進 buy&hold
3.等待複利效應
看下篇之前，建議先去看上篇文章
2023-08-30
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指數投資 | 看過就懂的投資理財(上)在這資訊碎片化的時代，用一篇完整的文章分享
提供簡單有效的財富規劃終極指南
1.找適合自己的資產規劃
2.持續買進 buy&hold
3.等待複利效應
2023-05-26
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