UBER 公布 1Q25 財報，營收為 115.33 億美元，略低於我們 Model 預期的 117.0 億美元，並低於 Bloomberg 共識預期的 116.18 億美元；調整後 EBITDA 為 18.68 億美元，高於 Model 預期的 18.51 億美元，高於 Bloomberg 共識預期的 18.44 億美元，1Q25 財報表現雖僅略合共識預期，但更重要的 2Q25 指引卻是大幅高於預期，指向基本面重加速。
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UBER 1Q25財報：Gross booking有空間擠壓共識預期再上修、重申自駕的強力競爭還需數年時間
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2025/05/16
Allen 大不好意思~想先問一下：
$CFLT
1. 隨著data pipeline 需求增加，Confluent 是否能夠從原本的零售、製造業客戶群擴展到更多產業?
2. 參考公司Investor presentation，DSP 產品似乎導入蠻順利的，客戶增長也有加速，看到CSP、Databricks、Snowflake等相繼推出競品，是否有受到強烈的競爭?
$DDOG
1. AI native客戶營收本季加速增長，LLM observability使用量大增，Datadog 是否有機會從AI 推理受益?雖然不能從工作負載上受益，資料、Host、容器數量的大幅增加不知道能否帶動AI營收高速增長。
2. 三大主要產品線以外的ARR 近半年沒再公布，競爭力如何?因為看到今年Opex 增速似乎跟今年營收增速差不多了，好奇Datadog 下一個動能在哪裡。
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🥬美股韭菜王🥬 簡介
FB 粉專 7 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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2025/05/14
NET 公布 1Q25 財報，營收為 4.79 億美元，略低於我們 Model 預期的 4.82 億美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 4.69 億美元；non-GAAP EBIT 則為 0.56 億美元，低於 Model 預期的 0.64 億美元，略低於 Bloomberg 共識預期的
2025/05/14
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2025/05/14
重點摘要：
關稅緩解刺激 FMS 經理人情緒改善，現金水位同步降低
僅 22% 經理人認為 M7 最擁擠交易，為未來倉位回補留下空間
FMS 經理人已大舉回補科技股，但對比歷史 Z-Score 仍有回補空間
---
基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, F
2025/05/14
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2025/05/13
EPAM 公布 1Q25 財報，營收為 13.01 億美元，合於我們 Model 預期的 13.01 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 12.82 億美元；non-GAAP EPS 則為 2.41 美元，略低於 Model 預期的 2.45 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的
2025/05/13
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本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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每個產業都一樣,就是想像期階段都可以把"本益比估值拉高"
這個過去智慧型手機 電動車 航運 鋼鐵 AI等等都表演過了
很多AI產業過去10年本益比最多就是15倍上下波動而已
例如我們有賺到高潮的廣運跟廣明還有磐儀,而2023年就拉高到30~40倍
但基本面只要沒跟上,狗(股價)跑太快
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筆記-24.03.10-阿信老師直播
*營收不再破底，股價就不容易再破底，例如自行車，自行車的庫存去化差不多，產能利用率在24Q2復甦，
AI PC下半年出量，24Q2季底的時候可以關注。
*矽晶圓，客戶庫存情況改善，第一季營運谷底、第二季業績持平、下半年表現優於上半年。
--環球晶，庫存要
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