2025.01.02 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 特斯拉上海儲能廠完工且已開始運作、北京確定開放自架計程車等上路，顯示主要大城市將帶動題材發展，昨日美國元旦休市，前日市場維持中性偏弱，反彈、測試支撐，整體反彈並以中小型股主要逢低買進。
- 1/3(五)美國12月製造業數據，1/7(二)美國12月服務業數據。1/9(四)美國前總統卡特逝世哀悼日，美股休市。1/15(三)美國12月通膨數據。1/30(四)預計美國利率決議。
⭐️技術面概況
- 市場維持中性偏弱，反彈、測試支撐。美股市場整體開高走高，終場四大指數全面收跌，道瓊指數收 -0.07%，那斯達克指數收 -0.90%，標普500指數收 -0.43%，費半收 -0.93%；中小型股的羅素2000指數收 -0.93%。股債同跌。
- 產業方面，市場中期修正，產業多數淨上升，並以地產、消費、醫療保健、必須消費、通信服務主要表現。股強於市場(標普500指數)比重板塊：科技、能源、消費、通信服務、金融。
- 市值方面，整體同步皆有反彈，巨型股反彈。大型股反彈、測試支撐。中小型股有逢低買進並有突破。微小型股震盪並有逢低買盤的輪動。
- 題材方面，ETF以軟體(IGV)多頭修正整理，黃金(IAU)測試支撐。
- 近三日風險殖利率：11.328%，前日11.350%，11.356%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，以及利率路徑變化（3/6/9/12季度會議公布），市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及明年1月過後公布今年底財報的，是否使追價資金的交易量下滑。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面。中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。美元強勢則因美國基本面優於其他市場、川普新政府吸引全球資金，以及美國緩降息、其餘主要國家寬鬆步調。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、國防與無人機的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。其中晶片方面科技巨頭紛紛自研，晶片毛利增長壓力顯現，符合預期，同時量子技術與晶片技術解決方案題材顯現，城市空中交通飛機完成測試，有望明年逐步受市場關注商業化發展。目前仍維持股優於債，避險仍以美元為主，黃金與債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，以及財報增長變化是否出現避險需求。
- 美債2年期殖利率4.24%、10年期殖利率4.57%，30年期殖利率4.78%，3個月期殖利率4.33%，美元指數108、黃金2643、波動率（VIX）17.18。
- 12月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自4.5%~4.75%v下降至至 4.25%-4.5% 區間，符合9月利率路經顯示年內的最後一碼路徑。並發布新的利率路徑預期，聯準會預計經濟表現還是穩健增長，因此通膨保持支撐，進一步降息將會保持謹慎，12月公佈的利率預期預計明年從降息4碼（1%）減少至2碼（0.5%）。符合文章在12/12通膨數據公布後的預期：沒有超出預期的空間，只有維持或放慢，並關注新政府上台後政策與經濟變化謹慎調整步伐。
- 美國11月ISM製造業48.4，上升至2024/7月以來最高，新訂單重回擴張，其中電腦電子產品為主要推動行業，初步有願意投資庫存的跡象，並帶動出口，進口國內需求單月略降，市場仍關注需求週期的延續性，並押注降息與2025年川普政府風險機會。
- 美國11月 ISM 服務業指數52.1，前月56，雖持續保持擴張，但單月略降，主要以內需服務與消費市場支撐，主因出口下降，內需幾乎不變，多數訂單仍上升，且庫存單月大幅下降，產能與交貨快速滿足需求，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，仍有望吸引風險資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金變化。
⭐️價量表現個股
CYBR、DIS、PFE、GILD、OXY等。
更多資訊請見：2025.01.02 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
特斯拉上海儲能廠完工且已開始運作、北京確定開放自架計程車等上路，顯示主要大城市將帶動題材發展，昨日美國元旦休市，前日市場維持中性偏弱，反彈、測試支撐，整體反彈並以中小型股主要逢低買進。
昨日美股因元旦休市，特斯拉中國上海超級工廠已開始試生產Megapack電網規模電池，為其在美國以外的第一個儲能工廠。目標在2025年第一季交付第一批Megapack，關注1月財報展望。
中國北京周二通過鼓勵自動駕駛技術，申請道路試驗，新規定將於4 月 1 日起生效，包含個人、公車與計程車，顯示主要大城市也將開放自動駕駛記錄，續推動中長線題材。另一方面，市場消息稱美國財政部將發布關於核電廠是否有資格獲得氫稅收抵免的指南，關注核電股與相關概念股。
市場維持中性偏弱，反彈、測試支撐，整體反彈並以中小型股主要逢低買進。
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